2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для бізнес-коучів

CRM для бізнес-коучів зі специфічним робочим процесом адміністрування спонсорів

Корпоративні коучингові залучення вимагають структурного розділення: корпоративний спонсор оплачує рахунки, але учасник-керівник володіє розмовою. Workspace369 керує всім залученням: записи клієнтів для спонсора та учасника, Пропозиції з електронним підписом, планування сесій та рахунки-фактури. Ролі, дозволи та окремі записи клієнтів відокремлюють логістику спонсора від розмов учасників, тому межа зберігається зі зростанням залучення.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для бізнес-коучів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення запису спонсорського клієнта» до «виконання виставлення рахунків та закриття проєкту».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в корпоративному коучингу керівників

Розділення виставлення рахунків спонсором

Корпоративні спонсори фінансують коучингові послуги та вимагають чітких рахунків та оновлень проєкту. Однак поєднання цих фінансових записів із повсякденною комунікацією з учасниками створює адміністративну плутанину. Коучі часто стикаються з труднощами у відокремленні завдань виставлення рахунків від фактичного коучингового процесу. Без чітких меж у записах клієнтів коуч ризикує надсилати рахунки спонсора учаснику або ділитися операційною інформацією про планування з неправильним корпоративним контактом.

Управління межами конфіденційності

Керівний коучинг покладається на абсолютну довіру під час розмов. Коли інструменти для роботи з клієнтами змішують файли сесій, нотатки щодо планування та деталі пропозицій в одному неорганізованому вигляді, керування конфіденційністю стає складним. Коуч повинен вручну забезпечити, щоб конфіденційні роздуми, записані в короткому описі, залишалися окремо від стандартних завдань проєкту, видимих адміністративному персоналу. Змішування цих записів може призвести до випадкового розкриття даних під час звичайних переглядів клієнтського порталу.

Розрізнені дані пропозицій та розкладу

Налаштування коучингової програми для керівників передбачає узгодження корпоративних цілей перед початком сесій. Коли пропозиції, терміни виконання проєктів та посилання для планування знаходяться в окремих, непов'язаних інструментах, коучі втрачають контроль над зобов'язаннями. Координатор може запланувати коучингову сесію до того, як спонсор підпише пропозицію або до завершення початкових завдань з виставлення рахунків. Ця відсутність операційної структури затримує старт проєктів і шкодить професійній репутації.

Відстеження завдань адміністративної взаємодії

Тренери повинні відстежувати кілька одночасних корпоративних угод, кожна з яких має чіткі етапи та терміни виконання завдань. Коли завдання керуються на папері або в загальних списках, терміни спонсорів пропускаються. Забувши оновити записи клієнтів після сеансу або вчасно не надіслати рахунок-фактуру, порушує грошовий потік. Тренерам потрібна операційна структура для моніторингу прогресу проекту без покладання на автоматизовані системи, які можуть неправильно спрямувати конфіденційну інформацію.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес спонсорської адміністрації та коучингу

01

Створення запису спонсора-клієнта

Координатор створює окремий запис клієнта для корпоративного спонсора, відповідального за фінансування. Цей запис містить основні корпоративні файли, платіжні адреси та комунікації зі спонсором. Окремий проєкт створюється спеціально для відстеження фінансових етапів та завдань з виставлення рахунків. Тренер використовує цей запис, щоб з самого початку взаємодії ізолювати всі адміністративні дані, пов'язані зі спонсором, від особистих файлів та дат розкладу виконавчого учасника.

02

Виставляти пропозиції та забезпечувати угоду

Тренер створює офіційні пропозиції в Workspace369, що деталізують обсяг коучингової взаємодії, кількість сесій та адміністративні межі. Ця пропозиція надсилається безпосередньо корпоративному спонсору для перегляду. Після того, як спонсор затверджує та підписує умови електронним підписом, тренер перетворює пропозицію на перший рахунок-фактуру та оновлює статус проєкту. Це гарантує, що жодні коучингові сесії не будуть заплановані до завершення та реєстрації офіційної адміністративної угоди.

03

Налаштуйте запис учасника в бриф

Тренер створює окремий запис клієнта для виконавчого учасника. Тренер робить чіткий запис у примітках, підкріплений користувацькими полями, вказуючи, що учасник контролює конфіденційну розмову з коучингу. Це завдання чітко визначає, що файли сесій та нотатки розмов повинні залишатися конфіденційними. Тренер перевіряє, що цей запис учасника пов'язаний лише з відповідними завданнями планування, а не з виставленням рахунків спонсору.

04

Координація планування та завдань сесій

Тренер використовує функцію планування для узгодження часу сесій безпосередньо з виконавчим учасником. Тренер додає завдання для кожної сесії в межах проєкту для відстеження відвідуваності та завершення. Окремий доступ до порталу дозволяє учаснику переглядати власний розклад та спільні файли, тоді як корпоративний спонсор бачить лише рахунки-фактури проєкту та узгоджені етапи.

05

Виконання виставлення рахунків та закриття проєкту

Після досягнення узгоджених етапів тренер генерує та виставляє рахунки-фактури безпосередньо до запису клієнта корпоративного спонсора. Тренер виконує ручну перевірку всіх розмов та файлів, щоб переконатися, що до рахунку-фактури не додано конфіденційних даних учасника. Після завершення всіх завдань з виставлення рахунків та отримання оплати тренер позначає проєкт як закритий, архівуючи записи, зберігаючи при цьому конфіденційність файлів учасника.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для виконавчих коучів

  • Людина-тестувальник може успішно створити запис клієнта-корпоративного спонсора та запис клієнта-виконавчого учасника, повністю ізолюючи рахунки спонсора від файлів учасника.
  • Тренер може підтвердити через налаштування клієнтського порталу, що корпоративний спонсор не може переглядати або отримувати доступ до конфіденційних нотаток розмов або журналів планування, призначених учаснику.
  • Переглядач може підтвердити, що всі завдання спонсора, пропозиції та платіжні пункти чітко пов'язані з проектом спонсора, залишаючи запис учасника в бриф вільним від фінансових даних.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки залучення до виконавчого коучингу

Як Workspace369 захищає конфіденційні коучингові розмови від корпоративного спонсора?

Workspace369 надає налаштування клієнтського порталу, ролі та дозволи, які відокремлюють білінговий проєкт корпоративного спонсора від планування та файлів учасника. Перевірте доступ до порталу кожного контакту перед початком співпраці, щоб розділення відповідало тому, що ви обіцяли обом сторонам.

Чи можу я автоматично синхронізувати нотатки про сесії з зовнішньої платформи коучингу до Workspace369?

Workspace369 підключається до інших систем через вебхуки та свій API з плану Specialist. Налаштуйте потрібні події та поля, встановіть дозволи та протестуйте обробку помилок на зразках записів перед тим, як покладатися на синхронізацію.

Як керуються рахунки-фактури від корпоративних спонсорів відносно завдань учасників?

Рахунки-фактури генеруються в системі та безпосередньо пов'язані з карткою клієнта або проектом спонсора. Тренер створює завдання з виставлення рахунків для відстеження завершення виставлення рахунків. Ці фінансові завдання зберігаються окремо від завдань планування учасника, гарантуючи, що дані про виставлення рахунків залишаються у сторони, що фінансує, а не у учасника коучингу.

Як створити пропозиції для коучингу керівників у Workspace369?

Workspace369 створює пропозиції з ваших власних елементів каталогу та брендованих шаблонів PDF, тому ви один раз встановлюєте умови співпраці та використовуєте їх повторно. Вкажіть кількість сесій, умови оплати, депозити та параметри конфіденційності своїми словами, а потім надішліть пропозицію спонсору для затвердження та електронного підпису через публічне посилання.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію