Книги, які заповнюються з ваших рахунків.
Рахунки-фактури, платежі та витрати, які ви вже записуєте, стають бухгалтерськими записами подвійного запису, за готівковим або нарахованим методом. Ваш облік залишається поруч із роботою з клієнтом.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Запит на демонстрацію- 01
- План рахунків з шаблону, готівковий або нарахований.
- 02
- Рахунки-фактури, платежі та витрати проводяться як бухгалтерські записи.
- 03
- Звіти експортуються у форматі PDF або CSV для вашого бухгалтера.
Що таке подвійний запис у бухгалтерському обліку всередині CRM?
Бухгалтерський облік подвійного запису реєструє кожну транзакцію як дебет і кредит, тому книги завжди збалансовані. У Workspace369 рахунки-фактури, платежі та витрати, які ви вже реєструєте, автоматично стають журнальними записами через правила обліку, за готівковим або нарахованим методом, проти плану рахунків, налаштованого за шаблоном.
Переглянуто 21 жовтня 2026 року командою продукту Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Читайте документацію щодо фінансових робочих процесівРобота, яку ви вже реєструєте, стає журналом.
Рахунки-фактури, платежі та витрати стають бухгалтерськими записами за фіксованими правилами обліку. Ніхто не вводить їх двічі.
- Рахунки-фактуриДебіторська заборгованість, дохід та податок
- ПлатежіОтримані кошти, погашена дебіторська заборгованість
- ВитратиОбліковий запис витрат та готівка
- РетейнериКоли баланс оплачує рахунок
- РахункиРахунки та оплата рахунків, на Commander
Дивіться, що саме записує кожен запис.
Кожне правило — це простий дебет і кредит, які ви можете перевірити, і кожна примітка вказує на запис, з якого вона походить. Виберіть запис, щоб побачити створений ним запис.
- Готівковий або нарахований метод, вибраний під час налаштування
- За касовим методом, рахунки-фактури виставляються під час їх оплати
- Черга перегляду для нових записів знаходиться в Commander.
- 1100 Accounts ReceivableInvoice totalDebit$1,260.00
- 4000 RevenueBefore taxCredit$1,200.00
- 2100 Tax PayableTax on the invoiceCredit$60.00
Приклад даних. Виберіть запис, щоб побачити його запис.
План рахунків з першого дня, звіти, які з нього читаються.
Налаштуйте один раз. З того часу кожен звіт читається з того самого журналу.
Ведете бухгалтерію в QuickBooks сьогодні? Дивіться Workspace369 проти QuickBooks- 01
Чотири кроки налаштування
Виберіть шаблон, ваш фінансовий рік та готівковий або нарахований метод, потім перегляньте. Шаблон «Загальний бізнес» налаштовує рахунки з кодами, або імпортуйте план рахунків та початкові залишки з CSV.
- 02
Кожен звіт в одному списку
Спочатку дебіторська заборгованість та прибутковість, потім фінансові звіти, пробний баланс та головна книга. Кожен з них читає з тих самих записів.
- 03
Прибутки та збитки, порівняно
Виберіть період, порівняйте його з попереднім і експортуйте у форматі PDF або CSV для вашого бухгалтера. Звіт про прибутки та збитки та інші фінансові звіти доступні на Commander.
Базова бухгалтерія на Specialist, повна бухгалтерія на Commander.
Specialist перетворює вашу роботу на бухгалтерські записи та відкриває звіти про дебіторську заборгованість та прибутковість. Commander додає решту бухгалтерського обліку.
Порівняти плани- БухгалтеріяSpecialist і вищеБазовийПовний
- План рахунківSpecialist і вище
- АР старінняSpecialist і вище
- Прибутковість проєктуSpecialist і вище
- Журнальні записи та черга перевіркиCommander та вище
- Рахунки до сплати та рахунки постачальниківCommander та вище
- Основні засоби та амортизаціяCommander та вище
- Звіт про прибутки та збитки, баланс та рух грошових коштівCommander та вище
Читати з порівняння поточного плану.
Запитання щодо бухгалтерського обліку
Що автоматично записується до журналу?
Рахунки-фактури, платежі та витрати створюють бухгалтерські записи через правила обліку, так само як і залишки авансів при оплаті рахунку. На плані Commander також враховуються рахунки постачальників та платежі за ними, і ви можете додавати ручні бухгалтерські записи.
Чи автоматичні записи публікуються одразу?
Налаштування вмикає функцію «Вимагати перевірки перед публікацією», тому нові записи чекають як «На перевірці». У Commander ви затверджуєте їх з черги перевірки. У Specialist вимкніть налаштування перевірки в «Налаштуваннях обліку», і записи будуть опубліковані під час їх створення.
Чи підтримує він грошовий або кредитовий метод обліку?
Так. Ви вибираєте готівковий або нарахований метод під час налаштування, і звіти використовують цей метод. За готівковим методом рахунок реєструється, коли він оплачений. За нарахованим методом він реєструється, коли він виставлений.
Чи можу я імпортувати свої існуючі книги?
Ви можете імпортувати план рахунків та початкові баланси з CSV, а міграція історичних даних створює бухгалтерські записи для рахунків та витрат, які вже є в Workspace369 до певної дати.
Які звіти включені?
Specialist включає AR aging, прибутковість завдань та прибутковість клієнтів. Commander додає прибутки та збитки, баланс, грошовий потік, пробний баланс, головну книгу, AP aging, податкову зведену інформацію, бюджет проти фактичного, прибутковість послуг та періодичний дохід. Звіти експортуються як PDF або CSV.
Чи синхронізується він з QuickBooks або Xero, підключається до мого банку чи подає мої податки?
Ні. Workspace369 не синхронізується з QuickBooks або Xero, не підключається до банківських виписок і не подає податки чи здійснює виплату заробітної плати.
Який план включає бухгалтерський облік?
Бухгалтерія починається з Specialist (149 доларів) з базовою бухгалтерією: план рахунків, автоматичне проведення рахунків-фактур, платежів та витрат, а також звіти AR aging та прибутковості. Повний модуль є на Commander (299 доларів) та Enterprise (699 доларів). Він додає ручні журнальні записи та чергу перевірки, центри витрат, закриття року, рахунки постачальників, основні засоби та фінансову звітність.
Останні оновлення
Усі примітки до випуску- Звіти з бухгалтерського обліку перенесені на одну зрозумілу сторінку звітуЗвіти «Прибутки та збитки», «Баланс», «Вік», «Податки», «Бюджет» та «Прибутковість» тепер мають спільну сторінку звіту з фільтрами угорі та експортом CSV.
- Звіти тепер відкриваються з вашими ключовими показникамиСторінка "Звіти" тепер починається зі смуги "З першого погляду" з чистим доходом, готівкою, належними вам та до сплати на Commander і вище, а потім перераховує кожен звіт у спокійному двоколонковому індексі.
- Надішліть посилання для бронювання новим потенційним клієнтам та абонентам, які пропустили дзвінок, і збережіть з верхньої панеліРобочі процеси тепер можуть надсилати потенційному клієнту або абоненту, який пропустив дзвінок, посилання на вашу сторінку бронювання, а повносторінкові екрани створення завдань та обліку зберігаються з верхньої панелі.
Дозвольте вашому наступному рахунку-фактурі провести себе автоматично.
Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Переглянути ціни14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли