Пакети пропозицій "Вибери один", "Пишіть за допомогою ШІ" для пропозицій та послуги в подіях календаря

Пакети "Вибери один": дозвольте клієнту вибрати "добре", "краще" або "найкраще"

Тепер ви можете пропонувати альтернативи в пропозиції, такі як версії "Starter", "Growth" та "Signature" веб-сайту, і дозволити клієнту вибрати одну. У редакторі пропозицій відкрийте меню ⋯ елемента рядка та виберіть "Запропонувати як опцію пакета…", потім назвіть новий пакет або додайте рядок до вже наявного. Кожна опція відображає назву пакета та радіокнопку. Заповнена радіокнопка є опцією за замовчуванням, тією, з якою відкривається пропозиція, а "Зробити опцією за замовчуванням" у меню ⋯ змінює її. Лише опція за замовчуванням враховується в загальних сумах, які ви бачите в редакторі.

На сторінці пропозиції кожна опція позначена назвою пакета та "Вибери один", а опція за замовчуванням вже вибрана. Коли ваш клієнт вибирає іншу опцію, проміжна сума, знижка, податок і загальна сума оновлюються відповідно, як і депозит, встановлений як відсоток; фіксований депозит залишається тією ж сумою. Опції, які вони не вибрали, затемнені, а не перекреслені. Їхній вибір супроводжує пропозицію, коли вони її приймають і коли вони сплачують депозит. Пакети розташовуються поруч із додатковими опціями, тому одна пропозиція може містити обидва. Зараз це доступно у веб-додатку, а також з'явиться в додатках для iPhone та Android з наступним оновленням.

• Згрупуйте альтернативи в іменований пакет
• Виберіть опцію за замовчуванням, з якою відкривається пропозиція
• Загальні суми та відсотковий депозит відповідають вибору клієнта
• Працює разом із додатковими опціями

Де це знайти

1. Пропозиції
2. відкрити пропозицію
3. меню елемента рядка ⋯
4. Запропонувати як опцію пакета…

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Пропозиції та ціноутворенняПропозиції крок за кроком

Пишіть за допомогою ШІ: створіть вступ, обсяг робіт та рядки пропозиції

Редактор пропозицій має нову кнопку "Пишіть за допомогою ШІ" у верхній панелі на робочому столі та в меню ⋯ на телефоні. Спочатку виберіть клієнта пропозиції. Потім додайте нотатки про те, що має охоплювати пропозиція, якщо бажаєте, наприклад, проект, терміни та тон, і залиште "Пропонувати рядки з ваших продуктів і послуг" увімкненим, щоб отримати запропоновані рядки. "Пишіть за допомогою ШІ" створює вступ та обсяг робіт від клієнта, пов'язаного проекту, назви пропозиції та ваших нотаток.

Нічого не додається одразу. Ви переглядаєте чернетку спочатку: редагуєте назву та текст кожного розділу та знімаєте позначки з будь-яких запропонованих рядків, які ви не хочете. Запропоновані рядки надходять з ваших власних продуктів і послуг за вашими цінами в каталозі. Коли ви вибираєте "Додати до пропозиції", розділи додаються як нові текстові блоки безпосередньо під цінами, перед іншим вмістом, а рядки, які ви залишили, додаються до ваших елементів рядків, не змінюючи нічого вже наявного, і одне "Скасувати" відкочує весь чернетку назад. Виберіть "Відхилити", щоб нічого не додавати.

"Пишіть за допомогою ШІ" використовує щомісячне використання ШІ вашого робочого простору, наприклад "Запитати ШІ", і кнопка відображається для членів команди, які можуть редагувати пропозиції та використовувати ШІ. Зараз це доступно у веб-додатку, а також з'явиться в додатках для iPhone та Android з наступним оновленням.

• Вступ та обсяг робіт від клієнта, проекту та ваших нотаток
• Запропоновані рядки з вашого власного каталогу за вашими цінами
• Перегляньте та відредагуйте, перш ніж щось буде додано
• Одне скасування видаляє весь чернетку

Де це знайти

1. Пропозиції
2. відкрити чернетку пропозиції
3. Пишіть за допомогою ШІ

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Пропозиції та ціноутворенняШтучний інтелект робочого простору

Додайте загальну суму пропозиції та депозит до договору

Шаблони договорів мають два нових поля злиття: "Загальна сума пропозиції" та "Депозит за пропозицією" внизу меню "Поля злиття" в редакторі шаблонів. Коли ви додаєте договір до пропозиції, ваш клієнт підписує його одразу після прийняття, і поля заповнюються загальною сумою прийнятої пропозиції та її депозитом у валюті пропозиції. Депозит відповідає налаштуванню депозиту пропозиції та показує $0.00, коли депозиту немає.

Ці поля заповнюються лише в договорі, доданому до пропозиції. Якщо ви надсилаєте договір, який використовує їх самостійно, Workspace369 просить вас надіслати його з пропозиції або видалити ці поля, щоб клієнт ніколи не підписував договір з порожньою сумою. Зараз це доступно у веб-додатку, а також з'явиться в додатках для iPhone та Android з наступним оновленням.

• Поля злиття "Загальна сума пропозиції" та "Депозит за пропозицією"
• Заповнено з прийнятої пропозиції
• Ніколи не надсилається з порожньою сумою

Де це знайти

1. Контракти
2. Шаблони
3. відкрити шаблон
4. Поле злиття
5. Загальна сума пропозиції

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Договори та електронний підписПропозиції та ціноутворення

Послуги та продукти в подіях календаря

Події календаря мають новий рядок "Послуги та продукти". Додайте один або кілька елементів зі свого каталогу продуктів і послуг, щоб вказати, для чого призначена зустріч, і вони відображатимуться в події в усіх поданнях календаря та в попередньому перегляді події. Бронювання, зроблені на вашій сторінці бронювання, показують заброньовану послугу окремо.

Щоб вибрати, які події відображати, відкрийте "Параметри відображення" в календарі та увімкніть або вимкніть "Послуги та продукти", "Клієнт" та "Команда" в розділі "Відображати в подіях". Ваш вибір зберігається на кожному пристрої. Зараз це доступно у веб-додатку, а також з'явиться в додатках для iPhone та Android з наступним оновленням.

• Вибирайте послуги та продукти зі свого каталогу
• Відображається в подіях у кожному поданні календаря
• Виберіть, щоб показувати послуги, клієнта та команду в подіях

Де це знайти

1. Календар
2. відкрити подію
3. Послуги та продукти

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Календар та бронюванняПродукти та послуги