Безкоштовне налаштування за вас до 31.12.2026

Клієнти та CRMШтучний інтелект робочого просторуВхідні та дзвінкиПропозиції та контракти

Додайте електронні листи до вашої CRM за допомогою ШІ та імпортуйте комерційні пропозиції та списки клієнтів

ШІ перетворює електронний лист від нової особи на клієнта, примітку та наступні дії, які ви переглядаєте спочатку. Відновіть стару комерційну пропозицію з PDF або імпортуйте клієнтів зі скріншота.

Ілюстрація з паперу у вигляді картотеки з бурштиновою контактною карткою та документом під збільшувальним склом, поруч із панеллю "Додати до CRM", заповненою з електронного листа.

Додати відправника електронного листа до вашої CRM за допомогою ШІ

Відкрийте електронний лист від нової особи та виберіть Додати до CRM з меню. Workspace369 зчитує електронний лист і пропонує нового потенційного клієнта з ім'ям відправника, телефоном та компанією, коротку примітку, яка підсумовує електронний лист, та наступний крок, щоб нагадати вам відповісти. Якщо електронна пошта відправника вже є у клієнта, примітка та наступний крок додаються до цього клієнта, а його дані залишаються незмінними. Якщо збігається лише номер телефону, ви обираєте, чи додавати до цього клієнта, чи створити нового.

Ви переглядаєте все перед збереженням: редагуєте деталі, пропускаєте примітку чи подальші дії, або додаєте лише клієнта. Читання електронного листа зараховується до використання ШІ один раз, а додавання безкоштовне. Якщо електронний лист виглядає як спам або шахрайство, нічого не додається і плата не стягується. ШІ може помилятися, тому перевіряйте деталі перед їх додаванням.

Знайдіть це в розділі Комунікації → Електронні листи, у меню отриманого листа. Люди, які можуть використовувати скриньку та додавати клієнтів, можуть використовувати цю функцію в планах Cadet, Voyager, Specialist, Commander та Enterprise. Зараз вона доступна у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

  • Клієнт, примітка та наступні дії з одного електронного листа
  • Зіставляє відправників, які вже є у вашій CRM, за електронною поштою
  • Переглянути перед збереженням будь-чого
  • Спам ніколи не додається і не стягується
Виберіть "Додати до CRM" в електронному листі, перевірте запропонованого клієнта, примітку та наступні дії, а потім додайте їх. Приклад тексту; результати можуть відрізнятися. Приклад даних.
Де це знайти
  1. Комунікації
  2. Електронні листи
  3. меню електронного листа
  4. Додати до CRM
Плани
Cadet і вище
Дізнатися більше
Вхідні та електронна поштаШтучний інтелект робочого простору

Імпортувати пропозицію з PDF або фото

Переходите з HoneyBook, Dubsado або іншого інструменту? Виберіть Імпортувати пропозицію та додайте PDF або фотографію пропозиції, яку ви надсилали клієнтам, розміром до 10 МБ. Workspace369 переробляє її як шаблон пропозиції, з її розділами та позиціями, і ви можете вказати, звідки надійшов файл, щоб допомогти йому прочитати макет.

Перед збереженням "Речі для перевірки" вказують на те, що потребує уваги, наприклад, податкова ставка для рядкових елементів або ціни в іншій валюті, і ви можете видалити будь-яку частину, яку не хочете. Фотографії та логотипи не імпортуються. Файл читається один раз, а потім видаляється, і нічого не зберігається, доки ви не виберете "Зберегти як шаблон". Це враховується у вашому використанні ШІ один раз, і лише тоді, коли комерційну пропозицію можна було прочитати.

Знайдіть це під час вибору шаблону для нової пропозиції, у розділі Шаблони в налаштуваннях пропозиції, а також у розділі Пропозиції, якщо у вас ще немає жодної. Люди, яким дозволено керувати шаблонами пропозицій, можуть використовувати цю функцію в планах Cadet, Voyager, Specialist, Commander та Enterprise. Зараз вона доступна у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

  • PDF, PNG або JPEG до 10 МБ
  • Перероблено як шаблон, який ви переглядаєте
  • Що перевірити перед збереженням
  • Файл видаляється після прочитання
Імпорт пропозиції з файлу Calloway-Wedding-Proposal.pdf на робочому столі: списки контрольних пунктів, зображення не імпортовано, податок у 5% для встановлення на позиції та ціни, прочитані як CAD, а "Що ми відновили" показує Обкладинку, Заголовок, Про нас, Ціни, Підсумки та Хронологію вище "Зберегти як шаблон".
Де це знайти
  1. Пропозиції
  2. Нова пропозиція
  3. вибрати шаблон
  4. Імпортувати пропозицію
Відкрити в додатку
Плани
Cadet і вище
Дізнатися більше
Пропозиції та кошторисиПереключити з HoneyBook

Імпортувати клієнтів зі скріншота

В AI Import виберіть "Імпорт зі скріншота" та завантажте скріншот або фото вашого списку клієнтів з іншого додатка або електронної таблиці у форматі PNG, JPEG, WebP, HEIC або PDF. Workspace369 зчитує клієнтів з нього та відкриває той самий крок перегляду, що й при імпорті файлу, тому ви перевіряєте кожного клієнта перед додаванням будь-якої інформації.

Рядки, які він не може прочитати, та рядки, що повторюються, залишаються поза увагою та підраховуються, тому ви знаєте, що додати вручну. Читання скріншота використовує використання ШІ лише тоді, коли клієнти повертаються з нього, а сам імпорт використовує використання ШІ, як і будь-який імпорт ШІ.

Знайдіть це в розділі Клієнти → Імпорт даних. Люди, яким дозволено імпортувати клієнтів, можуть використовувати цю функцію в планах Cadet, Voyager, Specialist, Commander та Enterprise. Зараз вона доступна у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.

  • PNG, JPEG, WebP, HEIC або PDF
  • Той самий крок перегляду, що й для імпорту файлів
  • Нечитабельні та повторювані рядки підраховуються
  • Читання оплачується лише тоді, коли клієнти повертаються
Перегляд імпорту ШІ на комп'ютері після зчитування 6 з вашого скріншота: 6 записів розпарсено, кожен позначений Створити нового клієнта з ім'ям, електронною поштою, телефоном та компанією, над кнопкою Затвердити 6 записів.
Де це знайти
  1. Клієнти
  2. Імпортувати дані
  3. Імпорт зі скріншота
Плани
Cadet і вище
Дізнатися більше
Перехід з DubsadoШтучний інтелект робочого простору

Швидкі відповіді

Чи може Workspace369 додати відправника електронного листа до моєї CRM?
Так. Відкрийте електронний лист, виберіть «Додати до CRM» з меню, і ШІ запропонує клієнта, коротку примітку та подальші дії. Ви переглядаєте їх, а потім додаєте. Нічого не зберігається до цього.
Що станеться, якщо відправник вже є клієнтом?
Workspace369 співставляє їх за адресою електронної пошти. Примітка та подальші дії додаються до цього клієнта, а його дані залишаються незмінними. Якщо збігається лише номер телефону, ви обираєте між додаванням до цього клієнта та створенням нового.
Чи можу я імпортувати свої комерційні пропозиції з HoneyBook або Dubsado?
Так. Виберіть Імпортувати пропозицію та додайте PDF або фотографію пропозиції, яку ви надіслали. Вона буде перебудована як шаблон, який ви переглядаєте, і нічого не буде збережено, доки ви не виберете Зберегти як шаблон.
Чи можу я імпортувати клієнтів зі скріншота?
Так. У розділі Імпорт ШІ виберіть Імпорт зі скріншота та завантажте зображення або PDF вашого списку клієнтів. Ви переглядаєте кожного клієнта перед тим, як щось буде додано.
Які плани включають ці функції ШІ?
Cadet, Voyager, Specialist, Commander та Enterprise. Кожен з них враховується у вашому місячному використанні ШІ, а спам-листи або файли, які неможливо прочитати, не стягуються.

Усі примітки до випускуПідписатися на стрічку

Додайте електронні листи до вашої CRM за допомогою ШІ та імпортуйте комерційні пропозиції та списки клієнтів у вашому власному робочому просторі

Розпочніть безкоштовну пробну версію на Cadet, потім знайдіть її в розділі Комунікації.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $29/місяць за Cadet. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.