2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для агентств email-маркетингу

CRM для агентств email-маркетингу зі специфічним робочим процесом

Агентства email-маркетингу стикаються зі специфічними адміністративними труднощами при координації складних запусків кампаній. Управління записами клієнтів, пропозиціями та проєктами вимагає чіткої координації та людського підтвердження перед кожним відправленням. Workspace369 керує записами клієнтів, пропозиціями, проєктами, рахунками та автоматизацією робочих процесів електронної пошти в одному місці. Завдання, перегляди на порталі та розмови дозволяють вашій команді перевіряти та записувати деталі кампанії перед будь-яким відправленням.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для агентств email-маркетингу від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «включення та налаштування облікових записів клієнтів» до «остаточного перегляду та перевірки в клієнтському порталі».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в управлінні email-кампаніями

Неперевірені сегменти отримувачів

Коли агентства email-маркетингу керують записами клієнтів, затримки в кампаніях виникають, якщо деталі сегмента отримувачів не зазначені чітко. Без конкретного місця для запису в бріфі, який сегмент аудиторії призначений, менеджери акаунтів часто діють на основі усних домовленостей. Ця відсутність документації призводить до невідповідного таргетингу. Оператори повинні вручну перевіряти записи клієнтів та підтверджувати примітки до сегментів перед плануванням будь-яких завдань проєкту.

Розрізнені файли креативів електронних листів

Запуск кампаній часто зупиняється, коли файли електронної пошти розкидані по численних зовнішніх посиланнях або особистих папках. Без чіткого сховища файлів, пов'язаного із записом проєкту, копірайтери та дизайнери завантажують чернетки в розрізнених розмовах. Менеджер повинен вручну перевірити вкладку файлів проєкту, щоб переконатися, що остаточний макет присутній, запобігаючи затримкам, спричиненим пошуком історичних повідомлень протягом тижня запуску.

Невідповідність графіків запуску

Планування клієнтських кампаній вимагає суворого узгодження між потужністю агентства та доступністю клієнта. Коли планування здійснюється ізольовано від завдань проєкту, дати запуску конфліктують із внутрішніми термінами контролю якості. Оператори повинні переглядати календар планування поряд з активними завданнями, щоб підтвердити, що команда має достатньо часу для перевірки креативів електронних листів та параметрів сегментації до настання дати запуску.

Розрізнені зобов'язання за пропозицією

Агентства часто стикаються зі "scope creep" (розповзанням обсягу робіт), коли конкретні результати, зазначені в початкових пропозиціях, не відповідають активним завданням проєкту. Коли пропозиції зберігаються окремо від записів клієнтів, менеджери проєктів втрачають видимість узгодженої кількості переглядів або структур сегментів. Співробітники повинні вручну порівнювати початковий документ пропозиції з поточними завданнями, щоб переконатися, що робота залишається в межах обсягу.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Покроковий робочий процес кампанії

01

Налаштування онбордингу та записів клієнтів

Робочий процес починається зі створення комплексних карток клієнтів для нового клієнта з email-маркетингу. Менеджер акаунту повинен записати в бріфі специфічні гайдлайни бренду, визначення цільової аудиторії та обмеження відповідності. Ця картка клієнта слугує точкою відліку для всіх майбутніх кампаній. Потім менеджер планує початкову стартову сесію за допомогою вбудованої функції планування для узгодження майбутніх тем місячних кампаній.

02

Визначення пропозиції та обсягу робіт

Далі агентство складає детальні пропозиції, що описують конкретний обсяг кампанії, кількість сегментів та необхідні творчі ресурси. Клієнт переглядає деталі пропозиції на порталі клієнта. Після того, як клієнт схвалить та підпише пропозицію електронним підписом, оператор записує затверджений обсяг робіт у записи клієнтів та ініціює процес виставлення рахунків, видаючи початкові рахунки за налаштування, щоб забезпечити фінансове узгодження перед початком роботи.

03

Архітектура проектів та завдань

Після підтвердження пропозиції менеджер створює новий проєкт, що містить чіткі завдання для копірайтингу, дизайну та визначення сегментів. Менеджер вручну призначає завдання членам команди та встановлює терміни, які враховують загальний календар планування. Кожне завдання вимагає від оператора запису в брифі точні вимоги, гарантуючи, що жодна творча розробка не починається без чітких письмових інструкцій.

04

Зберігання файлів та відстеження розмов

Під час розробки творчих матеріалів члени команди завантажують HTML-макети та файли зображень безпосередньо до розділу файлів проекту. Усі відгуки та зміни зберігаються в межах конкретних розмов проекту. Це запобігає втраті критично важливих оновлень активів у зовнішніх каналах. Керівник повинен періодично переглядати розмови, щоб переконатися, що всі внутрішні відгуки були розглянуті командою.

05

Фінальний огляд та перевірка в клієнтському порталі

Перед розгортанням будь-якої кампанії менеджер завантажує остаточний креатив електронного листа та деталі сегмента до клієнтського порталу. Менеджер повинен доручити клієнту увійти та вручну перевірити активи. Оператор записує ручну перевірку клієнта в розмови проєкту, завершуючи робочий процес затвердження перед остаточним закриттям проєкту та виставленням рахунку.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для агентств email-маркетингу

  • Оператор підтверджує, що файл остаточного макета електронної пошти завантажено до розділу файлів проекту та відповідає технічним параметрам, зазначеним у початкових записах клієнта.
  • Клієнт входить до клієнтського порталу та вручну перевіряє, чи відповідають записані деталі сегмента отримувачів його цільовій маркетинговій аудиторії для конкретного проєкту кампанії.
  • Менеджер акаунту переглядає календар планування та активні завдання, щоб підтвердити відсутність конфліктів дат запуску перед тим, як позначити завдання проєкту як завершені.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії перевірки кампанії

Чи Workspace369 керує масовим email-маркетингом або управлінням доставкою?

Workspace369 включає воронки з захопленням лідів на кожному плані, автоматизацію електронної пошти з плану Cadet, кроки робочого процесу SMS з плану Voyager, маркетингові інструменти та кампанії з плану Specialist та робочі процеси, створені ШІ, з плану Commander. Перевірте свою аудиторію, формат кампанії та вимоги до згоди перед першим розсиланням.

Чи можемо ми автоматично синхронізувати нашу платформу email-маркетингу з Workspace369?

Workspace369 підключається до інших систем через вебхуки та свій API з плану Specialist. Налаштуйте потрібні події та поля, встановіть дозволи та протестуйте обробку помилок на зразках записів перед тим, як покладатися на синхронізацію.

Як обробляти схвалення клієнтами кампаній у системі?

Хоча Workspace369 підтримує публічне затвердження та підписання пропозицій, перегляд рекламних матеріалів кампанії зазвичай відстежується через клієнтський портал та обговорення проєкту. Агентство завантажує чернетки кампаній на портал, і клієнт може надавати відгуки або підтвердження безпосередньо в історії обговорень, що дозволяє команді вести чіткий запис затверджень.

Чи може Workspace369 відстежувати планування ресурсів нашого агентства та фінансове управління проєктами?

Workspace369 керує завданнями проєкту, плануванням та рахунками, відстежує оплачуваний час від Voyager та звітує про прибутковість проєкту та клієнта від Specialist. Для глибокого планування потужностей агентства також порівнюють суміжні інструменти, як-от Productive.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію