วิธีตั้งค่าธุรกิจของคุณใน Workspace369

ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะตั้งค่าธุรกิจของคุณใน Workspace369: รายละเอียดและโลโก้ อัตราภาษี และรูปลักษณ์ของใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาของคุณ

ทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ใน “การตั้งค่า” คลิก “การตั้งค่า” ที่ด้านล่างของเมนู เริ่มที่ “ทั่วไป” นี่คือวิธีที่ธุรกิจของคุณปรากฏต่อลูกค้า ในทุกใบแจ้งหนี้ อีเมล และหน้าที่พวกเขาเห็น ด้านบนสุดคือโลโก้ของคุณ หากต้องการใช้โลโก้ของคุณเอง ให้คลิก “แทนที่” แล้วอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะดีที่สุด ด้านล่างคือชื่อธุรกิจ ชื่อตามกฎหมาย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และอุตสาหกรรม คลิกแถวใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนแปลง

จากนั้นคือข้อมูลติดต่อของคุณ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ และที่อยู่ที่ลูกค้าจะเห็น ภายใต้ “ภูมิภาค” ให้เลือกสกุลเงิน เขตเวลา และรูปแบบการเขียนวันที่ รวมถึงภาษาที่เอกสารของคุณใช้ และหากคุณเรียกเก็บภาษีมากกว่าหนึ่งอัตรา ให้เพิ่มแต่ละอัตราที่นี่เป็นรหัสภาษี เพื่อให้ใช้ซ้ำได้ในทุกใบแจ้งหนี้

ต่อไป “แบรนด์และรูปลักษณ์” จะกำหนดสีและสไตล์ของพอร์ทัลลูกค้าและหน้าจองของคุณ Workspace369 จะอ่านสีในโลโก้ของคุณ แล้วสร้างรูปลักษณ์สามแบบจากสีเหล่านั้น คุณยังเริ่มจากรูปลักษณ์สำเร็จรูปด้านล่างได้ด้วย ตัวอย่างทางด้านขวาจะแสดงสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อจองกับคุณได้อย่างตรงทุกจุด คุณจึงตรวจสอบทุกการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนลูกค้า

ต่อไปคือใบแจ้งหนี้ ภายใต้ “การขาย” ให้คลิก “ใบแจ้งหนี้” ค่าเริ่มต้นคือสิ่งที่ใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบจะเริ่มต้นด้วย เลือกกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้ อัตราภาษี ส่วนลดหรือเงินมัดจำ (ไม่บังคับ) และหมายเหตุที่จะพิมพ์บนใบแจ้งหนี้ทุกใบ “เทมเพลต PDF” กำหนดสิ่งที่แสดงใน PDF ใบแจ้งหนี้ของคุณ เช่น โลโก้ ข้อมูลติดต่อ และเงื่อนไขการชำระเงิน ส่วน “ธีมเอกสาร” คือหน้าที่ลูกค้าเห็นเมื่อเปิดใบแจ้งหนี้ เลือกดีไซน์ที่คุณชอบ แล้วตัวอย่างจะแสดงให้เห็นทันที

ใบเสนอราคามีการตั้งค่าของตัวเอง เลือกธีมและสีเน้นสำหรับใบเสนอราคาใหม่ทุกใบ จากนั้นกำหนดว่าใบเสนอราคาใหม่ต้องมีลายเซ็นของลูกค้าหรือเงินมัดจำหรือไม่ และมีผลกี่วัน สุดท้าย เพิ่มข้อความส่วนท้ายที่ใบเสนอราคาใหม่ทุกใบจะลงท้ายด้วย ใบเสนอราคาที่คุณบันทึกเป็นเทมเพลตจะแสดงที่นี่ด้วย เท่านี้เอง ธุรกิจของคุณตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ทุกใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาที่คุณส่งจึงมีเอกลักษณ์เป็นของคุณ ในวิดีโอถัดไป เราจะนำลูกค้าของคุณเข้ามา