Відеоурок 5 з 7
Як створити пропозицію у Workspace369: покроково
Щоб створити пропозицію у Workspace369, відкрийте «Пропозиції» в розділі «Фінанси», натисніть «Нова пропозиція», виберіть клієнта й додайте послуги з каталогу. На вкладці «Дизайн» виберіть тему, акцентний колір і обкладинку, додайте розділи, як-от хронологію та збережені умови, а вкладку «Налаштування» використовуйте для підписів, термінів дії, депозитів, повторних нагадувань і внутрішніх нотаток. Пропозицію можна зберегти як шаблон, а щойно клієнт її прийме, вона блокується, тож будь-яка подальша зміна проходить через замовлення на зміну, яке затверджує клієнт.
Що ви дізнаєтеся
- Як почати пропозицію з шаблону або з нуля та вказати кількість для позицій каталогу
- Як вибрати тему, акцентний колір і обкладинку та як розміститься обкладинка (заповнення, з відступом чи затухання)
- Як додати розділи, хронологію з контрольними точками та ваші збережені умови
- Як вимагати підпис, визначити термін дії пропозиції та попросити депозит
- Як працюють повторні нагадування та внутрішні нотатки
- Як переглянути те, що бачить клієнт, зберегти шаблон і надіслати замовлення на зміну
Часті запитання
Поширені запитання
Чи можна вимагати підпис на пропозиції у Workspace369?
Так. На вкладці «Налаштування» пропозиції увімкніть «Вимагати підпис», і клієнт підписуватиме пропозицію, коли прийматиме її.
Як працюють повторні нагадування для пропозицій?
Повторні нагадування підштовхують клієнта, який відкрив пропозицію, але не відповів. Workspace369 надсилає до трьох нагадувань з інтервалом у два дні.
Чи можна попросити депозит, коли клієнт приймає пропозицію?
Так, якщо ви підключили Stripe. Можна попросити депозит, коли клієнт приймає пропозицію, у відсотках або фіксованою сумою.
Як зберегти пропозицію як шаблон?
Відкрийте вкладку «Дизайн» і натисніть «Зберегти як шаблон». Шаблон зберігає ваші розділи, дизайн і позиції. Наступного разу, коли ви натиснете «Нова пропозиція», він буде там з усім, крім клієнта.
Як змінити пропозицію після того, як клієнт її прийняв?
Щойно клієнт приймає пропозицію, вона блокується, тож ніщо не змінюється без запису. Натисніть «Нове замовлення на зміну», додайте, що змінюється і чому, та надішліть клієнту на затвердження.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми детальніше розглянемо пропозиції: ваші позиції, дизайн, розділи, які можна додати, налаштування, що вас захищають, і шаблони, щоб наступна пропозиція забирала лише хвилину.
Відкрийте «Пропозиції» в розділі «Фінанси». Натисніть «Нова пропозиція». Можна почати з одного з ваших шаблонів або з нуля. Я почну з порожньої, а шаблон створимо наприкінці. Дайте їй назву й виберіть клієнта. Ця пропозиція для Drew з Walsh Logistics. Додайте послугу з каталогу та вкажіть кількість: дванадцять фургонів, по одному на кожен в автопарку Drew. Загальна сума з податком оновлюється в процесі.
Тепер вигляд. На вкладці «Дизайн» виберіть тему й акцентний колір. Я візьму Bold із графітовим кольором. Потім виберіть обкладинку. Є галерея зображень, або можна завантажити власне фото. Виберіть, як розміститься обкладинка: заповнення, з відступом чи затухання.
Під ціною додайте розділи, які має прочитати ваш клієнт. Кожен починається з підказки, поверх якої можна писати. Хронологія показує, що і коли відбувається. Додайте контрольну точку, вкажіть дату й опишіть, що буде зроблено. Додайте розділ «Умови», і ваші збережені умови заповняться автоматично, тож вам ніколи не доведеться вводити їх повторно. Наведіть курсор на будь-який розділ, щоб виділити його, скопіювати або перетягнути в інше місце.
На вкладці «Налаштування» визначте, що має зробити клієнт. Увімкніть «Вимагати підпис», щоб клієнт підписував пропозицію під час прийняття. Укажіть, скільки діє пропозиція. Виберіть дату, і клієнт її побачить. Якщо підключено Stripe, можна попросити депозит під час прийняття — у відсотках або фіксованою сумою. Повторні нагадування підштовхують клієнта, який відкрив пропозицію, але не відповів: до трьох нагадувань з інтервалом у два дні. А внутрішні нотатки — лише для вашої команди. Клієнт ніколи їх не побачить.
Натисніть «Попередній перегляд», щоб побачити саме те, що побачить ваш клієнт. Щоб використати все це повторно, відкрийте вкладку «Дизайн» і натисніть «Зберегти як шаблон». Шаблон зберігає ваші розділи, дизайн і позиції, тож просто збережіть. Наступного разу, коли ви натиснете «Нова пропозиція», ваш шаблон уже буде там з усім, крім клієнта.
І ще одне. Щойно клієнт приймає пропозицію, вона блокується, тож ніщо не змінюється без запису. Щоб змінити її, натисніть «Нове замовлення на зміну». Додайте, що змінюється і чому, та надішліть клієнту на затвердження. Ось і все про пропозиції в деталях. У наступному відео ми детальніше розглянемо рахунки-фактури.
Більше уроків
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
