Відеоурок 23 з 24
Як запросити свою команду до Workspace369
Щоб запросити свою команду до Workspace369, відкрийте «Налаштування», потім «Команда й місця»: тут видно всіх, хто може входити у ваш робочий простір, з їхньою роллю і тим, що вони бачать. Власна роль може приховати клієнтів і рахунки-фактури від когось: у відео Diego не бачить клієнтів і рахунків-фактур. Щоб додати когось, натисніть «Запросити людей», введіть електронну адресу людини й виберіть роль: «Адміністратор», «Менеджер», «Учасник» або «Переглядач». Потім виберіть, яких клієнтів вона бачитиме і чи бачитиме вона ваші ціни та рахунки-фактури, і натисніть «Надіслати запрошення». Термін дії запрошення спливає через сім днів, і ми один раз нагадуємо про нього. Щоб згодом змінити чиюсь роль, натисніть на неї й виберіть іншу.
Що ви дізнаєтеся
- Де знайти розділ «Команда й місця» у «Налаштуваннях» і як там показано всіх, хто може входити у ваш робочий простір, з їхньою роллю і тим, що вони бачать
- Як власна роль може приховати клієнтів і рахунки-фактури від когось, як-от Diego у відео
- Як запросити когось: натисніть «Запросити людей», введіть електронну адресу людини, а потім виберіть роль: «Адміністратор», «Менеджер», «Учасник» або «Переглядач»
- Як вибрати, яких клієнтів людина бачитиме і чи бачитиме вона ваші ціни та рахунки-фактури
- Що відбувається після натискання «Надіслати запрошення»: термін дії запрошення спливає через сім днів, і ми один раз нагадуємо про нього
- Як згодом змінити чиюсь роль: натисніть на неї й виберіть іншу
Часті запитання
Поширені запитання
Де побачити свою команду у Workspace369?
Відкрийте «Налаштування», потім «Команда й місця». Тут показано всіх, хто може входити у ваш робочий простір, з їхньою роллю, тим, що вони бачать, і часом останньої активності.
Як запросити когось до мого робочого простору?
Натисніть «Запросити людей», введіть електронну адресу людини, а потім виберіть роль: «Адміністратор», «Менеджер», «Учасник» або «Переглядач». Виберіть, яких клієнтів вона бачитиме і чи бачитиме вона ваші ціни та рахунки-фактури. Потім натисніть «Надіслати запрошення». Термін дії запрошення спливає через сім днів, і ми один раз нагадуємо про нього.
Що може кожна роль?
«Адміністратор» може робити все, навіть керувати оплатою, командою й налаштуваннями. «Менеджер» веде клієнтів, проєкти, рахунки-фактури й календар, але не оплату чи команду. «Учасник» працює зі своїми клієнтами, завданнями й календарем і бачить ціни, лише якщо ви дозволите. «Переглядач» може дивитися, але нічого не може змінити.
Чи можна приховати клієнтів або рахунки-фактури від когось?
Так. Коли ви запрошуєте когось, виберіть, яких клієнтів людина бачитиме: «Усі клієнти» або лише «Вибрані». Потім виберіть, чи бачитиме вона ваші ціни та рахунки-фактури: «Приховані», «Перегляд» або «Зміна». У відео в Diego власна роль, тож він не бачить клієнтів і рахунків-фактур.
Як змінити чиюсь роль?
У розділі «Команда й місця» натисніть на роль людини й виберіть іншу: «Адміністратор», «Менеджер», «Учасник» або «Переглядач».
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми запросимо вашу команду і виберемо, що кожен може бачити й робити.
Відкрийте «Налаштування». Потім перейдіть до розділу «Команда й місця». Тут усі, хто може входити у ваш робочий простір, з їхньою роллю і тим, що вони бачать. У Diego власна роль, тож він не бачить клієнтів і рахунків-фактур.
Щоб додати когось, натисніть «Запросити людей». Введіть електронну адресу людини, а потім виберіть роль: «Адміністратор», «Менеджер», «Учасник» або «Переглядач». Виберіть, яких клієнтів вона бачитиме і чи бачитиме вона ваші ціни та рахунки-фактури. Потім натисніть «Надіслати запрошення». Термін дії запрошення спливає через сім днів, і ми один раз нагадуємо про нього.
Щоб згодом змінити чиюсь роль, натисніть на неї й виберіть іншу. Ось і все про вашу команду. У наступному відео ми подивимося на ваш портал клієнта.
Більше уроків
Останні оновлення
Усі примітки до випуску- Оновлено сторінки Договори, Запити та Команда з формами, які можна вбудовуватиДоговори отримують шаблони, спільне підписання та нагадування, Запити отримують конструктор форм та коди для вбудовування, а запрошення членів команди та придбання місць стає простішим.
- Червень 2026: детальний доступ команди, сканування квитанцій та нотатки, що працюють як документиОбмежте членів команди їхніми власними клієнтами, виставляйте рахунки за відстежуваний час за один крок, скануйте квитанції до витрат та пишіть нотатки з форматованим текстом, спільним доступом та ШІ.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
