Клієнти та CRMКалендар та бронюванняШтучний інтелект робочого простору
Клієнти отримують етапи та подальші дії, а календар отримує швидший редактор із Google Meet
Відстежуйте клієнтів через етапи за допомогою черги нагадувань та повідомлень, створених ШІ, і створюйте події календаря шляхом перетягування, з посиланнями Google Meet та запрошеннями гостей.
Етапи, перспективи та черга подальших дій
Додайте людей як Потенційних клієнтів та переміщуйте клієнтів через етапи, які ви можете перейменовувати, перефарбовувати, змінювати порядок або приховувати. Список клієнтів має вкладку для кожного етапу, а стовпець "Наступний крок" вказує, чому кожен клієнт потребує уваги.
Перегляд "Нагадування" показує, кого потрібно зв'язатися сьогодні і чому, і кожен етап може нагадувати вам, коли клієнт мовчав протягом вибраної вами кількості днів, щоб ніхто не загубився непоміченим.
- Вкладка для кожного етапу з вашими власними етапами
- Перегляд наступних кроків: з ким зв'язатися сьогодні і чому
- Нагадувати мені після періоду тиші, встановленого для кожного етапу
- Де це знайти
- Клієнти на бічній панелі
- Подальші дії
- Плани
- Кожен план
Швидкий перегляд з AI-складеними подальшими діями
Виберіть клієнта, щоб відкрити бічну панель з його етапом, часовою шкалою та наступними діями. Звідти ви можете відкласти або позначити як виконане, запланувати дзвінок або зустріч, або попросити AI скласти електронний лист, текстове повідомлення або нотатки до дзвінка.
Чернетки враховуються у використанні ШІ вашого плану, і ви редагуєте повідомлення перед надсиланням. Чернетка також доступна з картки клієнта на вашому телефоні.
- Де це знайти
- Клієнти
- вибрати клієнта
- Плани
- Кожен план
Створюйте події перетягуванням, редагуйте їх у повному редакторі
Перетягніть у календарі, щоб створити подію за допомогою швидкого спливаючого вікна, або відкрийте повний редактор, щоб встановити гостей, нагадування та доступність команди. Утримуйте Shift під час перетягування, щоб приземлитися на точну хвилину.
Попередній перегляд будь-якої події з спливаючого вікна або бічної панелі та використання її меню дій для зміни або видалення без виходу з календаря. Видалення повторюваної події може застосовуватися до цієї та наступних подій.
- Де це знайти
- Календар на бічній панелі
- Плани
- Кожен план
- Дізнатися більше
- Календар та плануванняПосібник з календаря
Посилання Google Meet, запрошення гостей та текстові нагадування
Додайте посилання на Google Meet до будь-якої події після підключення вашого облікового запису Google у Налаштування → Інтеграції. Запрошення електронною поштою надсилаються вашим гостям із окремою приміткою для гостей, тому ваш внутрішній опис залишається конфіденційним.
Клієнти також можуть отримати текстове нагадування перед подією. Текстові нагадування починаються з Voyager, а надсилання запрошень потребує дозволу «Надсилати запрошення», тому ви вирішуєте, які члени команди можуть надсилати електронні листи гостям або клієнтам із календаря.
- Де це знайти
- Календар
- відкрити подію
- Додати Google Meet
- Плани
- Кожен план
- Дізнатися більше
- Календар та планування
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
