На цій сторінці
Коротше кажучи
Шаблон форми для збору інформації про клієнта повинен містити контактні дані, інформацію про бізнес клієнта та його посаду, що йому потрібно і чому зараз, очікувані результати, терміни, діапазон бюджету, як він вас знайшов, та згоду на зв'язок. Обмежтеся 8–15 полями, надсилайте її перед дзвінком для обговорення та зберігайте відповіді в картці клієнта, щоб ніколи не запитувати двічі.
Шаблон форми для збору інформації про клієнта: поля для копіювання
Використовуйте ці поля в такому порядку. Позначте перші п'ять як обов'язкові, а решту – як необов'язкові:
- Ім'я, електронна пошта та номер телефону
- Назва компанії або бізнесу, веб-сайт та посада особи
- З чим вам потрібна допомога? (коротка відповідь)
- Чому зараз? Що станеться, якщо нічого не зміниться?
- Які результати ви маєте на увазі? (прапорці для ваших послуг)
- Бажана дата початку та будь-які жорсткі терміни
- Діапазон бюджету (запропонуйте три-чотири діапазони замість відкритого поля)
- Хто ще бере участь у прийнятті рішення?
- Як ви про нас дізналися?
- Чи є ще щось, що нам слід знати? (необов'язково)
- Згода: «Ви можете зв'язатися зі мною щодо цього запиту» (додайте посилання на політику конфіденційності)
Додаткові запитання за типом послуги
Додайте два-три запитання, які стосуються лише вашого типу роботи:
- Дизайнери: Чи є у вас брендбук? Які бренди чи приклади вам подобаються?
- Веб-дизайнери та розробники: Чи є у вас поточний веб-сайт, домен та хостинг? Хто буде писати контент?
- Консультанти: Що ви вже пробували? Які показники свідчили б про успіх проєкту?
- Маркетологи: Які канали ви використовуєте зараз і який ваш щомісячний бюджет?
- Коучі: Що б ви хотіли змінити за три місяці?
- Письменники та редактори: Який обсяг слів, аудиторія та видання?
Форма для збору інформації про клієнта проти анкети для онбордингу
Форма для збору інформації про клієнта йде першою і є короткою: вона кваліфікує ліда і дає достатньо інформації для оцінки та ціноутворення. Анкета для онбордингу йде після підписання клієнтом і збирає файли, доступ та правила затвердження. Розділення їх дозволяє зробити першу форму швидкою для заповнення, коли клієнт найменш зацікавлений.
Перетворіть відповіді на пропозицію
Прочитайте відповіді перед дзвінком для обговорення та використовуйте власні слова клієнта для визначення мети у вашій пропозиції. У Workspace369 відповіді з форми для збору інформації створюють або оновлюють картку клієнта, тому нотатки з дзвінка, пропозиція, договір та перший рахунок-фактура базуються на одній і тій же інформації, а не на ланцюжку електронних листів.
Поширені запитання
Що повинна включати форма для збору інформації про клієнта?
Контактні дані, інформація про бізнес та посаду особи, що їм потрібно і чому зараз, очікувані результати, терміни, діапазон бюджету, хто приймає рішення, як вас знайшли, та згода на зв'язок. Додайте два-три запитання, специфічні для вашої послуги.
Чи варто запитувати бюджет у формі для збору інформації про клієнта?
Так, у вигляді діапазону. Три-чотири діапазони бюджету легше заповнити, ніж відкрите поле, і вони швидко показують, чи відповідає проєкт бюджету. Ви можете включити опцію «Ще не впевнений».
Якою має бути довжина форми для збору інформації про клієнта?
Зазвичай 8–15 полів, що займають дві-три хвилини. Довші форми відлякують потенційних клієнтів ще до розмови. Решту інформації збирайте в анкеті для онбордингу після підписання договору.
Де мені розмістити форму для збору інформації про клієнта?
Розмістіть посилання на неї на сторінці контактів або «Працюй зі мною» вашого веб-сайту, у вашому підписі електронної пошти та на сторінці бронювання. Надсилайте те саме посилання, коли хтось надсилає запит електронною поштою, щоб усі ліди надходили в одному форматі.
