Програмне забезпечення для управління креативними агентствами: посібник покупця
Порівняйте програмне забезпечення для управління креативними агентствами для записів клієнтів, переглядів та затверджень, проєктів, пропозицій, рахунків-фактур, пошти та звітності в одному робочому просторі.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Креативні агентства працюють на переглядах.
Кожна взаємодія містить бриф, раунди концепції, нотатки до ревізій, остаточне затвердження та рахунок-фактуру — все пов’язане з одним і тим же клієнтом. Коли ці елементи зберігаються в окремих інструментах, команда витрачає свої творчі години на відновлення контексту.
Відеодобірка
Дивіться: рейтинг найкращих програм для управління невеликою креативною агенцією
6 інструментів для невеликих креативних агенцій у рейтингу за тим, як вони допомагають здобути проєкт, спланувати роботу, відстежити час і виставити рахунок клієнтові: ціни перевірено на сторінці кожного постачальника, а Workspace369 показано в реальному додатку.
Розділи
- 0:00Вступ
- 0:12Один інструмент для всієї роботи
- 0:25#1 Workspace369 (найкращий загалом)
- 1:01Ціна Workspace369
- 1:12#2 Teamwork.com
- 1:30#3 Productive
- 1:50#4 ClickUp
- 2:05#5 monday.com
- 2:22#6 HoneyBook
- 2:39Повний рейтинг і безкоштовна пробна версія
Прочитати повну розшифровку
Керуєте невеликою креативною агенцією? Ми порівняли 6 інструментів за всією роботою від початку до кінця: здобути проєкт, спланувати роботу, відстежити час і виставити рахунок клієнтові. Ось наш рейтинг.
Креативні агенції часто зшивають докупи три інструменти: один для продажів, один для планування й один для рахунків. Шукайте такий, що допомагає здобути проєкт, планує роботу, відстежує час і виставляє рахунок клієнтові.
Перше місце: Workspace369. Пропозиції надсилаються з того самого додатка, в якому йде робота, а клієнти підписують їх онлайн без облікового запису.
Кожен проєкт має бюджет, пріоритет і шкалу прогресу,
а також дошки завдань, з якими працює ваша команда, і спільний календар поруч.
Ваша команда відстежує час за кожним клієнтом і проєктом, бачить, що ще не виставлено в рахунок, і переносить це просто в рахунок.
Клієнтам на ретейнері рахунки виставляються щомісяця, а невикористані години можуть переноситися.
А в кожного клієнта є закритий портал з його пропозиціями та рахунками.
Він коштує від 29 доларів на місяць. За 74 долари ви отримуєте 2 місця з необмеженою кількістю проєктів, а кожен додатковий учасник команди коштує 10 доларів на місяць.
Друге місце: Teamwork.com. Для Basics потрібно щонайменше 3 користувачі, а виставлення рахунків і табелі обліку часу з'являються лише в Accelerate — 29,99 долара за користувача, щонайменше 5 користувачів. Тож найдешевший план із виставленням рахунків коштує близько 150 доларів на місяць.
Третє місце: Productive. У кожному плані потрібно щонайменше 3 місця, а за фрілансерів платять стільки ж, скільки за працівників. Пропозиції з електронним підписом, нагадування про оплату й виставлення рахунків за ретейнерами починаються з Professional — 29 доларів за місце, а клієнти оплачують рахунки через Xero або QuickBooks.
Четверте місце: ClickUp. Кожен у робочому просторі платить за місце, кількість клієнтів-гостей із правами редагування обмежена, а вбудованого виставлення рахунків немає: ClickUp пропонує зберігати рахунки в Docs і приймати платежі через Zapier.
П'яте місце: monday.com. Плани починаються з 3 місць і зростають блоками, тож команда з 6 осіб платить за 10. Для комерційних пропозицій і рахунків потрібен monday CRM, де Basic дозволяє 20 на місяць, і збирати зустрічні підписи вони не вміють.
Шосте місце: HoneyBook. У лютому 2025 року ціни зросли, і тепер Starter коштує 36 доларів на місяць. Starter дозволяє 2 активні форми для потенційних клієнтів, Essentials обмежений 2 учасниками команди, а SMS — доповнення за 8 доларів.
Отже, ось повний рейтинг. Перше місце — Workspace369, найкращий загалом. Далі Teamwork.com для виконання оплачуваних проєктів, Productive для планування ресурсів, ClickUp для налаштовуваних дощок завдань, monday.com для налаштовуваних робочих процесів і HoneyBook для залучення клієнтів.
Якщо ви хочете здобувати проєкти, вести роботу й виставляти рахунки клієнтам з одного додатка, наш вибір — Workspace369. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів, і наша команда допоможе вам усе налаштувати.
Що всередині?
Швидка відповідьЩо потрібно креативним агентствамКороткий список для креативних агентствДе Workspace369 підходить для креативного агентстваКоли робоча платформа достатняОстаточна рекомендація
Швидка відповідь
Найкраще програмне забезпечення для управління креативними агентствами об'єднує записи клієнтів, макети, затвердження, проєкти, вхідні повідомлення, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, ШІ та звітність в одному операційному робочому просторі. Workspace369 створено для цієї моделі. Monday.com, Asana та ClickUp є потужними робочими платформами, а Teamwork охоплює надання послуг клієнтам — але взаємовідносини з клієнтом та виставлення рахунків зазвичай знаходяться поза ними.
Що потрібно креативним агентствам
- Записи клієнтів з бріфами, примітками та історією облікового запису
- Макет, ревізії та історія затверджень, прив'язані до клієнта
- Проєкти, завдання, терміни та потужність команди
- Електронна пошта, SMS, дзвінки та історія подальших дій в одній скриньці
- Пропозиції, рахунки-фактури, періодичні платежі та платіжні посилання
- Звітність щодо цінності клієнта, статусу проєкту, витрат та прибутковості
Короткий список для креативних агентств
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для агентств, яким потрібно | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, перегляди, затвердження, проєкти, пошта, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, ШІ та звітність разом | Більше, ніж потрібно для простого відстеження завдань |
| 2 | Monday.com | Візуальні робочі дошки, панелі інструментів та планування команди | CRM, затвердження, комунікація, пропозиції, рахунки-фактури та платежі зазвичай потребують доповнень |
| 3 | Asana | Структуроване управління завданнями, термінами та робочими процесами | Записи клієнтів, затвердження, комунікація та виставлення рахунків потребують додаткових інструментів |
| 4 | ClickUp | Гнучке управління роботою для завдань, документів, цілей, чату та ШІ | Операції з клієнтами, такі як CRM, запити, пошта, голосові/SMS повідомлення, пропозиції, рахунки-фактури, платежі та звітність про прибутковість, зазвичай живуть деінде |
| 5 | Teamwork | Виконання проєктів для клієнтів, відстеження часу та робочі процеси агенції | Менш повний як широка CRM, пошта, ШІ та робочий простір для звітності |
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте цей короткий список з урахуванням цього — наведені вище потреби — це саме те, що ми оцінювали.
Де Workspace369 підходить для креативного агентства
Workspace369 зберігає бриф, макет, затвердження та рахунок-фактуру в одному записі клієнта — центр програмного забезпечення для управління агентством охоплює підключену модель. Вхідні дані стають брифом, відгук завантажується як файл до завдання, клієнт коментує його та може перемістити до стовпця схвалених у портал клієнта, дзвінок стає підсумком ШІ (зі Specialist), а етап стає рахунком-фактурою без копіювання будь-чого між програмами. Пропозиції приймаються та підписуються через публічне посилання. Спеціального інструменту для розмітки відгуків немає, тому анотації на рівні пікселів залишаються у вашій програмі дизайну.
CRM, проєкти, дошки завдань, портал клієнта, пропозиції, рахунки-фактури, періодичні платежі та панелі інструментів доступні в кожному плані від 29 доларів на місяць. Часові шкали (Gantt), залежності завдань, спільна поштова скринька, SMS та дзвінки починаються з Voyager (74 долари на місяць); платіжні плани, витрати, підсумки дзвінків за допомогою ШІ та прибутковість — зі Specialist (149 доларів на місяць за 10 місць); а перегляд завантаженості команди — з Commander (299 доларів на місяць за 20 місць). сторінка цін включає кожен план.
Коли робоча платформа достатня
Платформа роботи достатня, коли агентство відстежує лише внутрішні завдання, а сторона клієнта — записи, затвердження, комунікація, виставлення рахунків — вже обробляється чисто деінде. Коли запитання стають «що клієнт затвердив, що належить до сплати, що було виставлено?» рівень управління потребує решти.
Остаточна рекомендація
Виберіть Workspace369, якщо ваше креативне агентство хоче клієнтів, перегляди, затвердження, комунікацію, пропозиції, рахунки-фактури, платежі та звітність в одному операційному робочому просторі. Почніть з центр програмного забезпечення для управління агентством.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Переглянути ціни