CRM для агентств з росту / growth-операторів
Агентства операторів зростання стикаються з конкретним адміністративним вузьким місцем, коли експеримент зростання потребує подальшого контакту з клієнтом перед тим, як наступний тест може бути продовжений. Workspace369 координує ці рухомі частини: записи клієнтів, пропозиції, проєкти, завдання та подальші контакти з клієнтами в одному місці. Структурувавши записи клієнтів, проєкти та завдання, ви можете підтримувати узгодженість операцій з клієнтами, не змішуючи ваші зовнішні аналітичні дані експериментів та дані інструментарію продуктів з вашими основними бізнес-записами.
Ключові факти
CRM для агентств з росту / growth-операторів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «включення та облікових записів клієнтів» до «виставлення рахунків та планування спринтів».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли експеримент з росту потребує подальшого контакту з клієнтом перед тим, як наступний тест може бути продовжений, прогрес зупиняється, якщо клієнт затримується. Без чітких завдань, пов'язаних із записами клієнтів, агентство не може перевірити, чи виконав клієнт свою роботу. Цей адміністративний пробіл затримує наступні фази тестування, знижуючи загальну швидкість кампанії та ускладнюючи дотримання термінів проєкту для кількох активних облікових записів.
Оператори росту часто втрачають відстеження відгуків клієнтів щодо якості лідів під час активних експериментів. Розмови щодо коригування кампаній відбуваються в ізольованих каналах замість того, щоб бути прикріпленими до конкретних проєктів або завдань. Ця відсутність організації означає, що менеджери облікових записів повинні шукати старі повідомлення, щоб з'ясувати, чому конкретний тест росту був призупинений або змінений клієнтом.
Пропозиції часто окреслюють конкретні бюджети експериментів та межі тестування, які не відповідають активним завданням. Коли з'являються нові ідеї оптимізації, оператори виконують їх без оновлення основних файлів або записів клієнтів. Це створює розширення обсягу робіт, коли агентство зростання виконує додаткові технічні модифікації та стратегічні сесії, які ніколи не були враховані в початкових фінансових угодах або рахунках-фактурах.
Клієнти часто не надають необхідні ресурси для цільової сторінки або відгуки про продажі, необхідні для наступного спринту зростання. Без спеціального клієнтського порталу для перегляду очікуючих файлів та вимог до розкладу, ці залежності залишаються похованими в обговореннях команди. Агентство не може притягнути клієнта до відповідальності за затримки, які безпосередньо впливають на показники ефективності кампанії зростання.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Почніть зі створення детальних клієнтських записів для облікового запису оператора зростання. Запишіть у бріфі конкретні очікування щодо подальших дій з продажу та визначення завершених лідів. Завантажте початкові файли стратегії та налаштуйте доступ до клієнтського порталу, щоб клієнт міг переглядати майбутні етапи проєкту, посилання на планування та відкриті завдання з першого дня залучення.
Виставити офіційні пропозиції, що деталізують кількість експериментів зростання, цільові канали та етапи виставлення рахунків. Після того, як клієнт перегляне та прийме пропозицію в системі, перетворіть узгоджений обсяг робіт на активний проєкт. Це допоможе команді переконатися, що кожен технічний тест або маркетингова ітерація чітко пов'язана з пунктом виставлення рахунку.
Розбийте кампанію зростання на окремі проєкти із завданнями, призначеними як операторам агентства, так і командам клієнтів. Коли експеримент зростання потребує подальших дій з продажу від клієнта перед тим, як наступний тест зможе продовжитися, створіть конкретне завдання в проєкті. Пов'яжіть це завдання безпосередньо з клієнтським порталом для негайної видимості.
Клієнт входить до клієнтського порталу, щоб переглядати активні завдання, завантажувати необхідні файли для відгуків та підтверджувати статус подальших дій з продажу. Використовуйте спільні спілкування, прикріплені до проєкту, для обговорення варіацій якості лідів. Це дозволяє підтримувати контекст усього спілкування без необхідності використання зовнішніх інструментів обміну повідомленнями, які фрагментують історію облікового запису.
Генеруйте рахунки на основі завершених етапів проєкту або узгодженої щомісячної плати. Використовуйте функцію планування для бронювання двотижневих оглядових зустрічей, де команда оцінює виконання завдань. Зберігайте аналітику експериментів та інструментарій продукту у своєму аналітичному стеку, а доставку, подальші дії та виставлення рахунків виконуйте в Workspace369.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Аналітика живих експериментів та інструментарій продукту залишаються у вашому стеку аналітики. Workspace369 керує клієнтською частиною кожного тесту: записи, проєкти, завдання, подальші дії та рахунки-фактури, а також аналітика воронки для воронок, які ви створюєте в ньому.
Вам слід створити конкретне завдання в межах проєкту та зробити його видимим на порталі клієнта. Ви можете налаштувати автоматичні нагадування або сповіщення про завдання в системі, щоб спонукати клієнта, або використовувати інструмент планування для призначення зустрічі для перегляду клієнтом для вирішення операційного вузького місця.
Автоматизації робочих процесів можуть створювати завдання, надсилати електронні листи або SMS, видавати нагадування та сповіщати членів команди, використовуючи підтримувані тригери, умови та часові затримки. Автоматизація електронної пошти починається з плану Cadet, а кроки SMS – з Voyager; робочі процеси, створені ШІ, починаються з Commander. Тестуйте необхідну подію, власника та крок перевірки перед увімкненням робочого процесу. Тригери викликів починаються з плану Specialist, який включає функцію голосу.
Ви можете завантажувати їх як технічні файли безпосередньо в межах відповідного проєкту або картки клієнта. Це зберігає критичний операційний контекст, доступний поряд з вашими рахунками-фактурами та пропозиціями, тоді як сира аналітична апаратура зберігається безпечно всередині ваших спеціалізованих зовнішніх аналітичних інструментів, а не захаращує вашу CRM.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
