Білінг та платежі
Звіти з бухгалтерського обліку перенесені на одну зрозумілу сторінку звіту
Звіти «Прибутки та збитки», «Баланс», «Вік», «Податки», «Бюджет» та «Прибутковість» тепер мають спільну сторінку звіту з фільтрами угорі та експортом CSV.
Звіти відкриваються на новій сторінці звіту
Звіти «Прибутки та збитки», «Баланс», «Звіт про рух грошових коштів», «Пробний баланс» та «Головна книга» тепер мають спільну сторінку звіту. Кнопки «Згенерувати» немає: звіт читається під час відкриття та читається знову під час зміни фільтра угорі, такого як «Період», «Центр витрат», «Порівняння» або «Рахунок». Сторінка починається з одного речення про результат, наприклад, скільки вашого доходу ви зберегли як чистий прибуток, потім до чотирьох цифр, потім звіт у вигляді тихих рядків із загальними сумами під лінією.
Де звіт має фільтр «Порівняння», наприклад, «Прибутки та збитки», він додає стовпець «Попередній період». Баланс використовує фільтр «Станом на» замість періоду і повідомляє, коли він не збалансований і наскільки. Головна книга просить вас вибрати рахунок за допомогою фільтра «Рахунок», а потім перелічує записи цього рахунку з «Гроші на вході», «Гроші на виході» та «Баланс». Пробний баланс закінчується «Збалансовано» або «Не збалансовано».
Експорт CSV — це кнопка у верхній частині звіту, а на звітах «Експорт PDF» та «Довідка» знаходяться в меню ⋯. З «Звітів» на планшеті або комп'ютері звіт відкривається на місці з «Звіти» у верхній частині для повернення; на телефоні він відкривається як окрема сторінка. Звіти доступні на Commander та Enterprise. Зараз він доступний у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.
- Немає кнопки «Згенерувати»: звіти читаються під час відкриття
- Одне речення спочатку, потім до чотирьох цифр, потім звіт
- Фільтри «Період», «Центр витрат», «Порівняння», «Станом на» та «Рахунок»
- Експорт CSV у верхній частині, Експорт PDF та Довідка в меню ⋯
- Де це знайти
- Фінанси
- Звіти
- Прибутки та збитки
- Плани
- Commander та вище
- Дізнатися більше
- БухгалтеріяГоловний екран звітів
AR Aging, AP Aging та Податкова зведена відомість на одній сторінці
AR Aging тепер використовує ту саму сторінку. Вона показує «До збору», «Прострочено» та «Понад 90 днів» з фільтром «Період», фільтром «Проєкт», якщо у вас більше одного проєкту, та пошуком клієнта над таблицею. Масові нагадування, експорт у PDF та CSV, а також дії для кожного рахунку для перегляду, надсилання нагадування або реєстрації платежу все ще доступні для тих, хто має дозвіл на їх використання. Масові нагадування доступні на планшеті та комп'ютері.
AP Aging показує «До сплати», «Прострочено», «Термін сплати протягом 7 днів» та «Понад 90 днів» за постачальником, з фільтром «Станом на», а натискання на постачальника показує його рахунки. На телефоні кожен постачальник — це дворядковий рядок із його загальною сумою та терміном прострочення, наприклад, «1–30 днів прострочення» або «Ще не термін сплати».
Податкова зведена відомість має фільтр «Період» та три показники: «Сплачений податок», «Сплачений податок» та «Чисте податкове зобов'язання», з «Кредит (переплата)» під ним, коли ви сплатили більше, ніж зібрали. Дві таблиці перелічують податки «З рахунків-фактур» та «З рахунків та витрат». Експорт CSV новий для AP Aging та Tax Summary. AR Aging доступний на Specialist, Commander та Enterprise; AP Aging та Tax Summary доступні на Commander та Enterprise. Зараз він доступний у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.
- AR Aging: До збору, Прострочено та Понад 90 днів
- AP Aging: До сплати, Прострочено, Термін сплати протягом 7 днів та Понад 90 днів
- Податкова зведена відомість: Сплачений податок, Сплачений податок та Чисте податкове зобов'язання
- Експорт CSV на AP Aging та Tax Summary
- Де це знайти
- Фінанси
- Звіти
- AR Aging
- Плани
- Specialist і вище
Бюджет проти фактичних показників та звіти про прибутковість на сторінці звіту
Бюджет проти фактичних показників має фільтр «Період» та фільтр «Бюджет», який показує всі рядки, лише рядки з перевищенням бюджету або лише рядки без бюджету. Речення повідомляє, наскільки фактичні показники перевищують або не досягають бюджету періоду, потім плитки «Бюджет», «Витрачено», «Перевищення бюджету» та «Рядки з перевищенням» розташовані над таблицею «Категорія», «Бюджет», «Витрачено», «Різниця» та «Використано» з рядком «Загалом». Різниця показує, наприклад, $688 перевищення, «В межах бюджету» або $120 недовиконання. «Редагувати бюджет» знаходиться поруч із «Експорт CSV» і запитує перед поверненням до «Звіти» про незбережені зміни.
Прибутковість клієнтів, Прибутковість робіт та Прибутковість послуг мають фільтр «Період», плитки для доходу, витрат, валового прибутку та маржі (Прибутковість послуг показує продані одиниці замість валового прибутку) та таблицю з закріпленою назвою, сортованими стовпцями, пошуком над нею та рядком «Загалом». Деталізація під кожним рядком збережена. Без доступу до ставки витрат, Прибутковість клієнтів показує діапазон маржі, а Прибутковість робіт — «Маржа прихована». Експорт CSV новий для всіх чотирьох. Експорт CSV доступний на всіх чотирьох звітах.
Прибутковість клієнтів та Прибутковість робіт доступні на Specialist, Commander та Enterprise. Бюджет проти фактичних показників та Прибутковість послуг доступні на Commander та Enterprise. Зараз він доступний у веб-додатку і з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.
- Бюджет проти фактичних показників: Бюджет, Витрачено, Перевищення бюджету та Рядки з перевищенням
- Різниця показує $688 перевищення, «В межах бюджету» або $120 недовиконання
- Прибутковість клієнтів, робіт та послуг із сортованими стовпцями
- Експорт CSV на всіх чотирьох звітах
- Де це знайти
- Фінанси
- Звіти
- Бюджет проти фактичних показників
- Плани
- Specialist і вище
- Дізнатися більше
- БухгалтеріяГоловний екран звітів
Швидкі відповіді
- Чи мають бухгалтерські звіти в Workspace369 тепер кнопку «Згенерувати»?
- Ні. Звіти «Прибутки та збитки», «Баланс», «Звіт про рух грошових коштів», «Пробний баланс» та «Головна книга» читаються під час відкриття та читаються знову під час зміни фільтра, такого як «Період», «Порівняння» або «Рахунок».
- Які бухгалтерські звіти перенесені на нову сторінку звіту?
- Прибутки та збитки, Баланс, Звіт про рух грошових коштів, Пробний баланс, Головна книга, AR Aging, AP Aging, Податкова зведена відомість, Бюджет проти фактичних показників та Прибутковість клієнтів, робіт та послуг.
- Які плани включають ці звіти?
- AR Aging, Прибутковість клієнтів та Прибутковість робіт доступні на Specialist, Commander та Enterprise. Інші звіти, перелічені тут, доступні на Commander та Enterprise.
- Як експортувати звіт з нової сторінки?
- Використовуйте кнопку «Експорт CSV» у верхній частині звіту. На звітах «Експорт PDF» та «Довідка» знаходяться в меню ⋯.
- Чи можу я порівняти звіт з попереднім періодом?
- Так, де звіт має фільтр «Порівняння», наприклад, «Прибутки та збитки». Він додає стовпець «Попередній період». Баланс використовує фільтр «Станом на» замість цього.
- Чи доступна нова сторінка звіту в додатку для iPhone?
- Це зараз доступно у веб-додатку та з'явиться в додатку iPhone з наступним оновленням.
Пов'язані оновлення
Продавайте абонементи та реєструйте учасників
Поверніть платіж карткою безпосередньо з рахунку-фактури
Звіти тепер відкриваються з вашими ключовими показникамиЗвіти з бухгалтерського обліку перенесені на одну зрозумілу сторінку звіту у вашому власному робочому просторі
Розпочніть безкоштовну пробну версію на Commander, потім знайдіть її в розділі «Фінанси».
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $299/місяць за Commander. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.