Портал клієнта для креативних агентств: на що звернути увагу
Як вибрати портал клієнта для креативного агентства: перегляди, затвердження, файли, рахунки-фактури та комунікація в одному брендованому місці для кожного клієнта.
Що всередині?
Швидка відповідьЩо потрібно порталу креативного агентстваКороткий список для креативних агентствДе Workspace369 підходить для креативного робочого процесуКоли посилання на файл достатньоОстаточна рекомендаціяКреативна робота гине в циклі затвердження, коли перегляд живе за посиланням.
Перший раунд надсилається як спільний доступ до файлу, нотатки клієнта повертаються електронною поштою, другий раунд надсилається як інше посилання, і ніхто пізніше не може довести, що було схвалено і коли. Клієнтський портал, створений для креативних агентств, припиняє це — доказ, схвалення та запис в одному місці. критерії клієнтського порталу для агентств охоплюють загальний випадок. центр клієнтського порталу агентства показує, як працює модель, коли доказ та схвалення діляться записом клієнта.
Швидка відповідь
Найкращий портал клієнта для креативного агентства надає кожному клієнту одне брендоване місце для макетів, затверджень, файлів, рахунків-фактур та комунікації — пов'язане з тим самим записом клієнта, з яким працює команда. Workspace369 створено для цієї моделі. HoneyBook, Dubsado та Bonsai охоплюють портали для менших студій, а Copilot є спеціалізованим інструментом для порталів — але макети повинні знаходитися там, де зберігається запис, а не в посилання на спільний доступ до файлів поряд із окремою CRM.
Що потрібно порталу креативного агентства
- Перегляд макетів із записаним затвердженням клієнта
- Спільні файли та брендові активи в обох напрямках
- Рахунки-фактури зі статусом оплати та можливістю оплати
- Запити та форми прийому для нової роботи
- Повідомлення, прив'язані до того самого запису, який бачить команда
Короткий список для креативних агентств
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте цей короткий список з урахуванням цього — наведені вище критерії — це саме те, що ми оцінювали.
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для агентств, яким потрібно | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Портал, підключений до CRM, проєктів, переглядів, пошти, пропозицій, рахунків-фактур, платежів, ШІ та звітності | Більше, ніж потрібно для випадкового обміну файлами |
| 2 | HoneyBook | Пропозиції, контракти, рахунки-фактури та комунікація з клієнтом для студій | Менш повний щодо проєктів, переглядів та глибини звітності |
| 3 | Dubsado | Форми, робочі процеси, контракти та портали для клієнтів | Видимість проєктів, комунікацій та виставлення рахунків є менш детальною |
| 4 | Bonsai | Пропозиції, контракти та робочі процеси для клієнтів для фрілансерів та агентств | Менш повний як широка CRM, пошта та робочий простір для звітності |
| 5 | Copilot | Спеціалізований портал клієнта для сервісних компаній | Операційна система навколо порталу потребує інших інструментів |
Де Workspace369 підходить для креативного робочого процесу
Портал Workspace369 — це клієнтська сторона того самого запису, з яким працює команда — макет завантажується, затвердження записується проти нього, а наступний рахунок-фактура посилається на той самий запис. хаб порталу клієнта для агенцій охоплює модель.
Коли посилання на файл достатньо
Посилання на файл достатньо, коли робота невелика і ніхто ніколи не запитає «що було затверджено?» Креативні агентства ставлять це питання щотижня. Коли перегляди, затвердження, рахунки-фактури та повідомлення мають значення, вони належать до одного брендованого місця.
Остаточна рекомендація
Виберіть Workspace369, якщо ваше креативне агентство хоче портал клієнта, де перегляди, затвердження, рахунки-фактури, файли та комунікація ділять запис клієнта. Почніть з хаб порталу клієнта для агенцій.
Застосуйте на практиці
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.