MCP CRM istemleri: Claude veya ChatGPT'den müşteri işini yürütmenin 24 yolu

Hızlı cevap

MCP CRM istemleri, Model Bağlam Protokolü aracılığıyla bir CRM'de yürütülen yapay zeka istemcisinin düz dilli talimatlarıdır. Workspace369 ile "hangi faturaların vadesi geçti" veya "Apex Auto Spa için bir fatura taslakla" gibi istemler, Claude, ChatGPT veya OAuth'u destekleyen başka bir istemciden gerçek okuma ve yazma işlemleri olarak çalışır.

Tahsilatlar ve faturalama istemleri

Önce para soruları - yapay zeka bağlantılı bir çalışma alanının hemen fayda sağladığı yer burasıdır.

1. "Hangi faturaların vadesi geçmiş?" — müşteriler, tutarlar ve geç gelen günler ile vadesi geçmiş listesini döndürür.
2. "Her 7 günden fazla gecikmiş fatura için nazik bir hatırlatma taslağı hazırlayın." — gözden geçirmeniz için her müşteri için bir hatırlatıcı taslağı oluşturur.
3. "Az önce taslağını hazırladığınız hatırlatıcıları gönder." — mesajlar, çalışma alanı gelen kutusu aracılığıyla gönderilmeden önce onayınızı bekler.
4. "Apex Auto Spa için bir fatura oluşturun — seramik paket için 1.400 $, 14 gün içinde ödenecek." — bir taslak fatura, müşteri kaydında oluşturulur. Gönderilmesi onayınızı bekler.
5. "Bu ay hala ödenmemiş ne var?" — açık alacaklar yaşlandırma ile, doğrudan fatura modülünden.
6. "INV-1042'ye 500$'lık bir ödeme kaydet." — ödeme faturaya işlenir.

Müşteri ve hesap komutları

Normalde yanıtlamak için üç sekme açacağınız CRM soruları.

7. "Apex Auto Spa için açıkta ne var?" — bir müşteri için istekler, projeler, faturalar ve konuşmalar tek yanıtta.
8. "Northwind Dental ile en son ne zaman iletişime geçtik?" — kayıttaki en son gelen kutusu, SMS ve çağrı temas noktaları.
9. "Meridian Dental'dan Jordan Lee için bir müşteri kaydı oluşturun — e-posta, telefon ve yönlendirme programından geldiklerine dair bir not." — müşteri kaydı not ile birlikte oluşturulur.
10. "90 gündür hiçbir şey sipariş etmemiş hangi müşteriler?" — gerçek rezervasyon ve proje geçmişinden yeniden etkinleştirme listesi.
11. "Bu ay Casey Rivera ile olan her şeyi özetle." — gerçek kayıt üzerinde bir yapay zeka özeti, tahmin değil.
12. "Ödenmemiş faturası olan her müşteriye bir not ekleyin: tahsilat-izleme." — bu müşteri kayıtlarının her birinde bir not.

Proje ve teslimat istemleri

Panolar, görevler ve programlar panoyu açmadan hareket eder.

13. "Vendor Rollout projesini devam ediyor'a taşı ve Drew'u ata." — pano durumu ve atanan güncellendi.
14. "Yarın için programda ne var?" — işler, ziyaretler ve gün için hatırlatıcılar.
15. "Meridian kurulumu için Cuma 09:00-11:00'ü engelleyin ve ekibi bir gece önce hatırlatın." — takvim girişi artı zamanlanmış bir hatırlatıcı.
16. "Kış Koruma Kampanyası'na bir görev oluşturun: son kanıtı müşteriyle onaylayın." — görev doğru projeye iner.
17. "Bu hafta faaliyeti olmayan hangi projeler takılı kaldı?" — panolardan durmuş iş listesi.

Gelen Kutusu ve takip istemleri

İletişim katmanı, MCP'nin yazılım gibi en az hissettirdiği yerdir.

18. "Apex Auto Spa'dan gelen en son iş parçacığını oku ve Cuma gününü onaylayan bir yanıt taslağı hazırla." — gerçek iş parçacığına karşı taslak yanıt.
19. "Müşteriye 20 dakika gecikeceğimizi bildiren bir mesaj gönder." — metin hazırlanır ve gönderilmeden önce onayınızı bekler.
20. "Okunmamış müşteri gelen kutumu özetle." — sohbetle yapılan sabah triyajı.
21. "Geçen hafta gönderilen ve yanıtlanmayan teklifler için bir takip iş akışı taslağı oluştur." — bir iş akışı oluşturulur ve kapalıdır. Açılması onayınızı bekler.

Raporlama istemleri

Sahip soruları, canlı verilerden yanıtlandı.

22. "Bu ay geçen aya göre ne kadar fatura kestik?" — fatura modülünden gelir karşılaştırması.
23. "Toplam tutara göre en çok vadesi geçmiş hangi müşteriler?" — maruz kalmaya göre sıralanmış alacaklar.
24. "Bu çeyrekte kaç yeni müşteri ekledik?" — gerçek kayıtlardan CRM büyümesi.

Bundan en iyi şekilde yararlanma

Üç alışkanlık fark yaratır:

• Tek bir oturumda okuma ve yazma zincirleme. "Gecikmiş faturaları bul" ardından "hatırlatıcıları taslakla" zamanın geri kazanıldığı yerdir.
• Müşteriyi, faturayı veya projeyi adlandırın. Çapa ne kadar spesifik olursa, eylem o kadar hassas olur.
• Salt okunur başlayın, sonra yazılabilir hale gelin. "Bu müşteri için açık olan ne"ye tek bir bakış, herhangi bir demodan daha fazla güven oluşturur.

Bağlayın Workspace369 MCP sunucusu Yapay zeka istemcinizde ilk istemi deneyin — gecikmiş fatura yanıtı kendi başına durumu kanıtlar.