CRM для кастомних виробників
Виробники на замовлення стикаються з адміністративними труднощами, коли покупець змінює специфікації дизайну після підписання пропозиції. Workspace369 керує цим робочим процесом клієнта через записи клієнтів, пропозиції з електронним підписом, файли, проєкти та рахунки-фактури. Кожна розмова з клієнтом, оновлений креслення та переглянута угода знаходяться в одному записі до та під час виробничого процесу, з версіонуванням файлів від Specialist.
Ключові факти
CRM для кастомних виробників від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «початкового запису клієнта та планування» до «переглянутого виставлення рахунків та оновлення розкладу».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли покупець з виробництва переглядає специфікації після підписання пропозиції, оновлені деталі дизайну часто губляться у розрізнених електронних листах. Без єдиної чіткої системи команда не може легко перевірити, який файл містить остаточні параметри виробництва. Workspace369 вирішує цю проблему, зберігаючи розмови з клієнтами, файли та записи проектів безпосередньо пов'язаними із записом клієнта, тому команда завжди переглядає найновішу документацію.
Технічні виробничі команди та адміністративний персонал часто стикаються з труднощами у підтримці єдиної історії запитів клієнтів. Коли покупець просить про зміну матеріалу через телефонний дзвінок або окреме повідомлення, це рішення має бути вручну записане. Якщо розмови та файли не пов'язані з основним проєктом, команда ризикує виконати початкову пропозицію замість переглянутих виробничих специфікацій, запитаних покупцем.
Початкові прогнози витрат на виробництво для індивідуального виробництва часто змінюються в міру появи технічних обмежень. Якщо початкова пропозиція залишається статичною, а обсяг проекту розширюється, виникають помилки в рахунках-фактурах. Відстеження переглядів вимагає ручного оновлення адміністративних файлів. Коли потрібні нові пропозиції або рахунки-фактури, адміністративний персонал повинен мати чіткий запис змін, щоб уникнути виставлення клієнту рахунку за неправильний виробничий цикл.
Індивідуальне виробництво вимагає обміну складними файлами дизайну та технічними специфікаціями з покупцями. Коли існує кілька ітерацій, пошук затвердженої версії стає складним для адміністративних координаторів. Якщо останні файли закопані в індивідуальних поштових скриньках замість спільного порталу клієнта або сховища файлів проєкту, адміністративна команда не може точно координувати планування, завдання або подальші рахунки-фактури з клієнтом.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Робочий процес починається зі створення нового запису в картках клієнтів. Адміністратор планує початковий технічний огляд за допомогою функції планування. Під час цього етапу команда збирає початкові вимоги та реєструє їх в історії спілкування з клієнтом. Це зберігає попередні обговорення щодо кастомних вимірів, матеріалів та термінів доставки перед генерацією будь-яких офіційних цін на продукцію або технічних пропозицій для покупця.
Команда завантажує попередні проектні листи у файли та прикріплює їх до нового запису в розділі Пропозиції. Ця пропозиція окреслює комерційний обсяг робіт, орієнтовні витрати та початкові виробничі специфікації. Адміністратор надсилає цю пропозицію покупцеві. Покупець переглядає, затверджує та підписує електронним підписом умови через загальнодоступне посилання на пропозицію, щоб обидві сторони могли погодити базовий обсяг робіт перед плануванням будь-яких виробничих завдань.
Після прийняття пропозиції покупцем адміністратор створює офіційний проєкт. У межах цього проєкту команда визначає завдання для фази передпродакшну, такі як перевірка наявності матеріалів або планування остаточного затвердження інженерами. Пов'язані файли та технічні обговорення можуть бути закріплені за цим записом проєкту, надаючи команді видимість кроків підготовки, необхідних до початку виробництва.
У нашій вправі з оцінки покупець виробничої продукції переглядає специфікації після затвердження індивідуальної виробничої пропозиції. Адміністратор створює нове завдання в рамках проєкту для обробки запиту на зміну. Команда оновлює файли з переглянутими кресленнями та реєструє деталі зміни як запис у брифі. Ініціюється нова розмова в клієнтському порталі для підтвердження коригувань з покупцем.
На основі переглянутих специфікацій, зафіксованих у брифі, адміністратор оновлює параметри планування проєкту та виставляє скоригований рахунок-фактуру за допомогою інструменту виставлення рахунків. Покупець переглядає оновлений рахунок-фактуру та графік планування в клієнтському порталі. Цей останній крок забезпечує відповідність фінансових записів переглянутим специфікаціям перед тим, як проєкт перейде до виробничих систем.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Зберігайте планування потреби в матеріалах, специфікації матеріалів та планування виробничих ліній у вашому програмному забезпеченні для виробництва. Workspace369 керує стороною клієнта кожного індивідуального замовлення: записи клієнтів, пропозиції, файли, проєкти, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури з відстеженням запасів від Specialist.
Документуйте зміни специфікацій як запис у брифі в файлах проєкту або розмовах, із переглянутими деталями в описі проєкту або примітках до завдань. Це дозволяє всій команді узгодити нові вимоги перед оновленням розкладу або виставленням переглянутих рахунків покупцеві.
Так, покупці можуть використовувати клієнтський портал для завантаження переглянутих файлів дизайну та повідомлення про зміни. Після завантаження ці файли стають доступними вашій команді в записах проєкту. Потім ваша команда може створювати завдання для перегляду змін та коригування планування або рахунків відповідно до нових специфікацій.
Коли покупець змінює специфікації, оновіть пропозицію з різницею у вартості, а потім виставте переглянутий рахунок-фактуру або кредит-ноту, якщо ціна знижується. Ви можете пов'язати цей рахунок-фактуру з конкретним проєктом та повідомити клієнта через клієнтський портал, щоб підтримувати чітке фінансове відстеження для індивідуального виробничого замовлення.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
