Робота клієнта
Хороша анкета для онбордингу збирає все необхідне для початку роботи за один раз, щоб вам не довелося шукати логіни та логотипи на другому тижні. Скопіюйте наведені нижче запитання, залиште ті, що відповідають вашим послугам, і надішліть їх одразу після підписання договору клієнтом.
Переглянуто
Коротше кажучи
Анкета для онбордингу клієнта — це коротка форма, яку новий клієнт заповнює після підписання договору, перед початком роботи. Вона має охоплювати контактні дані та платіжну інформацію, мету проєкту словами клієнта, обсяг робіт і терміни, бренд та наявні матеріали, доступ до інструментів та облікових записів, як відбуваються узгодження та затвердження, а також як клієнт віддає перевагу спілкуванню. Обмежтеся 15–30 запитаннями та запитуйте лише те, що будете використовувати.
Почніть з деталей, які вам потрібні для виставлення рахунків та зв'язку з потрібною особою:
Запитуйте мету словами клієнта. Його відповіді стануть брифом, а пізніше — кейс-стаді:
Підтвердьте межі, узгоджені в пропозиції, щоб нічого не було припущено:
Збирайте файли зараз, а не запитуйте їх по одному:
Запитуйте доступ через запрошення або спільні ролі, а не паролі, надіслані електронною поштою:
Узгодьте, як ви будете працювати разом до першого терміну:
Надішліть анкету відразу після підписання договору та сплати депозиту, поки клієнт найбільш зацікавлений, і попросіть повернути її протягом кількох днів. У Workspace369 відповіді з форми заявки зберігаються в записі клієнта, а файли можна надсилати через клієнтський портал, тому проєкт, клієнтський портал і пізніші рахунки починаються з тієї ж інформації, а не з ланцюжка електронних листів.
Часті запитання
Форма для збору інформації зазвичай передує пропозиції та збирає достатньо даних для визначення обсягу робіт та ціни. Анкета для онбордингу надходить після підписання договору клієнтом і збирає те, що вам потрібно для початку роботи: файли, доступ, контакти та правила затвердження. Багато фрилансерів спочатку використовують коротку форму для збору інформації, а потім повнішу анкету.
Зазвичай від 15 до 30. Запитуйте лише те, що ви будете використовувати. Довга форма, заповнена недбало, гірша за коротку, на яку добре відповіли, тому видаліть будь-яке запитання, відповідь на яке не змінить ваш підхід до роботи.
Відразу після підписання договору та сплати будь-якого депозиту, з чіткою датою його повернення. Прив'яжіть дату початку роботи до отримання відповідей, щоб терміни залишалися реалістичними.
Ні. Натомість попросіть клієнтів запросити вас як користувача або надати вам роль у кожному інструменті. Це безпечніше для них, і доступ можна відкликати після завершення проєкту.
Плани для фрілансерів
Звичайна ціна$29$14.50 / місяць
Ціна для засновників на перші 12 місяців
Включено 1 місце
Звичайна ціна$74$37 / місяць
Ціна для засновників на перші 12 місяців
Включено 2 місця
Все в Cadet, плюс
Звичайна ціна$149$74.50 / місяць
Ціна для засновників на перші 12 місяців
Включено 10 місць
Все у Voyager, плюс
Пропозиція для засновників: знижка 50% на перші 12 місяців для перших 100 клієнтів, які приєднаються до 31 жовтня. 14-денний пробний період з карткою, щомісячна оплата в USD. Порівняти всі плани.
Переходьте та заощаджуйте
Наша команда налаштує ваш робочий простір разом з вами та допоможе перенести ваших клієнтів та рахунки-фактури з інструментів, які ви використовуєте зараз.
Експортуйте свої дані як таблицю, і AI Імпорт сам зіставить стовпці. З будь-якими нестандартними випадками допоможе служба підтримки.
Пропозиція закінчується .
Після реєстрації отримайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
