Найкраща CRM для коучів-керівників у 2026 році: оплата від спонсора

Що таке CRM для бізнес-коучів (і чим вона не є)

CRM для бізнес-коучів – це бізнес-сторона спонсорованої угоди: яка компанія вас найняла, хто контакт для виставлення рахунків, скільки сесій та місяців ви погодили, хто коучі, коли відбувається кожна сесія та що було виставлено рахунок. Це не місце для вмісту сесій, який ви обіцяли зберігати в таємниці, система клінічних записів або платформа для курсів. Цей посібник охоплює поділ спонсора та коучі, і Огляд CRM для коучів-виконавчих директорів показує налаштування Workspace369. Для власників бізнесу, які платять за себе, див. найкраща CRM для бізнес-коучів.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими пунктами, використовуючи лише власні сторінки постачальника:

1. Обробка спонсора та компанії: чи документує сторінка записи компанії, виставлення рахунків компанії або вхід для спонсора.
2. Нотатки та конфіденційність: приватні нотатки, спільні нотатки або доступ на основі ролей.
3. Пакети взаємодії та корпоративне виставлення рахунків: Контракти або пропозиції, рахунки-фактури, періодичне або заплановане виставлення рахунків та податкові рядки.
4. Базова ціна та ліміти: ціни, як зазначено 21 жовтня 2026 року (де на сторінці не вказано щомісячну чи щорічну оплату, ми вказуємо «Див. сайт»), плюс обмеження на кількість клієнтів, проєктів або місць.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність чи експорт даних, і не використовували сторонні рейтинги. Замовлення відображає документально підтверджену придатність для тренера з жменькою спонсорованих клієнтів. Там, де інструмент вказує функцію спонсора лише в плані за запитом ціни, ми це зазначаємо.

Розділення спонсора та коучі, крок за кроком.

Типова спонсорована угода базується на одній угоді з компанією та кількох індивідуальних відносинах. Налаштуйте її в такому порядку:

1. Запис спонсора. Назва компанії, контакт для виставлення рахунків, номер замовлення на закупівлю та підписана угода, з обсягом робіт, кількістю сеансів, терміном дії та платою.
2. Записи коучі. Один на керівника, з розкладом сесій, діями між сесіями та вашими нотатками.
3. Правило видимості спонсора. Визначте, що отримує спонсор (відвідуваність, звіт про прогрес на півдорозі, рахунки-фактури) та внесіть це до угоди.
4. Оплата. Виставляйте рахунки компанії за графіком, з депозитом або щомісячним ретейнером, а не кожному коучі.
5. Точка перегляду. Тристороння перевірка в середині та наприкінці, запланована заздалегідь.

Найкраща CRM для коучів-виконавчих директорів у 2026 році

1. CoachAccountable, найкраще для коучів, які виставляють рахунки роботодавцю та звітують спонсору

Огляд продукту CoachAccountable описує функцію Компанії: організовуйте окремих клієнтів за компанією, запрошуйте персонал мати власний доступ, виставляйте рахунки організаціям, а не окремим особам, і керуйте загальнокорпоративними взаємодіями та угодами з призначеним персоналом. Список управління клієнтами містить приватні та спільні нотатки, плани дій, цифрові контракти та портал клієнта, а на сторінці ціноутворення зазначено, що кожен план є повною системою. Ціноутворення залежить від активних клієнтів: 20 доларів на місяць за 2, 40 доларів за 5 і 70 доларів за 10, показані як місячні ціни без перемикача білінгу. Члени команди та адміністратори необмежені без додаткових витрат. Пробна версія триває 30 днів без необхідності картки.

Обмеження: Кожен коучі є окремим клієнтом, тому п'ять керівників в одній компанії означають п'ять активних клієнтів, і рахунок зростає разом зі списком. Сторінка не вказує річні ціни. Сторінка безпеки стверджує, що вона не відповідає HIPAA.

Найкраще для: коучів-виконавчих директорів, чий спонсор хоче мати вікно в реальному часі для відстеження прогресу та офіційний рахунок-фактуру, зі списком до приблизно десяти активних коучі.

2. Delenta, найкраще для коучів, які хочуть корпоративних клієнтів та вбудовані моделі білінгу

Сторінка ціноутворення Delenta перелічує "робота з корпоративними клієнтами" під Premium, а його FAQ описує роботу зі спонсорами безпосередньо: корпоративні клієнти можуть отримувати звіти лише для читання, керівники можуть самостійно керувати сеансами та платежами, а клієнти з HR або багатосторонніми зацікавленими сторонами можуть мати додатковий вхід для нагляду за виставленням рахунків, тоді як нотатки про сеанси залишаються приватними. Starter коштує 29 доларів на місяць (229 доларів на рік), Pro — 49 доларів (469 доларів), а Premium — 79 доларів (699 доларів). Автоматизоване виставлення рахунків та платежів клієнтам, календар бронювання та електронні контракти перелічені на кожному плані. У заголовку зазначено 14-денну пробну версію без кредитної картки, тоді як у FAQ — 7 днів, тому підтвердьте тривалість під час реєстрації.

Обмеження: таблиця порівняння відзначає ролі та дозволи доступу, панель адміністратора та призначення/спільний доступ до клієнтів лише для команд, що вимагає цитати, тому вхід спонсора з приватними нотатками може потребувати цього плану. Стартовий план обмежує портали клієнтів до 10.

Найкраще для: коучів, які хочуть одну платформу з моделями білінгу та корпоративними ролями і готові спілкуватися з відділом продажів, якщо їм потрібен вхід спонсора.

3. Simply.Coach, найкраще для відстеження в стилі ICF з низькою початковою ціною

Simply.Coach перелічує нотатки про сесії, плани дій, планування цілей та розвитку, управління зацікавленими сторонами та цифрові контракти з підписом у кожному плані. На його сторінці управління зацікавленими сторонами описано як зовнішній погляд для кращих результатів коучингу, що є відгуками від зацікавлених сторін, а не порталом спонсора. Сторінка перелічує Starter за 9 доларів для 3 коучі, Essentials за 29 доларів для 7, Growth за 49 доларів для 30 та Leap за 69 доларів для необмеженої кількості, з перемикачем Paid Annually або Paid Monthly та без окремих щомісячних показників, тому підтвердьте щомісячну ціну при оформленні замовлення (Див. сайт). Пробний період становить 14 днів без картки. Автоматичні рахунки позначені як "незабаром", а відстеження платежів та збір коштів позначені у всіх планах.

Обмеження: функції спонсора знаходяться в бізнес-планах для коучингових фірм, де Surge перелічує 5 HRBP та спонсорів клієнтів за 159 доларів, 25 клієнтів на коуча та 2 менеджерів програм; сторінка не позначає цю ціну як щомісячну або щорічну (Див. сайт). У розділі FAQ зазначено відсутність повернення коштів для облікових записів, скасованих посеред місяця.

Найкраще для: соло-виконавчі коучі, які хочуть коучинговий трекінг та нотатки та виставлятимуть рахунки спонсору з окремого інструменту.

4. Workspace369, найкраще для проєктів, що керуються пропозиціями, та корпоративного білінгу

Демонстраційні дані, а не результат роботи клієнта.

Workspace369 зберігає спонсора та кожного коучі як записи клієнтів, з компаніями, а пропозиція з депозитом при прийнятті, контракти, ретейнери та графіки платежів, рахунки-фактури, календар, нотатки та портал для клієнтів. Cadet коштує 29 доларів на місяць для однієї особи (23,25 доларів на місяць при щорічній оплаті) і включає все це, плюс відстеження часу та автоматизацію електронної пошти, з до 3 активними робочими процесами. Використовуйте доступ з обмеженнями для клієнтів щоб помічник бачив лише призначених клієнтів; доступ на рівні клієнта є в кожному плані, але помічнику потрібне друге місце, яке починається з Voyager (74 долари на місяць, 2 місця).

Обмеження: Cadet дозволяє одне місце та 5 активних проєктів, тому проєкт спонсора плюс п'ять коучі можуть досягти ліміту. Workspace369 не документує перегляд прогресу коучі, відстеження сесій або плани дій спонсором, тому CoachAccountable та Delenta краще підходять для цієї частини. Онлайн-бронювання та плани оплати починаються з Specialist ($149 на місяць). 14-денний пробний період потребує картку.

Найкраще для: коучів-виконавчих директорів, які продають визначену взаємодію через пропозицію та хочуть угоду, ретейнер та рахунок-фактуру в одному записі.

5. Paperbell, найкраще для пакетів з плануванням та оплатою в одному чекауті

Paperbell — це один план за $97 на місяць або $970 на рік, з необмеженою кількістю клієнтів, пакетів і договорів. Він включає планування, портал для клієнтів, безпечні нотатки для клієнтів, плани оплати та анкети, а також безкоштовний обліковий запис без необхідності введення картки. Клієнти обирають пакет, бронюють, підписують і оплачують за один раз, що підходить для осіб, які платять за себе. Платежі надходять на власний платіжний рахунок тренера, на сторінці зазначено, що додаткових комісій за транзакції немає, а підтримка здійснюється електронною поштою у робочі дні. Планувальник визначає часові пояси для тренера та клієнта, що допомагає з керівниками, які подорожують.

Обмеження: У розділі поширених запитань зазначено, що Paperbell усуває традиційні рахунки-фактури та не додає ПДВ або податкові рядки, що може знадобитися відділу обліку компанії. Кожен обліковий запис призначений для одного тренера, і він не містить жодних функцій компанії чи спонсора.

Найкраще для: коучів, які продають пакети безпосередньо керівникам, які платять особисто.

6. HoneyBook, найкраще для відшліфованого процесу від пропозиції до оплати

HoneyBook Starter коштує 29 доларів на місяць при щорічній оплаті (на сторінці немає окремої щомісячної ціни: див. сайт), з необмеженою кількістю клієнтів та проєктів, рахунками та платежами, пропозиціями та контрактами, календарем та порталом для клієнтів. У розділі FAQ зазначено 30-денний пробний період без необхідності введення кредитної картки. Пропозиція з контрактом та поетапним рахунком підходить для тримісячного зобов'язання, проданого компанії. Сторінка цін також містить 60-денну гарантію повернення грошей, що знижує ризик тестування на реальному проєкті спонсора, а HoneyBook також пропонує плани оплати та планувальник у своїх планах. Для більш детального порівняння функцій див. Порівняння Workspace369 та HoneyBook.

Обмеження: він не має інструментів для коучингу, таких як плани дій або відстеження сесій, а Starter дозволяє до 2 активних форм для потенційних клієнтів. Члени команди починаються з Essentials (49 доларів на місяць при щорічній оплаті, до 2).

Найкраще для: коучів, які хочуть відшліфований клієнтський досвід для пропозицій та рахунків-фактур і відстежують коучинговий контент в іншому місці.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашої взаємодії?

Тестування поділу спонсора перед тим, як ви погодитесь

У кожному пробному періоді налаштуйте одного вигаданого спонсора та двох вигаданих коучі. Додайте угоду, одну пропозицію або контракт та щомісячний рахунок-фактуру для компанії. Забронюйте сесію для кожного коучі та напишіть приватну нотатку. Потім відкрийте вигляд спонсора та перевірте, що відображається: лише рахунки-фактури та угода, без нотаток про сесії. Якщо ви не можете обмежити цей вигляд, виключіть спонсора з інструменту та надсилайте підсумки самостійно. Перевірте, що в рахунку-фактурі вказано назву компанії, номер замовлення на закупівлю та податок, якщо це потрібно вашому клієнту. Зберігайте все, що ваша політика класифікує як високочутливе, у системі, дозволеній політикою; Workspace369 не претендує на відповідність HIPAA.

Перед тим, як ви заплатите, переглянути ціни Workspace369 і порівняйте місця та обмеження тарифних планів. Пробний період триває 14 днів і потребує картку.