Пропозиції та кошториси
Створюйте пропозиції та кошториси на основі контексту клієнта, продукту, послуги та цін.
Робочий процес продажів
Комерційні пропозиції, пропозиції, депозити та прийняття
Переводьте нову роботу від розмови про ціни до прийнятої пропозиції та сплаченого депозиту без розриву контексту між інструментами.
- 01
- Створюйте пропозиції та кошториси з елементів каталогу.
- 02
- Підтримка депозитів та планів оплати після прийняття угоди.
- 03
- Зберігайте активність продажів прикріпленою до історії клієнта, запиту та проєкту.
Програмне забезпечення для комерційних пропозицій та пропозицій
Що таке програмне забезпечення для пропозицій та кошторисів?
Програмне забезпечення для кошторисів та пропозицій допомагає бізнесу визначати обсяг робіт, оцінювати вартість, збирати схвалення та починати виставляти рахунки. Workspace369 об'єднує пропозиції, кошториси, продукти, послуги, депозити, платіжні плани, рахунки, клієнтів, запити, проєкти та звітність в єдиний робочий процес від продажу до виконання.
Посилання на продукт
Переглянуто 30 серпня 2026 р. командою продукту Workspace369. Доступність може відрізнятися залежно від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Читайте документацію щодо робочих процесів виставлення рахунківЩо це охоплює
Від розмови про ціни до сплаченого депозиту.
Створення кошторисів у Workspace369 пов'язує пропозиції, кошториси, депозити та платіжні плани з карткою клієнта та проєктом, що стоїть за ними.
Ціноутворення на основі каталогу
Створюйте пропозиції з повторно використовуваних записів продуктів, послуг та пакетів замість того, щоб створювати кожну пропозицію заново.
Депозити та платіжні плани
Підтримка депозитів та планів оплати після прийняття угоди.
Передача від продажу до виконання
Переносити затверджений обсяг робіт до проектів, рахунків, платежів та історії клієнтів.
Пов'язана діяльність з продажу
Зберігайте активність продажів прикріпленою до історії клієнта, запиту та проєкту.
Вбудовано в робочий процес
Переходьте від першого сигналу до завершеної роботи зі збереженим контекстом.
Робочі процеси продажів пов'язані з клієнтами, запитами, продуктами, рахунками-фактурами, планами оплати та звітністю.
- 01
Почніть з правильного запису
Створюйте пропозиції та кошториси з елементів каталогу.
- 02
Просувайте роботу вперед
Підтримка депозитів та планів оплати після прийняття угоди.
- 03
Зберігайте результат видимим
Зберігайте активність продажів прикріпленою до історії клієнта, запиту та проєкту.
Всередині Workspace369
Подивіться, як функція вписується в повсякденну роботу.
Відстежуйте запис через перегляди, які команди використовують для дій, перегляду прогресу та чіткого визначення наступного кроку.Перегляд продукту 01
Створюйте пропозиції та кошториси з елементів каталогу.
Переводьте нову роботу від розмови про ціни до прийнятої пропозиції та сплаченого депозиту без розриву контексту між інструментами.
1ТригерАктивність клієнтаАвтоматизовано
2УмоваЗіставте правильний записПеревірено
3ДіяПродовжити робочий процесДалі
Перегляд продукту 02
Підтримка депозитів та планів оплати після прийняття угоди.
Робочі процеси продажів пов'язані з клієнтами, запитами, продуктами, рахунками-фактурами, планами оплати та звітністю.
Перегляд продукту 03
Зберігайте активність продажів прикріпленою до історії клієнта, запиту та проєкту.
Зробіть передачу від продажу до виконання чіткою.
1Запис оновленоКонтекст залишається прив'язаним до роботи.Зараз
2Подальші дії командиКонтекст залишається прив'язаним до роботи.3 хв
3Клієнта сповіщеноКонтекст залишається прив'язаним до роботи.4 хв
Приклади
Повторювані робочі процеси продажів для команд.
Ці приклади показують, як пропозиції та кошториси проходять через пов'язану роботу з клієнтами. Це робочі процеси продуктів, а не обіцяні результати бізнесу.
Від пропозиції до сплаченого депозиту
- 1Створити пропозицію з елементів каталогу
- 2Додати контекст клієнта та запиту
- 3Переглянути обсяг робіт та ціни разом
- 4Надіслати пропозицію на затвердження клієнту
- 5Зібрати депозит при прийнятті
Передача прийнятої пропозиції
- 1Клієнт приймає пропозицію
- 2Налаштувати депозит або платіжний план
- 3Передати затверджену роботу для виконання
- 4Згенерувати пов'язаний рахунок
- 5Переглянути угоду у звітності
Загальні сценарії роботи
Зберігайте передачу продажів пов’язаною після того, як клієнт погодиться.
Ці приклади описують, як функція вписується в підключену роботу з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Визначайте ціни на роботу з повторно використовуваного каталогу
Створюйте пропозиції та кошториси з послідовними даними про продукт, послугу, пакет, ціни та клієнта замість того, щоб відтворювати пропозицію для кожного документа.
Збір затвердження та депозиту
Перенесіть прийняту пропозицію до потоку депозиту або плану платежів, як налаштовано, зберігаючи оригінальний обсяг робіт та історію клієнта.
Передайте прийняту роботу на виконання
Зберігайте прийнятого клієнта, запит, обсяг робіт, проєкт, рахунок-фактуру, платіж, файли та контекст звітності пов’язаними, коли відповідальність переходить від продажів до операцій.
Де це підключається
Один запис може просувати роботу вперед.
Робочі процеси продажів пов'язані з клієнтами, запитами, продуктами, рахунками-фактурами, планами оплати та звітністю.
Поширені запитання
Запитання щодо робочих процесів продажів
Чи може Workspace369 створювати як комерційні пропозиції, так і пропозиції?
Так. Workspace369 підтримує пропозиції та кошториси, створені на основі контексту клієнта, продукту, послуги, ціноутворення та робочого простору.
Чи може прийнята пропозиція створити депозит або план платежів?
Workspace369 може пов'язувати прийняту роботу з депозитами, планами платежів, рахунками-фактурами та платіжною активністю, де увімкнено відповідний робочий процес.
Чи залишається активність пропозицій пов’язаною з CRM та проєктами?
Так. Історія пропозицій та кошторисів може залишатися пов'язаною з клієнтами, запитами, продуктами, проєктами, рахунками-фактурами, платежами, файлами та звітами.
Працюйте з однієї підключеної системи
Інтегруйте цей робочий процес в решту Workspace369.
Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.