Робочий простір та командаКлієнти та CRM
Спробуйте зразкового клієнта, пропозицію та рахунок-фактуру та видаліть їх одним дотиком
На кроці першого клієнта нової пробної версії один дотик додає зразок клієнта, чернетку пропозиції та чернетку рахунку-фактури для ознайомлення, а Головна сторінка видаляє їх одним дотиком, коли ви будете готові.
Зразок клієнта, пропозиції та рахунку-фактури для ознайомлення
Ще немає клієнта для виставлення рахунку? Крок першого клієнта тепер має опцію «Немає клієнта? Спробуйте зразок картки» над формою. Один дотик додає зразок клієнта, чернетку пропозиції та чернетку рахунку-фактури, закриває налаштування та відкриває зразок пропозиції в редакторі, щоб ви могли побачити роботу програми, перш ніж у вас з'явиться хтось для виставлення рахунку. Крок відкривається сам по собі один раз після кроку картки безкоштовної пробної версії, яка не має клієнтів, і ви можете отримати до нього доступ пізніше з розділу «Додати першого клієнта» на Головній сторінці. Зразок картки відображається щоразу, коли у робочому просторі немає клієнтів, і ви можете створювати клієнтів, пропозиції та рахунки-фактури.
Зразковий клієнт — це Riverside Bakery (зразок), збережений з вашою власною електронною адресою, тому все, що ви надсилаєте на нього, досягає лише вас. Пропозиція "Оновлення веб-сайту" (зразок) містить рядок "Дизайн головної сторінки" та "Щомісячний план обслуговування" як додаткову опцію, а рахунок-фактура "Депозит за веб-сайт" (зразок) — це чорновий депозит. Кожен запис позначений як (зразок), і жоден з них не враховується як завершення кроку налаштування.
Поки існує будь-який зразковий запис, на Головній відображається банер "Ви досліджуєте зразкові дані" з опцією "Видалити зразкові дані". Один дотик видаляє зразкового клієнта, пропозицію та рахунок-фактуру, з повідомленням після завершення. Зразковий клієнт, який ви перейменували або на якому виконували реальні роботи, залишається вашим. Той, який був надісланий та прийнятий або оплачений, також залишається, і повідомлення про це повідомляє вас видалити його зі списку. Він доступний на всіх планах, зараз у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.
- Спробувати зразок знаходиться над формою на кроці першого клієнта
- Зразковий клієнт використовує вашу власну електронну адресу, тому відправлення досягають лише вас
- Видалення зразка даних на Головній очищує його одним дотиком
- Де це знайти
- Головна
- Додайте свого першого клієнта
- Спробувати зразок; Головна
- Видалити зразок даних
- Плани
- Кожен план
Швидкі відповіді
- Що додає "Спробувати зразок" до мого робочого простору?
- Зразок клієнта під назвою Riverside Bakery (зразок), чернетка пропозиції під назвою Website refresh (зразок) та чернетка рахунку-фактури під назвою Website deposit (зразок). Кожен позначений (зразок), і зразок пропозиції відкривається в редакторі.
- Чи отримуватиме зразковий клієнт електронні листи, які я надсилаю?
- Зразковий клієнт зберігається з вашою власною електронною адресою, тому все, що ви надсилаєте на нього, досягає лише вас.
- Хто бачить зразкову картку?
- Це відображається на кроці першого клієнта, коли у вашому робочому просторі немає клієнтів, і ви можете створювати клієнтів, пропозиції та рахунки-фактури. Крок відкривається сам по собі один раз після кроку картки безкоштовної пробної версії.
- Як видалити зразок даних?
- Поки існують зразкові записи, на Головній відображається банер "Видалити зразкові дані". Один дотик видаляє їх. Зразковий клієнт, який ви перейменували або на якому виконували реальні роботи, залишається, а той, який був надісланий та прийнятий або оплачений, залишається і має бути видалений зі свого списку.
- Чи вважається зразок налаштуванням мого робочого простору?
- Ні. Зразки записів ніколи не завершують крок налаштування, як-от ваш перший клієнт, надіслана пропозиція або ваш перший рахунок-фактура.
Пов'язані оновлення
Нові робочі простори отримують стартер «Налаштуйте мій конвеєр» в AI Chat
Продавайте абонементи та реєструйте учасників
Вебхуки для нових клієнтів та змін етапівСпробуйте зразкового клієнта, пропозицію та рахунок-фактуру та видаліть їх одним дотиком у своєму власному робочому просторі
Розпочніть безкоштовну пробну версію, а потім знайдіть її в розділі "Головна".
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.