Найкраща CRM для агентств зростання у 2026 році: Ретейнери та звіти

Що таке CRM для агентств зростання (і чого це не є)

CRM для агентства, що займається зростанням або операційним зростанням, — це бізнес-сторона взаємодії: хто клієнт, яку ретейнерну угоду та частоту тестів ви узгодили, які завдання чекають на клієнта, що ви надіслали і що не оплачено. Це не платформа для експериментів, панель інструментів реклами чи інструмент аналітики продуктів. Типовою зупинкою є тест, який готовий, але чекає, поки команда продажів клієнта зателефонує потенційним клієнтам. Якщо ця залежність живе в ланцюжку електронних листів, наступний тест зсувається, і ніхто не може сказати, чий хід.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Початкова ціна для однієї особи, щомісяця та щорічно, як зазначено 17 жовтня 2026 року.
2. Покриття ретейнерів, часу та виставлення рахунків на цьому плані: відстеження часу, періодичні рахунки-фактури або авансові платежі та виставлення рахунків.
3. Елементи, орієнтовані на клієнта: клієнтський портал, пропозиції та завдання або проєкти, які клієнт може бачити.
4. Жорсткі обмеження на початковому плані: місця, суб-акаунти, проєкти або оплата за використання.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність, глибину звітності або мобільні додатки, і не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає відповідність для невеликого агентства, яке продає авансові платежі та хоче мати клієнтську роботу та виставлення рахунків в одному місці. HubSpot є частковим інструментом для цього завдання і розміщений останнім.

Найкраща CRM для агентств зростання у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для невеликих агентств, які виставляють рахунки за ретейнери

Workspace369 розміщує запис клієнта, а пропозиція клієнт схвалює онлайн, ретейнер, завдання, відстеження часу, приватний клієнтський портал, панелі інструментів та звіти, і рахунки-фактури в одному місці. Cadet коштує $29 на місяць для однієї особи ($23.25 при річній оплаті) і включає ретейнери, регулярні рахунки, оплачуваний час, який перетворюється на рядки рахунку, воронки, які захоплюють лідів у CRM, та автоматизацію електронної пошти з симульованими тестовими запусками. Знімок екрана є демонстраційним записом, а не результатом клієнта.

Обмеження: Cadet дозволяє 5 активних проєктів та одне місце, і 1 активну воронку. Voyager (74 долари на місяць, 2 місця) додає SMS та дзвінки та 3 активні воронки; вебхуки та API починаються з Specialist (149 доларів на місяць, 10 місць). Це не місце для сирих даних експериментів, і в ньому немає специфічних для експериментів переглядів, тому зберігайте результати тестів у вашому стеку аналітики. 14-денний пробний період потребує картки.

Найкраще для: невеликі агентства зростання, від одного оператора до кількох людей, які продають ретейнери та хочуть клієнтські записи, портал та виставлення рахунків без додаткових програм.

2. Moxie, найкраще для недорогого плану для соло-практиків

План Starter від Moxie коштує $12 на місяць, або $10 на місяць при річній оплаті, і включає управління клієнтами та проєктами, виставлення рахунків та платежі, пропозиції, котирування та контракти, відстеження часу, конвеєр продажів, конструктор форм та планувальники зустрічей. Назва сторінки згадує 14-денну безкоштовну пробну версію; умови щодо картки там не вказані. Pro коштує $25 на місяць ($20 при річній оплаті) і додає портал клієнта під вашим брендом, власний домен, автоматизацію робочих процесів та інтеграції API. Teams коштує $40 на місяць ($32 при річній оплаті) для до п'яти членів команди.

Обмеження: портал під вашим брендом та автоматизації починаються з Pro, тому оновлення клієнтів є ручними на Starter. Періодичні платежі не вказані на сторінці, тому перевірте їх перед плануванням авансового платежу.

Найкраще для: соло-оператори, які хочуть дешево отримувати пропозиції, час та рахунки і можуть вручну відстежувати оновлення клієнтів.

3. Productive, найкраще для агентств, які планують ресурси та бюджети

Productive створений для агентств та консультантів, які планують людей, бюджети та прибутковість. Essential коштує 10 доларів за користувача на місяць при річній оплаті (12 доларів щомісячно), а Professional – 25 доларів щорічно (29 доларів щомісячно), що дозволяє заощадити до 17% при річній оплаті (перевірено 19 жовтня 2026 року). Сторінка містить 14-денну безкоштовну пробну версію без необхідності введення кредитної картки та мінімум три місця на кожному плані. Essential включає бюджетування, планування ресурсів, управління проєктами та завданнями, відстеження часу, звітність та доступ до API. Sales CRM з'являється в меню продуктів, а таблиця планів показує один конвеєр на Essential.

Обмеження: мінімальна кількість у три місця робить його дорогим для соло-оператора, і жоден клієнтський портал не вказаний на сторінці цін. Рахунки-фактури за ретейнер та регулярні бюджети починаються з Professional.

Найкраще для: агентства від трьох осіб, яким потрібне планування ресурсів, бюджети та звітність про прибутковість щодо ретейнерів.

4. ClickUp, найкраще для дошок експериментів та спринтів

ClickUp має безкоштовний план з необмеженою кількістю завдань, Kanban-дошками, управлінням спринтами, документами та календарем. Core коштує $9 за користувача на місяць при щорічному виставленні рахунків ($12 щомісяця) і додає нативне відстеження часу (пробна версія на Free), цілі, діаграми Ганта та гостей з контролем доступу. Business коштує $17 за користувача при щорічному виставленні рахунків ($25 щомісяця) і додає розширені панелі інструментів, вебхуки, управління ресурсами та 10 000 автоматизацій на місяць. Безкоштовний план стверджує, що кредитна картка не потрібна. Це робить його чудовим місцем для експериментального беклогу.

Обмеження: на сторінці ціноутворення не вказано CRM, клієнтський портал, пропозиції або виставлення рахунків, тому ці елементи потребують іншого інструменту. Обсяг сховища в безкоштовному плані становить 60 МБ.

Найкраще для: агентства, які проводять багато тестів і хочуть мати дошки, спринти та цілі, у поєднанні з легшим інструментом для клієнтів та виставлення рахунків.

5. GoHighLevel, найкраще для агентств, які перепродають воронки та SMS

Starter від HighLevel коштує $97 на місяць ($970 при річній оплаті) з 3 субакаунтами, необмеженою кількістю контактів та користувачів, і включає CRM та пайплайни, дашборди та звітність, автоматизацію робочих процесів, воронки, email та SMS-маркетинг, календарі бронювання, платежі та виставлення рахунків. Unlimited коштує $297 на місяць за необмежену кількість субакаунтів. Сторінка пропонує 14-денну безкоштовну пробну версію будь-якого плану. Плата за використання застосовується до email, SMS, дзвінків та функцій ШІ, а брендований додаток клієнтського порталу є додатковою опцією за $49 на місяць за субакаунт.

Обмеження: це платформа для створення та управління обліковими записами клієнтів, а не легкий запис ретейнерів та годин; відстеження часу не вказано на сторінці ціноутворення. Витрати на використання плану перед перепродажем.

Найкраще для: агентства, які створюють воронки та запускають SMS та електронну пошту для клієнтів, і хочуть перепродавати платформу.

6. HubSpot CRM, найкраще як безкоштовний список контактів

Безкоштовна CRM від HubSpot пропонує до 2 користувачів, з 1000 контактами, без обмеження часу та без необхідності кредитної картки. Безкоштовний пакет включає 10 дашбордів з 50 звітами кожен. Стартовий пакет коштує $20 за місце на місяць за прейскурантом, з обмеженими за часом пропозиціями для нових клієнтів. На сторінці цін Стартовий пакет об'єднує інструменти Marketing, Sales, Service, Content та Data Hub Starter з 1000 маркетинговими контактами та 500 кредитами HubSpot. Сторінка не згадує безкоштовну пробну версію для Стартового пакету.

Обмеження: на сторінці ціноутворення не вказано авансові платежі, відстеження часу, клієнтський портал або виставлення рахунків, тому він охоплює лише контакти, угоди та звіти.

Найкраще для: агентство, якому потрібен лише безкоштовний список контактів та угод, або яке продає власні послуги через HubSpot і передає виконання іншим.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашого агентства?

Запустіть тест блокування клієнта під час пробного періоду

Проведіть одного вигаданого клієнта через місяць у кожному інструменті, який ви відберете:

1. Створіть клієнта, запишіть ретейнер та надішліть обсяг робіт як пропозицію або короткий опис, який клієнт затверджує.
2. Створіть проєкт для тесту із завданням, яке вказує, що команда продажів клієнта повинна зв'язатися з потенційними клієнтами перед наступним тестом.
3. Поділіться цим завданням з клієнтом і попросіть другу особу, яка виступає в ролі клієнта, завантажити файл зворотного зв'язку.
4. Запишіть примітку, що підтверджує отримання, а потім зафіксуйте час для тесту.
5. Встановіть нагадування або автоматизацію для завдання та запустіть його як тест.
6. Виставте рахунок за місяць та експортуйте записи клієнта.

Найкращий інструмент зберігає завдання, файл, примітку, час та рахунок-фактуру в одному записі клієнта. Якщо будь-який крок потребує другої програми, врахуйте це у вартості. Напишіть зміну обсягу робіт письмово за допомогою безкоштовного конструктор запитів на зміну обсягу робіт і встановіть свою ставку за допомогою калькулятор погодинної ставки.

Коли варто спростити

Якщо ви виконуєте два або три ретейнери, спільна дошка, таймер та шаблон рахунку можуть бути дуже корисними. Переходьте до інструменту для роботи з клієнтами, коли тест зупиняється, тому що завдання клієнта загублене в електронній пошті, коли ви не можете сказати, про що домовилися три місяці тому, або коли ви вручну женетеся за пізніми платежами. сторінка продукту маркетингового агентства показує, як Workspace369 обробляє пропозиції, комунікації та рахунки-фактури, і сторінка цін має поточні плани. Workspace369 також підтримує Автоматизація робочих процесів для нагадувань та подальших дій, з автоматизацією електронної пошти на кожному плані.

Перед імпортом реальних клієнтів запустіть один повний місяць на демонстраційних даних і перевірте, чи можна експортувати ваші записи.