วิดีโอบทแนะนำที่ 4 จาก 7
วิธีส่งใบเสนอราคาและรับชำระเงินใน Workspace369
ใน Workspace369 คุณสร้างใบเสนอราคาจากแคตตาล็อกสินค้าและส่งทางอีเมลหรือ SMS แล้วลูกค้าจะเปิดจากลิงก์ได้โดยไม่ต้องมีบัญชีหรือรหัสผ่าน เพื่อยอมรับและเซ็นชื่อออนไลน์ คลิก “แปลงเป็นใบแจ้งหนี้” เพื่อเรียกเก็บเงินโดยไม่ต้องพิมพ์อะไรใหม่ จากนั้นส่งใบแจ้งหนี้ หากคุณเชื่อมต่อ Stripe แล้ว ลูกค้าจะชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ และใบแจ้งหนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วให้คุณ ส่วนเงินสดหรือเช็ค คุณจะทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วด้วยตนเอง
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- วิธีเริ่มใบเสนอราคา เลือกลูกค้า และเพิ่มบริการจากแคตตาล็อกสินค้า
- วิธีเสนอรายการเสริมที่ลูกค้าเลือกเพิ่มได้
- วิธีเลือกธีมและกำหนดให้ต้องมีลายเซ็น
- สิ่งที่ลูกค้าเห็นเมื่อเปิดลิงก์ใบเสนอราคา และวิธีที่ลูกค้ายอมรับและเซ็นชื่อ
- วิธีแปลงใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้และส่งทางอีเมลหรือ SMS
- การชำระเงินด้วยบัตรออนไลน์ผ่าน Stripe ทำงานอย่างไร และวิธีทำเครื่องหมายว่าใบแจ้งหนี้ชำระแล้วด้วยตนเอง
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
ลูกค้าของฉันต้องมีบัญชีเพื่อดูใบเสนอราคาของ Workspace369 หรือไม่?
ไม่ต้อง ลูกค้าจะได้รับลิงก์ทางอีเมลหรือ SMS และเปิดใบเสนอราคาได้โดยไม่ต้องมีบัญชีหรือรหัสผ่าน จากนั้นคลิก “ยอมรับใบเสนอราคา” เซ็นชื่อ และยืนยัน
ฉันจะเปลี่ยนใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?
เปิดใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับ แล้วคลิก “แปลงเป็นใบแจ้งหนี้” ลูกค้า บริการ และราคาจะถูกนำไปด้วย จึงไม่ต้องพิมพ์อะไรใหม่
ลูกค้าของฉันชำระใบแจ้งหนี้ของ Workspace369 ทางออนไลน์ได้อย่างไร?
หากคุณเชื่อมต่อ Stripe แล้ว ลูกค้าจะชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ และใบแจ้งหนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วให้โดยอัตโนมัติ
ฉันจะบันทึกการชำระเงินด้วยเงินสดหรือเช็คได้อย่างไร?
เปิดเมนูข้างใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก “ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว” เลือกวิธีที่ลูกค้าชำระ ตรวจสอบจำนวนเงิน แล้วบันทึกการชำระเงิน จากนั้นใบแจ้งหนี้จะแสดงสถานะ “ชำระแล้ว”
ฉันเพิ่มรายการเสริมที่ไม่บังคับในใบเสนอราคาได้ไหม?
ได้ เพิ่มรายการแล้วทำเครื่องหมายว่าไม่บังคับ ลูกค้าจะเห็นช่องทำเครื่องหมายข้างรายการนั้นและเลือกได้ว่าจะเพิ่มหรือไม่
บทถอดเสียงฉบับเต็ม
ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะไปจากใบเสนอราคาสู่ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว: สร้างใบเสนอราคาให้ Nina ส่งให้เธอ ให้เธอยอมรับ แปลงเป็นใบแจ้งหนี้ และทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว
มาเริ่มจากใบเสนอราคากัน ภายใต้ “การเงิน” ให้คลิก “ข้อเสนอ” นี่คือใบเสนอราคาทั้งหมดของคุณ และสถานะของแต่ละใบ คลิก “ใบเสนอราคาใหม่” แล้วเริ่มจากใบเปล่า ฉบับร่างจะเปิดขึ้นทันทีและบันทึกไปเรื่อยๆ ขณะที่คุณทำงาน คลิกชื่อเรื่องบนหน้าปกแล้วตั้งชื่อ จากนั้นเลือกว่าใบเสนอราคานี้สำหรับใคร ค้นหา Nina แล้วเลือกเธอ ข้อมูลติดต่อของเธอจะถูกกรอกให้อัตโนมัติ ตอนนี้เพิ่มบริการจากแคตตาล็อกสินค้า นี่คือ Ceramic Coating Package และ Interior Detail คุณเสนอบริการเสริมได้ด้วย เพิ่ม Maintenance Wash แล้วทำเครื่องหมายว่าไม่บังคับ เพื่อให้ Nina ตัดสินใจเอง ภาษีและยอดรวมจะอัปเดตไปตามที่คุณทำ
จากนั้นเลือกรูปลักษณ์ ในแท็บ “การออกแบบ” ให้เลือกธีม ฉันจะเลือก Bold กับสีเน้นชาร์โคล ในแท็บ “การตั้งค่า” ให้เปิด “ต้องมีลายเซ็น” เพื่อให้ Nina เซ็นชื่อเมื่อเธอยอมรับ
เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก “ส่งใบเสนอราคา” คุณส่งทางอีเมลหรือ SMS ได้ Nina จะได้รับลิงก์ไปยังใบเสนอราคา เธอไม่จำเป็นต้องมีบัญชีหรือรหัสผ่าน
นี่คือสิ่งที่ Nina เห็นเมื่อเปิดลิงก์: ใบเสนอราคาของคุณพร้อมทุกบริการและทุกราคา รายการเสริมมีช่องทำเครื่องหมาย เธอจึงเลือกได้ว่าจะเพิ่มหรือไม่ เมื่อพร้อม เธอคลิก “ยอมรับใบเสนอราคา” เซ็นชื่อ และยืนยัน เสร็จเรียบร้อย คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนทันทีที่เธอยอมรับ
กลับมาที่ Workspace369 ตอนนี้ใบเสนอราคาแสดงสถานะ “ยอมรับแล้ว” หากต้องการเรียกเก็บเงินจากเธอ ให้คลิก “แปลงเป็นใบแจ้งหนี้” ทุกอย่างจะถูกนำไปด้วย ทั้งลูกค้า บริการ และราคา จึงไม่ต้องพิมพ์อะไรใหม่
หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ ให้เปิดรายการ “ใบแจ้งหนี้” เปิดเมนูข้างใบแจ้งหนี้ของเธอ คุณส่งทางอีเมลหรือ SMS ได้ อีเมลถูกเขียนไว้ให้คุณแล้ว พร้อมลิงก์สำหรับดูใบแจ้งหนี้และไฟล์ PDF แนบ คลิก “ส่งอีเมล” แล้วใบแจ้งหนี้ก็จะถูกส่งออกไป
หากคุณเชื่อมต่อ Stripe แล้ว Nina จะชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ และใบแจ้งหนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วให้โดยอัตโนมัติ หากเธอจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค ให้ทำเครื่องหมายเอง เปิดเมนูข้างใบแจ้งหนี้ของเธอ แล้วเลือก “ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว” เลือกวิธีที่เธอชำระ ตรวจสอบจำนวนเงิน แล้วบันทึกการชำระเงิน ตอนนี้ใบแจ้งหนี้ของเธอแสดงสถานะ “ชำระแล้ว” และนี่คือเส้นทางทั้งหมด ตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงิน ในวิดีโอถัดไป เราจะเจาะลึกเรื่องใบเสนอราคา
บทแนะนำเพิ่มเติม
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
