Автоматичне проведення
Рахунки-фактури, платежі, витрати, рахунки, оплати рахунків та абонементи записуються до реєстру подвійного запису за правилами обліку.
Бухгалтерія
Подвійний запис бухгалтерського обліку у вашій CRM
Ваші рахунки-фактури, платежі, витрати, рахунки постачальників і аванси вже знаходяться в Workspace369. Бухгалтерський облік автоматично записує їх до журналу подвійного запису, тому ваші книги та робота з клієнтами залишаються в одному місці.
- 01
- Рахунки-фактури, платежі, витрати, рахунки та абонементи записуються до реєстру за правилами обліку.
- 02
- Ведіть облік за грошовим або кредитовим методом.
- 03
- Закрийте рік, відстежуйте основні засоби та читайте фінансову звітність.
бухгалтерське програмне забезпечення для агентств та фрілансерів
Що таке подвійний запис у бухгалтерському обліку всередині CRM?
Бухгалтерський облік подвійного запису реєструє кожну транзакцію як дебет і кредит, тому книги завжди збалансовані. У Workspace369 рахунки-фактури, платежі, витрати, рахунки, оплати рахунків та абонементи автоматично записуються до реєстру за правилами обліку. Ви обираєте метод обліку за касовим методом або методом нарахування, ведете план рахунків, керуєте постачальниками та рахунками, відстежуєте основні засоби з амортизацією та закриваєте рік. Звіти включають прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів, головну книгу, пробний баланс, старіння дебіторської та кредиторської заборгованості, а також бюджет проти фактичних показників.
Посилання на продукт
Переглянуто 12 жовтня 2026 року командою розробників Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Читайте документацію щодо фінансових робочих процесівЩо це охоплює
Повний бухгалтерський облік без другого інструменту.
Бухгалтерія в Workspace369 зберігає книгу обліку, постачальників та звіти поряд із роботою з клієнтами, яка створила цифри.
Грошовий або кредитовий метод
Виберіть грошовий або кредитовий метод під час налаштування. За грошовим методом рахунки-фактури та рахунки проводяться, коли рухаються гроші. За кредитовим методом вони проводяться під час виставлення.
План рахунків та журнальні проводки
Почніть з шаблону плану рахунків, потім додайте рахунки та вводьте ручні журнальні проводки, коли вони вам знадобляться.
Постачальники та рахунки
Ведіть постачальників, реєструйте рахунки, реєструйте оплати рахунків та переглядайте старіння кредиторської заборгованості поряд зі старінням дебіторської заборгованості.
Основні засоби та амортизація
Реєструйте активи та амортизуйте їх за прямою лінією, зменшуваним залишком, сумою років цифр або MACRS. Записи амортизації проводяться щомісяця.
Центри витрат та закриття року
Прив'язуйте діяльність до центрів витрат. Наприкінці року перегляньте запис про закриття та закрийте рік. Нові фінансові роки додаються відповідно до дат.
Вбудовано в робочий процес
Налаштуйте один раз і дозвольте роботі проводитися самостійно.
Бухгалтерія пов'язана з клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, витратами, постачальниками та рахунками, авансами, проєктами та звітами.
- 01
Налаштуйте свою книгу обліку
Виберіть фінансовий рік, оберіть грошовий або кредитовий метод та почніть з шаблону плану рахунків. Ви можете імпортувати історію з CSV.
- 02
Рахунки та витрати як зазвичай
Виставляйте рахунки, приймайте платежі, реєструйте витрати та вводьте рахунки. Кожен з них автоматично проводиться в книгу обліку.
- 03
Переглянути книгу обліку
Відкриті журнальні проводки, постачальники, старіння, основні засоби. Додайте ручну проводку, коли щось не надходить з документа.
- 04
Звіт та закриття
Переглядайте звіти за будь-який період, експортуйте звіт у форматі PDF або CSV та закривайте рік, коли це буде зроблено.
Всередині Workspace369
Дивіться, як рахунки-фактури та рахунки потрапляють до книги обліку.
Відстежуйте запис через перегляди, які команди використовують для дій, перегляду прогресу та чіткого визначення наступного кроку.Перегляд продукту 01
Рахунки-фактури, платежі, витрати, рахунки та абонементи записуються до реєстру за правилами обліку.
Ваші рахунки-фактури, платежі, витрати, рахунки постачальників і аванси вже знаходяться в Workspace369. Бухгалтерський облік автоматично записує їх до журналу подвійного запису, тому ваші книги та робота з клієнтами залишаються в одному місці.
Перегляд продукту 02
Ведіть облік за грошовим або кредитовим методом.
Бухгалтерія пов'язана з клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, витратами, постачальниками та рахунками, авансами, проєктами та звітами.
1ТригерАктивність клієнтаАвтоматизовано
2УмоваЗіставте правильний записПеревірено
3ДіяПродовжити робочий процесДалі
Перегляд продукту 03
Закрийте рік, відстежуйте основні засоби та читайте фінансову звітність.
Зберігайте книгу обліку в тому ж записі, що й рахунок-фактура.
1Запис оновленоКонтекст залишається прив'язаним до роботи.Зараз
2Подальші дії командиКонтекст залишається прив'язаним до роботи.3 хв
3Клієнта сповіщеноКонтекст залишається прив'язаним до роботи.4 хв
Приклади
Бухгалтерія, яку команди повторюють.
Ці приклади показують, як облік проходить через пов'язані роботи з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Рахунок-фактура до Книги обліку
- 1Виставити рахунок клієнту
- 2Кредитний метод обліку записує зараз, метод грошових коштів чекає
- 3Платіж клієнта проводиться в книгу обліку
- 4Коригувальний запис виправляє це, якщо це необхідно
- 5Переглянути старіння дебіторської заборгованості та звіт про прибутки та збитки
Рахунок до Платежу до Звіту
- 1Введіть рахунок постачальника
- 2Кредитний метод обліку записує зобов'язання
- 3Зареєструвати оплату рахунку
- 4Перевірка старіння кредиторської заборгованості та бюджету проти фактичних показників
- 5Закриття року та відкриття наступного
Загальні сценарії роботи
Ведіть облік поряд із роботою з клієнтами.
Ці приклади описують, як функція вписується в підключену роботу з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Фрілансери, які хочуть чистий облік
Виставляйте рахунки та реєструйте витрати, як ви це робите зазвичай. Проводки відбуваються автоматично, тому ваш бухгалтер отримує книгу обліку та пробний баланс замість купи експортів.
Агентства, які відстежують прибутковість проєктів
Перегляньте прибутковість проєктів, клієнтів та послуг, періодичний дохід та бюджет проти фактичних показників з тих самих даних, що використовуються для виконання робіт та виставлення рахунків.
Команди, які оплачують постачальників та володіють активами
Вводьте рахунки постачальників, реєструйте платежі, переглядайте старіння кредиторської заборгованості, реєструйте основні засоби та дозволяйте щомісячним записам амортизації проводитися.
Де це підключається
Один запис може просувати роботу вперед.
Бухгалтерія пов'язана з клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, витратами, постачальниками та рахунками, авансами, проєктами та звітами.
Поширені запитання
Запитання щодо бухгалтерського обліку
Що автоматично записується до журналу?
Рахунки-фактури, платежі, витрати, рахунки, оплати рахунків та діяльність за абонементами записуються за правилами обліку. Ви також можете додавати ручні журнальні записи.
Чи підтримує він грошовий або кредитовий метод обліку?
Так. Ви обираєте готівковий або нарахований метод обліку під час налаштування. За готівковим методом рахунки-фактури та векселі проводяться під час руху грошей. За нарахованим методом вони проводяться під час виставлення або введення.
Які звіти включені?
Прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів, загальна книга, пробний баланс, старіння дебіторської та кредиторської заборгованості, бюджет проти фактичних показників, прибутковість проєктів, прибутковість клієнтів, прибутковість послуг, періодичний дохід та податковий підсумок. Ви можете експортувати звіт у форматі PDF або CSV.
Як працює амортизація?
Зареєструйте основний засіб із його вартістю, ліквідаційною вартістю та терміном корисного використання. Виберіть пряму лінію, зменшуваний залишок, суму років цифр або MACRS. Записи амортизації проводяться щомісяця.
Що відбувається наприкінці року?
Ви переглядаєте запис закриття, а потім закриваєте фінансовий рік. Нові фінансові роки додаються автоматично, коли досягаються відповідні дати, тому запис не зупиняється наприкінці першого року.
Чи синхронізується він з QuickBooks або Xero, чи подає мої податки?
Ні. Workspace369 не синхронізується з QuickBooks або Xero, і не подає податки чи не веде заробітну плату. Звіт про податковий підсумок допомагає вам підготуватися. Наразі Workspace369 не підключається до банківських стрічок.
Який план включає бухгалтерський облік?
Бухгалтерія починається з плану Specialist ($149) з базовим обліком: план рахунків та базова класифікація витрат. Повний модуль доступний у планах Commander ($299) та Enterprise ($699). Він додає журнальні проводки, центри витрат, закриття року, рахунки постачальників, основні засоби та фінансову звітність.
Працюйте з однієї підключеної системи
Налаштуйте свою книгу обліку у вашому робочому просторі.
Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.