2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для брендів електронної комерції

CRM для брендів електронної комерції, що керують оптовими акаунтами

Коли бренд прямого до споживача відкриває оптові відносини, що вимагають переговорів поза онлайн-оформленням замовлення, стандартне програмне забезпечення для магазинів не справляється. Оптові покупці потребують індивідуальних цінових умов, детальних термінів проєкту та ручного перегляду контракту перед розміщенням оптових замовлень. Workspace369 керує цими бізнес-для-бізнесу акаунтами від початку до кінця: картки клієнтів, розмови, індивідуальні пропозиції з електронним підписом, проєкти замовлень та рахунки-фактури з депозитами та платіжними посиланнями, поряд з вашим існуючим роздрібним виконанням.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для брендів електронної комерції від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення запису оптового клієнта» до «виставлення індивідуальних рахунків та надання доступу до порталу».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в розширенні оптової електронної комерції

Фрагментовані оптові переговори

Оптові покупці відмовляються від стандартних онлайн-замовлень. Вони вимагають індивідуальних цінових рівнів та багатоетапних переглядів контрактів. Коли ви керуєте цими переговорами через розрізнені теми вхідних повідомлень, ваша команда втрачає відстеження узгоджених умов. Workspace369 вирішує це, організовуючи розмови та файли безпосередньо в записі клієнта, допомагаючи індивідуальним оптовим пропозиціям залишатися видимими для всієї команди до завершення або підписання контракту.

Не відстежувані терміни оптових замовлень

Перехід від споживчого відвантаження окремих товарів до оптового роздрібного розподілу вводить складні вимоги до планування. Якщо етапи виробництва та дати відвантаження вантажу керуються в ручних електронних таблицях, терміни будуть пропущені. Використовуючи проєкти та завдання, ваша операційна команда відстежує виробничі партії, координацію вантажів та етапи доставки, інформуючи роздрібних партнерів про статус їхніх оптових замовлень через чіткі, задокументовані етапи.

Плутанина з ручним виставленням рахунків

Стандартне програмне забезпечення для магазинів не може обробляти розширені терміни оплати або рахунки з частковим депозитом, які вимагаються комерційними роздрібними продавцями. Примушування оптових покупців до споживчих платіжних шлюзів шкодить діловим відносинам. Рахунки Workspace369 містять індивідуальні терміни, депозити та часткові платежі, а невиконані оптові баланси відображаються в кожному записі клієнта, окремо від транзакцій роздрібної торгівлі.

Недоступні оптові документи

Оптові акаунти вимагають сертифікатів звільнення від податків, інструкцій з індивідуальної маршрутизації та підписаних угод з постачальниками. Зберігання цих критичних файлів у загальних хмарних папках відокремлює їх від історії комунікації покупця. Коли виникають суперечки щодо умов доставки, пошук правильного документа витрачає час. Зберігання файлів та пропозицій безпосередньо в призначених записах клієнтів робить перевірені оптові угоди доступними для всієї вашої команди.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес управління оптовими акаунтами

01

Створення запису оптового клієнта

Член команди створює новий профіль у записах клієнтів, коли роздрібний покупець запитує індивідуальні умови. Оператор вводить дані компанії, податкові ідентифікаційні номери та переваги доставки в індивідуальні поля. Цей запис служить основним профілем для всіх майбутніх комерційних взаємодій, повністю відокремлюючи історію оптового покупця від стандартних профілів магазинів для кінцевого споживача та баз даних роздрібного маркетингу.

02

Створюйте та доставляйте індивідуальні пропозиції

Оператор використовує Пропозиції для окреслення рівнів оптових цін, мінімальних замовлень та відповідальності за доставку. Вони прикріплюють необхідні каталоги продукції за допомогою файлів та надсилають документ роздрібному покупцеві. Покупець переглядає, затверджує та підписує пропозицію електронним підписом через її публічне посилання. Усі пов'язані коригування та відгуки відстежуються через розмови, що дозволяє команді записувати переговори за контрактом поза магазином.

03

Координація проектів масового виробництва

Після прийняття пропозиції оператор ініціює новий проєкт для управління підготовкою оптових запасів. Команда заповнює завдання для перевірки запасів, коригування упаковки та планування доставки. Відстежуючи ці операційні кроки в межах проєктів, бренд може контролювати, чи завершуються індивідуальні виробничі партії або оптові розподіли відповідно до графіка, узгодженого з оптовим партнером.

04

Планування вікон доставки та транспортування вантажів

Операційна команда використовує планування для встановлення конкретних дат вивезення вантажу та часових вікон доставки на склад, що вимагаються посібником з маршрутизації роздрібного покупця. Оператори призначають завдання персоналу складу для забезпечення дотримання суворих термінів приймання покупця. Оператори можуть записувати комунікацію щодо оновлень транспортування або коригувань планування в спільних записах клієнта для видимості команди.

05

Виставляти індивідуальні рахунки та надавати доступ до порталу

Оператор перетворює прийняту пропозицію на рахунок-фактуру, що відображає узгоджені терміни чистої оплати або вимоги щодо депозиту. Вони запрошують покупця до клієнтського порталу, інструктуючи його перевірити необхідний доступ для перегляду непогашених залишків, завантаження рахунків-фактур та доступу до спільних файлів. Покупці можуть оплачувати онлайн карткою або платіжним посиланням, а команда відстежує статус платежу за кожним рахунком-фактурою, завершуючи життєвий цикл оптової транзакції поза стандартним середовищем оформлення замовлення в магазині.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для e-commerce брендів

  • Людина-оператор може успішно створити оптовий запис клієнта, додати файл пропозиції з індивідуальними цінами та перевірити, що запис відокремлений від маркетингу в магазині.
  • Член команди може згенерувати рахунок-фактуру з індивідуальними умовами оплати та підтвердити, що він видимий у клієнтському порталі під час перевірки доступу.
  • Адміністратор може зареєструвати оптове запитання на планування та зіставити його з конкретними завданнями інвентаризації, не викликаючи автоматичних сповіщень про доставку споживачам.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки оптових акаунтів

Як Workspace369 працює з нашим існуючим онлайн-магазином?

Замовлення з магазину, повернення та виконання залишаються у вашій комерційній платформі, такій як Shopify. Workspace369 керує оптовими відносинами, що здійснюються поза стандартним онлайн-оформленням замовлення: записи клієнтів, індивідуальні пропозиції, проєкти замовлень та рахунки-фактури.

Як керуються індивідуальні рівні оптових цін у системі?

Оператор записує індивідуальні рівні оптових цін, складаючи окремі пропозиції або зберігаючи матриці цін у файлах, прикріплених до записів клієнтів. Ваша команда потім посилається на узгоджені умови в розмовах та при створенні рахунків-фактур, уникаючи змін конфігурації вашої основної каси магазину.

Чи автоматично призначає система завдання складському персоналу при оплаті оптового рахунку?

Так. Робочий процес може розпочатися після оплати рахунку, створити завдання для команди складу та повідомити відповідальну особу. Запустіть симульований тест і перевірте журнал виконання перед його активацією.

Як оптові покупці отримують доступ до своїх індивідуальних контрактів та рахунків-фактур?

Оптові покупці входять до клієнтського порталу, де вони можуть переглядати спільні файли, пропозиції, рахунки-фактури та деталі планування. Попросіть покупця підтвердити доступ при першому вході, щоб він міг переглядати свої конкретні комерційні документи та історію облікового запису.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію