Найкраща CRM для агентств email-маркетингу у 2026 році: від запиту до ретейнера

Що таке CRM для email-агентств (і чим вона не є)

CRM для email-агентства — це запис кожного клієнтського зв'язку агентства: відповіді на запити, узгоджений обсяг робіт, файли та затвердження, а також те, що клієнт винен. Це не платформа для надсилання електронних листів. Кампанії ваших клієнтів надсилаються з таких інструментів, як Klaviyo або Mailchimp, і це не змінюється. Це також не конвеєр продажів, створений для прогнозування. Цей посібник охоплює операції навколо ваших ретейнерів; для загального огляду агентства див. найкраща CRM для агентств посібник.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Базова ціна, як зазначено 22 жовтня 2026 року, і за місце, де постачальник встановлює ціни таким чином.
2. Реєстрація: форми або запити на захоплення, які можуть перетворитися на проєкт.
3. Покриття регулярного виставлення рахунків на стартовому плані, плюс пропозиції та виставлення рахунків.
4. Портал клієнта на початковому плані, для активів, затверджень та статусу.
5. Жорсткі обмеження та умови пробного періоду: форми, місця, обмежені функції, тривалість пробного періоду та вимога щодо картки.

Ми не тестували доставку, надсилання, точність звітності чи підтримку, і ми не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає відповідність невеликому email-агентству, яке реєструє клієнтів через форму та виставляє рахунки щомісяця.

Найкраща CRM для email-маркетингових агентств у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для невеликих агентств, які приймають клієнтів за формою та виставляють рахунки за ретейнером

Workspace369 список загальнодоступних форм заявок, відстеження запитів і перетворення запиту на проєкт у кожному плані, тому відповідь з онбордингу може стати проєктом із завданнями. Той самий запис містить пропозиції приймається за публічним посиланням, клієнтський портал, відстеження часу, ретейнери та періодичні рахунки-фактури, та рахунки-фактури оплачується онлайн через Stripe. Усе це є в Cadet за 29 доларів на місяць за одне місце (переглянути всі плани; $23,25 на місяць при річній оплаті). Відвідувачі порталу не використовують місце команди. Знімок екрана містить демонстраційні дані, а не результат клієнта.

Обмеження: Cadet підтримує до 5 активних проєктів та одне місце; Voyager (74 долари на місяць, 2 місця) знімає обмеження на кількість проєктів та додає спільну скриньку, SMS та дзвінки. Документація, яку ми розглядали, не описує інструмент звітності про результати кампаній для клієнтів, тому звіти надсилайте через вашу поштову платформу. 14-денний пробний період потребує картки.

Найкраще для: email-агентствам з однієї-десяти осіб, які хочуть онбординг, обсяг робіт, портал та регулярні рахунки в одному місці.

2. Dubsado, найкраще для детальних анкет для онбордингу та робочих процесів

Сторінка цін Dubsado вказує Starter за 335 доларів на рік і Premier за 525 доларів на рік. Обидва включають виставлення рахунків та плани платежів, портали для клієнтів, необмежену кількість проєктів і клієнтів, а також трьох додаткових користувачів безкоштовно. Premier додає автоматизовані робочі процеси та публічні пропозиції. Зазначено 21-денний пробний період Premier без картки. Якщо ви проведете тест онбордингу, очікуйте, що його форми та робочі процеси добре впораються з довгим опитувальником.

Обмеження: Starter має одну форму для захоплення потенційних клієнтів і не має автоматизованих робочих процесів або публічних пропозицій. Сторінка не відокремлює регулярні рахунки-фактури від планів оплати, а щомісячні ціни не відображаються.

Найкраще для: агентства з фіксованим, повторюваним процесом онбордингу, які створять його один раз і платитимуть щорічно.

3. Moxie, найкраще для недорогого універсального рішення

Moxie Starter коштує 12 доларів США на місяць або 10 доларів США при щорічній оплаті та включає керування клієнтами, проєкти, виставлення рахунків, пропозиції та контракти, відстеження часу, конструктор форм та планувальники зустрічей. Pro коштує 25 доларів США на місяць (20 доларів США при щорічній оплаті) і додає клієнтський портал під вашим брендом, автоматизацію робочих процесів та керування запитами клієнтів. Якщо ви проведете тест онбордингу, очікуйте, що форма та пропозиція будуть доступні в плані Starter, а клієнти чекатимуть на план Pro, щоб отримати портал.

Обмеження: портал та автоматизація починаються з Pro. На сторінці не згадуються повторювані рахунки-фактури чи контракти, а на сторінці зазначено, що всі плани починаються з безкоштовної пробної версії, не вказуючи, чи потрібна картка.

Найкраще для: соло-email консультанти, які хочуть форми, пропозиції та рахунки-фактури за найнижчою щомісячною ціною.

4. HoneyBook, найкраще для бронювання та оплати нових клієнтів

HoneyBook Starter коштує 29 доларів на місяць при річній оплаті та включає рахунки та платежі, пропозиції та контракти, клієнтський портал та до 2 активних форм для потенційних клієнтів; виставлення рахунків за одноразовими, регулярними або індивідуальними графіками згадується на сторінці. Він пропонує 30-денний пробний період без необхідності вказувати картку. Якщо ви проведете тест онбордингу, пропозиція, контракт та перший платіж відповідатимуть його робочому процесу.

Обмеження: автоматизація, необмежені сесії Scheduler та до 10 форм для потенційних клієнтів починаються з Essentials (49 доларів США на місяць при щорічній оплаті; Starter дозволяє 1 сесію). На сторінці не вказано відстеження часу або дошки завдань для доставки.

Найкраще для: соло-власники агентств, які продають пакетні ретейнери та хочуть чистий процес підписання та оплати.

5. Productive, найкраще для потужностей та маржі за багатьма ретейнерами

Сторінка цін Productive містить бюджетування, планування ресурсів, управління проектами, відстеження часу та звітність з Essential, показано за 10 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплаті (12 доларів США на місяць; приклад для 10 користувачів становить 100 доларів США на місяць). Professional коштує 25 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплаті (29 доларів США на місяць) і додає періодичні бюджети, схвалення оплачуваного часу та інтеграції з виставленням рахунків. Форма реєстрації містить 14-денну безкоштовну пробну версію без картки. Якщо ви проведете тест на онбординг, очікуйте надійного планування, але перевірте, як працює прийом та доступ клієнта, оскільки сторінка побудована навколо планування та прибутковості, а не клієнтського онбордингу. Його придатність зростає з кількістю періодичних послуг, які ви одночасно обробляєте.

Обмеження: на сторінці цін не вказано форми для введення даних, клієнтський портал, пропозиції чи вбудоване виставлення рахунків, а повторювані бюджети та інтеграції для виставлення рахунків починаються з Professional.

Найкраще для: агентства з десяти і більше осіб, які балансують потужності та прибуток за ретейнерами.

6. HubSpot безкоштовна CRM, найкраще для безкоштовного відстеження лідів та угод

Безкоштовна CRM HubSpot не має терміну дії та не потребує картки, з до двох користувачів та 1000 контактів, конвеєрами угод, конструктором форм та інструментами маркетингу електронною поштою, згідно з її сторінкою продукту. Starter Customer Platform коштує 20 доларів за місце на місяць, з пропозиціями з обмеженим терміном дії для нових клієнтів. Якщо ви проведете тест на онбординг, очікуйте, що він захопить потенційного клієнта та форму; доставка, затвердження та рахунок за абонентську плату потребують інших інструментів. Він працює як запис потенційного клієнта поряд з інструментом доставки, а не як місце, де обробляються абонентські плати.

Обмеження: на сторінці продукту не вказано проєкти, виставлення рахунків або клієнтський портал.

Найкраще для: агентства, яким в основному потрібно відстежувати ліди та які вже мають інструменти для надання результатів та виставлення рахунків.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашого email-агентства?

Проведіть тест реєстрації клієнта під час пробного періоду

Проведіть одного вигаданого клієнта через перший місяць у кожному інструменті, який ви відберете:

1. Надішліть форму заявки як "клієнт" з деталями платформи, джерела списку та затверджувача.
2. Надішліть пропозицію на щомісячний ретейнер та прийміть її за посиланням.
3. Перетворіть його на проєкт із завданнями: налаштування, перша кампанія та щомісячний огляд.
4. Завантажте зразок креативу електронного листа та запишіть затвердження сегмента та креативу.
5. Налаштуйте щомісячний регулярний рахунок-фактуру.
6. Через день знайдіть всю історію, шукаючи ім'я клієнта.

Якщо ви проведете тест, очікуйте, що прогалини з'являться на кроці 1 і кроці 5. Зверніть увагу, де вам доведеться повторно ввести відповідь з форми заявки; це вартість, яку ви будете платити щомісяця.

Дотримуйтесь графіка звітності

Ретейнери стають застарілими, коли щомісячний звіт затримується. Який би інструмент ви не вибрали, встановіть звіт як регулярне завдання для кожного проєкту клієнта та прив'яжіть його до дати виставлення рахунку. У Workspace369 Workflow Automations пропонує 53 тригери та готовий шаблон нагадувань про оплату, який надсилає нагадування через 1, 3, 7, 14 і 30 днів після терміну оплати рахунку; Cadet дозволяє 3 активні робочі процеси лише електронною поштою, а кроки SMS починаються з Voyager. Дивіться чек-лист онбордингу клієнта для агенцій що зібрати авансом.

Коли варто спростити

Якщо у вас є два або три клієнти, і власні інструменти вашої поштової платформи плюс електронна таблиця покривають решту, ви можете почекати. Переходьте до CRM, коли деталі онбордингу розкидані по гілках листування, коли ви не можете сказати, хто не отримав рахунок цього місяця, або коли затвердження важко знайти. Порівняйте поточні плани на сторінка цін.

Перед імпортом реального клієнта завершіть один місяць онбордингу на демонстраційних даних і перевірте, чи можна експортувати ваші записи.