Відеоурок 12 з 24
Як керувати своїми проєктами у Workspace369
Щоб керувати проєктом у Workspace369, відкрийте «Проєкти» в розділі «Робота». Кожен рядок — це проєкт із його клієнтом, статусом, пріоритетом, прогресом і терміном виконання, а вкладки фільтрують список за статусом. Відкрийте проєкт, і картки вгорі покажуть, наскільки він просунувся за завданнями, яку частину бюджету використано і скільки днів залишилося. «Фінанси» показують, скільки ви вже витратили, і години, які відстежила ваша команда, а нижче наведено завдання проєкту. «Фінанси обліку» підсумовують усе: дохід, витрати й валовий прибуток. Щоб побачити, скільки заробляє проєкт, прив’яжіть роботу для його клієнта: у розділі «Пропозиції» натисніть «Додати», потім «Прив’язати» й виберіть пропозицію; у розділі «Рахунки» натисніть «Додати», потім «Прив’язати наявний рахунок» і виберіть рахунок-фактуру за це замовлення. Після цього рахунок-фактура враховується як дохід, тож ви бачите прибуток проєкту.
Що ви дізнаєтеся
- Як знайти свої проєкти в розділі «Робота» й відфільтрувати їх за статусом
- Що показує кожен рядок проєкту: клієнт, статус, пріоритет, прогрес і термін виконання
- Як зрозуміти прогрес проєкту, його бюджет і скільки днів залишилося
- Як побачити, скільки витрачено на проєкт і скільки годин відстежила ваша команда
- Як прив’язати пропозицію та рахунок-фактуру до проєкту
- Як побачити дохід, витрати й валовий прибуток проєкту
Часті запитання
Поширені запитання
Де переглянути всі мої проєкти у Workspace369?
Відкрийте «Проєкти» в розділі «Робота». Кожен рядок — це проєкт із його клієнтом, статусом, пріоритетом, прогресом і терміном виконання. Вкладки фільтрують список за статусом, і ви можете відкрити будь-який проєкт, щоб переглянути деталі.
Як обчислюється прогрес проєкту?
«Прогрес» обчислюється за завданнями проєкту. У відео виконано 2 з 4 завдань, тож проєкт показує 50%. Поруч «Бюджет» показує, яку частину бюджету використано, а «Часова шкала» — скільки днів залишилося.
Чи можна відстежувати витрати й години проєкту?
Так. «Фінанси» показують, скільки ви вже витратили на проєкт і яку частину бюджету це становить, а також години, які відстежила ваша команда, порівняно із запланованими. Нижче наведено завдання проєкту, тож ви бачите, скільки з них виконано.
Як прив’язати пропозицію або рахунок-фактуру до проєкту?
Відкрийте проєкт. У розділі «Пропозиції» натисніть «Додати», потім «Прив’язати», виберіть пропозицію й натисніть «Пов’язати». У розділі «Рахунки» натисніть «Додати», потім «Прив’язати наявний рахунок», виберіть рахунок-фактуру за це замовлення й натисніть «Пов’язати».
Як побачити прибуток проєкту?
«Фінанси обліку» в проєкті показують його дохід, витрати й валовий прибуток. До витрат входять робота, яку відстежила ваша команда, і видатки проєкту, а прив’язаний рахунок-фактура враховується як дохід. У відео прив’язка рахунку-фактури October fleet detailing збільшує дохід із $0 до $2,403.15, а валовий прибуток становить $927.51.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми керуватимемо проєктом: перевіримо його прогрес і бюджет та прив’яжемо пропозицію й рахунок-фактуру, щоб ви бачили, скільки він заробляє.
Відкрийте «Проєкти» в розділі «Робота». Кожен рядок — це проєкт із його клієнтом, статусом, пріоритетом, прогресом і терміном виконання. Вкладки фільтрують за статусом. Відкриймо Operations Readiness — замовлення для Drew Walsh.
Угорі видно, наскільки просунувся проєкт за його завданнями, яку частину бюджету використано і скільки днів залишилося. «Фінанси» показують, скільки ви вже витратили, і години, які відстежила ваша команда.
Нижче — завдання проєкту. Виконано два з чотирьох. «Фінанси обліку» підсумовують усе: дохід, витрати й прибуток. Доходу поки немає.
Тож прив’яжімо роботу для цього клієнта. У розділі «Пропозиції» натисніть «Додати», потім «Прив’язати» й виберіть пропозицію. Потім зробіть те саме в розділі «Рахунки»: натисніть «Додати», потім «Прив’язати наявний рахунок» і виберіть рахунок-фактуру за це замовлення.
Тепер рахунок-фактура враховується як дохід, тож ви бачите прибуток цього проєкту. Ось так ви керуєте проєктом. У наступному відео ми впорядкуємо ваші завдання на дошках.
Більше уроків
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
