Призначені клієнти залишаються видимими
Учасники з визначеною сферою можуть відкривати записи клієнтів, призначені їм, та пов'язану роботу, що стосується цих клієнтів.
Функції
Контроль доступу команди
Дозвольте підрядникам працювати, не відкриваючи всю книгу.
Доступ з обмеженням до клієнта Workspace369 обмежує члена команди призначеними обліковими записами клієнтів та роботою, що належить цим клієнтам, тоді як власники та адміністратори зберігають повну видимість робочого простору.
Обсяг на рівні клієнтаПошук у приватному робочому просторіЗвітність лише для керівництва
MP
Майя ПателФріланс-стратег
Визначено сферуПовна книгаОбмежено призначеними клієнтами
Призначені клієнти2 з 12
Southline RealtyПроєкти, рахунки-фактури, пошта, файли
Cedar Grove StudioЗавдання, розклад, записи часу
2клієнти
7проекти
18рахунки-фактури
42файли
Що змінюється
Член команди з обмеженими правами бачить свою зону відповідальності, а не всю операційну діяльність.
Налаштування просте для власника: тримати учасника на повній книзі або обмежувати його певними клієнтами. Workspace369 переносить цей кордон на успадковані записи.
Успадкована робота слідує за клієнтом
Проєкти, рахунки-фактури, файли, повідомлення в пошті, завдання, події календаря та записи часу успадковують той самий кордон.
Решта книги зникає
Інші клієнти, непов'язані теми вхідних повідомлень, загальносистемні фінанси та звітність на рівні маржі недоступні.
Модель доступу
Два режими, які легко пояснити.
Область дії відрізняється від дозволів. Дозвіл визначає, що хтось може робити. Область дії клієнта визначає, до яких записів клієнтів застосовуються ці дозволи.
За замовчуванням
Повна книга
Власники, адміністратори та члени з повним доступом бачать робочий простір нормально.
- Усі клієнти
- Загальносистемна пошта
- Видимість доходу та звітності
Обмежено клієнтом
Обмежено призначеними клієнтами
Підрядники та менеджери облікових записів бачать лише призначених клієнтів та успадковану роботу.
- Призначені записи клієнтів
- Підключені проєкти, рахунки-фактури, файли, завдання, події та теми поштової скриньки
- Власні записи часу залишаються видимими
Безпечно за замовчуванням
Справжній кордон доступу, а не візуальна ярлик.
Workspace369 зберігає той самий межі клієнта на сторінках, у пошуку робочого простору, розмовах у пошті, файлах, автоматизаціях та звітності, щоб члени з обмеженим доступом залишалися в призначеній вами межі.
Сторінки клієнтів залишаються обмеженими
Призначені клієнти та пов'язана робота залишаються видимими. Непов'язані клієнти, приватні нотатки та інші облікові записи залишаються поза полем зору.
Пошук у робочому просторі враховує призначення
Член команди з обмеженими правами може шукати у своєму робочому просторі без витоку результатів до інших клієнтів, файлів або приватних тем у поштовій скриньці.
Пов'язані записи слідують за клієнтом
Проєкти, рахунки-фактури, пропозиції, файли, завдання, події, записи часу та розмови відповідають тому самому призначенню клієнта.
Звітність по всьому бізнесу залишається приватною
Загальносистемні фінанси, маржа та операційні підсумки залишаються зарезервованими для власників, адміністраторів та довірених керівників.
Розділення агентства з підрядниками
Додайте допомогу, не створюючи другого робочого простору.
Доступ з обмеженнями для клієнтів створений для агентств, консультантів, сервісних команд та операторів, яким потрібні підрядники або власники портфелів у тій самій системі, не розкриваючи маржу, непов'язаних клієнтів або решту скриньки вхідних повідомлень.
Фрілансери, призначені лише для своїх облікових записів
Надайте копірайтеру, дизайнеру, монтажнику або спеціалісту контекст клієнта, який їм потрібен, не розкриваючи всі облікові записи.
Власники портфелів в одному робочому просторі
Дозвольте кожному менеджеру працювати зі своїми призначеними клієнтами, поки керівництво зберігає повний операційний огляд.
Обмежена співпраця без тіньових систем
Уникайте окремих робочих просторів, спільних електронних таблиць та ручного експорту лише для того, щоб утримати зовнішніх учасників.
Як це працює
Розроблено для команд, які ретельно діляться роботою.
Власники встановлюють режим доступу члена один раз. Workspace369 зберігає клієнта, пов'язану роботу, спільні внутрішні записи та інформацію лише для керівництва у правильних місцях у міру зростання команди.
Вибрати повну книгу або обмежену
Дозволи визначають, що може робити член команди. Обсяг клієнта визначає, до яких записів застосовуються ці дозволи.
Робота, пов'язана з клієнтами, слідує за призначенням
Коли члену команди призначається клієнт, пов'язана з ним робота з'являється в контексті цього клієнта.
Внутрішня робота залишається спільною
Завдання команди, спільні календарі та внутрішня координація можуть залишатися видимими, коли вони не розкривають приватні дані клієнтів.
Доступ слідує за змінами призначення
Коли клієнти додаються, видаляються або перепризначаються, Workspace369 підтримує відображення членів команди відповідно до поточної структури команди.
Часті запитання
Запитання щодо доступу з обмеженнями для клієнтів.
Короткі відповіді для команд, які вирішують, чи можуть підрядники, менеджери по роботі з клієнтами або постачальники безпечно працювати в основному робочому просторі.
Що таке доступ до клієнтської області в Workspace369?
Доступ з обмеженнями для клієнтів - це режим доступу внутрішньої команди, який обмежує учасника призначеними клієнтами та пов'язаними записами, що успадковуються від цих клієнтів.
Чи можна обмежити власників та адміністраторів?
Ні. Власники та адміністратори залишаються повними, оскільки вони відповідають за робочий простір, виставлення рахунків, налаштування та повну операційну видимість.
Чи це лише приховує записи в інтерфейсі?
Ні. Workspace369 застосовує однаковий кордон клієнта до записів клієнтів, пошуку в робочому просторі, розмов у скриньці, файлів, пов'язаної роботи та звітності.
Чи бачать члени команди з обмеженими правами все ще внутрішні завдання команди та події календаря?
Так. Внутрішні дошки завдань та неклієнтські події календаря можуть залишатися спільними, оскільки вони не розкривають конкретний запис клієнта.
Готово для контрольованого доступу команди