วิธีเพิ่มและนำเข้าลูกค้าใน Workspace369

ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะนำลูกค้าของคุณเข้าสู่ Workspace369 จากสเปรดชีตหรือทีละราย และจัดระเบียบด้วยขั้นตอนและแหล่งที่มาของลีด

ทุกอย่างเริ่มต้นที่หน้า “ลูกค้า” นี่คือรายชื่อลูกค้าของคุณ พร้อมขั้นตอนของลูกค้าแต่ละราย การติดตามครั้งถัดไป และแหล่งที่มาของลูกค้า

หากลูกค้าของคุณอยู่ในสเปรดชีตหรือแอปอื่นอยู่แล้ว ให้คลิก “นำเข้าข้อมูล” เลือกสิ่งที่คุณจะนำเข้า ในกรณีนี้คือลูกค้า จากนั้นอัปโหลดไฟล์ CSV หรือ Excel AI ของ Workspace369 จะจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ที่ถูกต้อง และคุณจะได้ตรวจสอบทุกแถวก่อนที่จะมีการเพิ่มข้อมูลใดๆ

หากต้องการเพิ่มลูกค้าด้วยตนเอง ให้กลับไปที่รายชื่อลูกค้า แล้วคลิก “เพิ่มลูกค้า” พิมพ์ชื่อและนามสกุล จากนั้นเลือกขั้นตอน ขั้นตอนแสดงว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ที่จุดใด ตั้งแต่ลีดใหม่ ไปจนถึงช่วงเริ่มต้นร่วมงาน และลูกค้าปัจจุบัน เลือกแหล่งที่มาของลีด เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าธุรกิจของคุณได้ลูกค้ามาจากช่องทางใด เธอพบเราทางโซเชียลมีเดีย เพิ่มอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้คุณติดต่อลูกค้าได้โดยตรงจาก Workspace369 คลิก “สร้างลูกค้า” แล้วเธอจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของคุณ

แท็บด้านบนจะกรองรายชื่อตามขั้นตอน ภายใต้ “ลีด” คือลูกค้าที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามา หากต้องการเพิ่มขั้นตอนของคุณเอง ให้คลิกปุ่มบวกข้างแท็บ คลิกที่ลูกค้าเพื่อดูทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้นในที่เดียว ทั้งข้อมูลติดต่อ บันทึก ใบแจ้งหนี้ และกิจกรรม เท่านี้เอง ลูกค้าของคุณเข้ามาในระบบและจัดระเบียบตามขั้นตอนแล้ว ในวิดีโอถัดไป เราจะไปจากใบเสนอราคาสู่ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว