Відеоурок 3 з 7
Як додавати й імпортувати клієнтів у Workspace369
Додати клієнтів у Workspace369 можна двома способами: натисніть «Імпортувати дані» на сторінці «Клієнти», щоб завантажити файл CSV або Excel, або натисніть «Додати клієнта», щоб ввести клієнта вручну. Під час імпорту ШІ у Workspace369 зіставляє ваші стовпці з потрібними полями, а ви переглядаєте кожен рядок, перш ніж щось буде додано. Потім етапи та джерела лідів показують, на якому кроці перебуває кожен клієнт і звідки він прийшов.
Що ви дізнаєтеся
- Що показує список клієнтів: етап кожного клієнта, наступний контакт і звідки він прийшов
- Як імпортувати клієнтів з електронної таблиці чи іншого застосунку за допомогою файлу CSV або Excel
- Як вручну додати клієнта з ім’ям, етапом, джерелом ліда, електронною поштою та номером телефону
- Як фільтрувати список клієнтів за етапом і додати власний етап
- Що ви знайдете на сторінці клієнта
Часті запитання
Поширені запитання
Як імпортувати клієнтів у Workspace369?
На сторінці «Клієнти» натисніть «Імпортувати дані», виберіть «Клієнти» й завантажте файл CSV або Excel. ШІ у Workspace369 зіставляє ваші стовпці з потрібними полями, а ви переглядаєте кожен рядок, перш ніж щось буде додано.
Як додати одного клієнта у Workspace369?
У списку клієнтів натисніть «Додати клієнта». Введіть ім’я та прізвище, виберіть етап і джерело ліда, додайте електронну пошту й номер телефону та натисніть «Створити клієнта».
Що таке етапи клієнтів у Workspace369?
Етапи показують, на якому кроці перебуває кожен клієнт: від нового ліда через онбординг до активного клієнта. Вкладки над списком клієнтів фільтрують його за етапом, а власний етап можна додати за допомогою плюса біля вкладок.
Що таке джерело ліда?
Джерело ліда фіксує, звідки прийшов клієнт, наприклад із соціальних мереж, тож ви завжди знаєте, звідки береться ваш бізнес.
Що показує сторінка клієнта?
Натисніть на клієнта, щоб побачити все про нього в одному місці: контактні дані, нотатки, рахунки-фактури та його активність.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми додамо ваших клієнтів у Workspace369 — з електронної таблиці або по одному — і впорядкуємо їх за допомогою етапів і джерел лідів.
Усе починається на сторінці «Клієнти». Ось ваш список клієнтів з етапом кожного клієнта, датою наступного контакту та джерелом, звідки він прийшов.
Якщо ваші клієнти вже є в електронній таблиці чи іншому застосунку, натисніть «Імпортувати дані». Виберіть, що імпортуєте, у цьому випадку — клієнтів. Потім завантажте файл CSV або Excel. ШІ у Workspace369 зіставляє ваші стовпці з потрібними полями, а ви переглядаєте кожен рядок, перш ніж щось буде додано.
Щоб додати когось вручну, поверніться до списку клієнтів і натисніть «Додати клієнта». Введіть ім’я та прізвище. Потім виберіть етап. Етапи показують, на якому кроці перебуває кожен клієнт: від нового ліда через онбординг до активного клієнта. Виберіть джерело ліда, щоб завжди знати, звідки береться ваш бізнес. Вона знайшла нас у соцмережах. Додайте електронну пошту й номер телефону, щоб зв’язуватися з клієнтом прямо з Workspace369. Натисніть «Створити клієнта», і її буде додано до списку.
Вкладки вгорі фільтрують список за етапом. У вкладці «Ліди» — клієнтка, яку ми щойно додали. Щоб додати власний етап, натисніть плюс біля вкладок. Натисніть на клієнта, щоб побачити все про нього в одному місці: контактні дані, нотатки, рахунки-фактури та його активність. Ось і все. Ваші клієнти додані й упорядковані за етапами. У наступному відео ми пройдемо шлях від пропозиції до оплаченого рахунку-фактури.
Більше уроків
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
