Інформація надходить у фрагментах
Контакти, цілі, файли, затвердження, платіжні дані та терміни надходять через форми, скриньки, дзвінки та документи без спільного операційного запису.
Програмне забезпечення для онбордингу клієнтів
Програмне забезпечення для онбордингу клієнтів, яке переносить контекст у роботу.
Вітальне електронне повідомлення не є системою онбордингу. Workspace369 перетворює нового клієнта на структурований операційний запис із деталями прийому, власниками, файлами, комунікацією, пропозиціями, проєктами, виставленням рахунків та наступними кроками, які вже пов'язані.
1обліковий запис клієнта від прийому до оплати
Меншепереключення між продажами та виконанням
Чистийвласність, статус та наступні дії
Пошук відповідності
Чому онбординг руйнується після вітального листа
Контекст продажів зникає під час запуску
Команда доставки починає з порожнього проєкту, оскільки запит, пропозиція, обіцянки, нотатки та історія клієнта залишилися в іншому інструменті.
Ніхто не бачить, що відсутнє
Клієнтів доводиться переслідувати вручну, тому що необхідні файли, форми, платежі, призначення та рішення не відображаються в одному відповідальному робочому процесі.
Робочий процес
Процес онбордингу клієнта, який стає операційним записом
01
Зафіксувати стосунки
Створіть запис клієнта та компанії з джерелом, контактами, користувацькими полями, налаштуваннями, нотатками, відповідями на запити та історією комунікації.
02
Зібрати те, що потрібно для доставки
Використовуйте запити, загальнодоступні форми, портали, файли, нотатки, пропозиції, елементи послуг, затвердження та етапи оплати без перенаправлення клієнта між роз'єднаними системами.
03
Перетворіть обсяг робіт на власну роботу
Створюйте проєкти, завдання, дошки, події календаря, нагадування, призначення, записи часу та внутрішні передачі роботи з того самого контексту клієнта.
04
Підтримуйте розвиток відносин
Використовуйте вхідні повідомлення, SMS, голос, голосову пошту, резюме ШІ, рахунки-фактури, посилання на платежі, звіти та автоматизацію для збереження подальших дій після запуску.
Охоплення продукту
Що включає повний запис онбордингу
- Workspace369 найпотужніший, коли онбординг повинен продовжуватися в доставку, комунікацію, виставлення рахунків та звітність.
- Доступ з обмеженнями для клієнтів може обмежувати підрядників та менеджерів по роботі з клієнтами лише тими клієнтами та успадкованою роботою, які їм призначені.
- Спеціалізована платформа для перевірки особи або регульована платформа KYC може все ще вимагатися для відповідності галузевим стандартам.
CRM клієнта
Компанії та контакти
Запити та форми
Клієнтські портали
Файли та нотатки
Пропозиції
Проекти та завдання
Календар та бронювання
Вхідні, SMS та голос
Рахунки-фактури та платежі
Часті запитання
Запитання, які слід поставити перед вибором програмного забезпечення для онбордингу
Що таке програмне забезпечення для онбордингу клієнтів?
Програмне забезпечення для онбордингу клієнтів організовує інформацію, форми, файли, підтвердження, завдання, комунікацію, етапи виставлення рахунків та відповідальність, необхідні для переведення нового клієнта з угоди до активного виконання.
Чи може Workspace369 автоматизувати онбординг клієнтів?
Workspace369 може об'єднати прийом, запити, портали, форми, файли, проєкти, завдання, нагадування, поштову скриньку, SMS, комерційні пропозиції, рахунки-фактури, платежі та автоматизацію в одному робочому процесі, орієнтованому на клієнта.
Чи є Workspace369 програмним забезпеченням для онбордингу клієнтів для агентств?
Так. Це чудовий вибір для агентств та команд професійних послуг, яким потрібно, щоб клієнтський бриф, проєкт, спілкування, файли, рахунки-фактури, платежі та подальші дії залишалися пов'язаними після запуску.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
