Безкоштовне налаштування за вас до 31.12.2026

Проєкти, завдання та часШтучний інтелект робочого простору

Імпорт проєктів та будь-яких завдань з Dubsado, HoneyBook та інших сервісів

AI Import тепер імпортує проєкти як шостий тип даних: кожен проєкт надходить разом із клієнтом, датами та бюджетом, а також будь-якими завданнями з файлу, після того, як ви його переглянете.

Вирізана паперова ілюстрація трьох паперових папок проєкту з чек-листами, що висипаються з відкритої картонної коробки, поруч із кроком перегляду імпорту проєктів, що перелічує три проєкти з їхніми завданнями.

Імпорт проєктів та будь-яких завдань

Переходите з Dubsado, HoneyBook або іншого інструменту? AI Import тепер імпортує проєкти, а також клієнтів, продукти, рахунки-фактури, пропозиції та витрати. Відкрийте "Клієнти" → "Імпорт даних", виберіть "Проєкти" та завантажте CSV або Excel експорт проєктів з Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie або електронну таблицю. AI пропонує інструмент, з якого він походить, і тип даних, і ви можете виправити будь-який з них перед початком імпорту.

Кожен проєкт зчитується разом із його клієнтом, статусом, датами та бюджетом, а будь-які завдання у файлі стають завданнями проєкту. Завдання надходять, коли файл має стовпець «Завдання» або один рядок на завдання, а експорт проєктів Dubsado зазвичай не має їх. В експорті Dubsado Lead читається як Planning, Job як In Progress, а Archived: Yes як архівний. Клієнт, який у вас вже є, пов'язаний зі своїми проєктами, а новий клієнт створюється, коли збігу немає. Дуже довгі списки завдань обрізаються, і крок перегляду позначає проєкт, коли це відбувається.

Крок перегляду показує одну картку на проєкт: його назву, клієнта, статус і дати, бюджет і кількість завдань, з тегом "Архівний", де це застосовно. Вимкніть проєкт, щоб залишити його поза увагою, або відредагуйте його назву чи бюджет, і нічого не буде збережено, доки ви не імпортуєте. Коли він завершиться, "Переглянути проєкти" відкриє ваш список проєктів. Як і будь-який імпорт, він використовує використання AI, і вам потрібен дозвіл на імпорт та створення проєктів. Він доступний на всіх планах, зараз у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

  • Проєкти — це шостий тип даних в Імпорті даних
  • Завдання у файлі стають завданнями проєкту
  • Dubsado Lead і Job відповідають Planning і In Progress, а архівні проєкти залишаються архівними
Імпортуйте експорт проєктів, перегляньте кожен проєкт із його клієнтом, датами, бюджетом та завданнями, а потім підтвердьте їх. Приклад даних.
Де це знайти
  1. Клієнти
  2. Імпортувати дані
  3. Проєкти
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Перехід з DubsadoПереключити з HoneyBookПосібник з проєктів, завдань та планування

Швидкі відповіді

Чи можу я імпортувати проєкти з Dubsado або HoneyBook до Workspace369?
Так. У розділі "Клієнти" → "Імпорт даних" виберіть "Проєкти" та завантажте CSV або Excel експорт проєктів з Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie або електронну таблицю. Ви переглядаєте кожен проєкт перед збереженням.
Що станеться із завданнями у моєму файлі проєктів?
Завдання у файлі стають завданнями проєкту, коли файл має колонку "Завдання" або один рядок на завдання. Крок перегляду позначає проєкт, список завдань якого було скорочено.
Чи пов'язаний імпортований проєкт з моїми існуючими клієнтами?
Існуючий клієнт пов'язаний зі своїми проєктами, а новий клієнт створюється, коли збігу немає. Кожна картка огляду показує клієнта перед імпортом.
Які плани включають імпорт проєктів, і що для цього потрібно?
Імпорт доступний на всіх планах і використовує ваше використання ШІ, як і будь-який AI Import. Вам потрібен дозвіл на імпорт та створення проєктів.
Як обробляються статуси Dubsado та архівні проєкти?
В експорті Dubsado Lead читається як Planning, а Job як In Progress, а проєкт, позначений як Archived: Yes, імпортується як архівний. Кожна картка показує свій статус і дати для вашої перевірки.

Усі примітки до випускуПідписатися на стрічку

Імпорт проєктів та будь-яких завдань з Dubsado, HoneyBook та інших сервісів у вашому власному робочому просторі

Розпочніть безкоштовну пробну версію, а потім знайдіть її в розділі "Клієнти".

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.