Портал клієнта для креативних агентств: на що звернути увагу
Як вибрати портал клієнта для креативного агентства: перегляди, затвердження, файли, рахунки-фактури та комунікація в одному брендованому місці для кожного клієнта.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Креативна робота гине в циклі затвердження, коли перегляд живе за посиланням.
Перший раунд надсилається як спільний доступ до файлу, нотатки клієнта повертаються електронною поштою, другий раунд надсилається як інше посилання, і ніхто пізніше не може довести, що було схвалено і коли. Клієнтський портал, створений для креативних агентств, припиняє це — доказ, схвалення та запис в одному місці. критерії клієнтського порталу для агентств охоплюють загальний випадок. центр клієнтського порталу агентства показує, як працює модель, коли доказ та схвалення діляться записом клієнта.
Що всередині?
Швидка відповідьЩо потрібно порталу креативного агентстваКороткий список для креативних агентствДе Workspace369 підходить для креативного робочого процесуКоли посилання на файл достатньоОстаточна рекомендація
Швидка відповідь
Найкращий клієнтський портал для креативного агентства надає кожному клієнту єдиний брендований простір для переглядів, затверджень, файлів, рахунків-фактур та спілкування — пов'язаний з тим самим записом клієнта, з яким працює команда. Workspace369 створений для цієї моделі. HoneyBook, Dubsado та Bonsai пропонують портали для менших студій, а Assembly (раніше Copilot) є спеціалізованим інструментом для порталів — але перегляди належать туди, де живе запис, а не в посилання на спільний доступ до файлів поруч із окремою CRM.
Що потрібно порталу креативного агентства
- Перегляд макетів із записаним затвердженням клієнта
- Спільні файли та брендові активи в обох напрямках
- Рахунки-фактури зі статусом оплати та можливістю оплати
- Запити та форми прийому для нової роботи
- Повідомлення, прив'язані до того самого запису, який бачить команда
Короткий список для креативних агентств
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте цей короткий список з урахуванням цього — наведені вище критерії — це саме те, що ми оцінювали.
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для агентств, яким потрібно | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Портал, підключений до CRM, проєктів, пошти, пропозицій, рахунків-фактур, платежів, ШІ та звітності | Немає спеціального інструменту для розмітки доказів; більше, ніж потрібно для випадкового обміну файлами |
| 2 | HoneyBook | Пропозиції, контракти, рахунки-фактури та комунікація з клієнтом для студій | Менш повний щодо проєктів, переглядів та глибини звітності |
| 3 | Dubsado | Форми, робочі процеси, контракти та портали для клієнтів | Видимість проєктів, комунікацій та виставлення рахунків є менш детальною |
| 4 | Bonsai | Пропозиції, контракти та робочі процеси для клієнтів для фрілансерів та агентств | Менш повний як широка CRM, пошта та робочий простір для звітності |
| 5 | Assembly (раніше Copilot) | Спеціалізований портал клієнта для сервісних компаній | Операційна система навколо порталу потребує інших інструментів |
Де Workspace369 підходить для креативного робочого процесу
Портал Workspace369 — це клієнтська сторона того ж запису, з яким працює команда. Доказ завантажується як файл до завдання проєкту, клієнт коментує його та може перемістити завдання до стовпця схвалення, який ви налаштували, а рахунок, що йде слідом, знаходиться в тій самій картці клієнта. Пропозиції переглядаються, приймаються та підписуються за допомогою публічного посилання. хаб порталу клієнта для агенцій охоплює модель. The портал клієнта є на кожному плані від $29 на місяць; the сторінка цін перелічує, що додає кожен план.
Коли посилання на файл достатньо
Посилання на файл достатньо, коли робота невелика і ніхто ніколи не запитає «що було затверджено?» Креативні агентства ставлять це питання щотижня. Коли перегляди, затвердження, рахунки-фактури та повідомлення мають значення, вони належать до одного брендованого місця.
Остаточна рекомендація
Виберіть Workspace369, якщо ваше креативне агентство хоче портал клієнта, де перегляди, затвердження, рахунки-фактури, файли та комунікація ділять запис клієнта. Почніть з хаб порталу клієнта для агенцій.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.