Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для агентств з генерації лідів: від узгоджених критеріїв до рахунку за доставку.

Агентства з генерації лідів потребують чіткої документації для управління визначеннями клієнтів та параметрами доставки. Workspace369 керує записами клієнтів, пропозиціями, проєктами, доставкою файлів та рахунками-фактурами в одному місці. Його підписані пропозиції, розмови та структуровані записи про доставку допомагають вирішувати суперечки з клієнтами щодо критеріїв прийняття лідів.

Почати безкоштовно Дивіться ціни для команд

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для агентств з генерації лідів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення запису клієнта та пропозиції» до «узгодження поставок та виставлення рахунків».

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для агентств з генерації лідів

Агентствам з лідогенерації потрібні два стеки. GoHighLevel (від $97 на місяць) документує суб-акаунти клієнтів, white-label і повторне виставлення рахунків за використання для роботи з кампаніями, а Apollo, Instantly, Pipedrive і HubSpot охоплюють пошук потенційних клієнтів і конвеєри. Workspace369 посідає друге місце як клієнтська сторона: пропозиції, контракти, ретейнери, регулярні рахунки та портал від $29 на місяць для одного користувача. Це не вихідний секвенсор і не ділер для кампаній.

ІнструментЯку роботу охоплюєСтартова ціна (щомісячна / при щорічній оплаті)Ключовий етапОсновне обмеження
GoHighLevelКампанії клієнтів, white-label$97 / $970 на рік (3 субакаунти)Необмежена кількість додаткових облікових записів за $297Витрати на використання зверху; пропозиції або ретейнери не вказані
Workspace369Документація клієнта та виставлення рахунків$29 / $23.25 (Cadet, одне місце)Два місця та SMS на Voyager $74Немає вихідного секвенсора чи ділера
PipedriveВласний конвеєр продажів$24 / $14 за місце (Lite)Послідовності на Growth, контракти на PremiumНемає ретейнерів чи порталу в списку
HubSpot CRMЗапис контакту та угоди$0 безкоштовно, Starter $20 за місцеОбмежені робочі процеси на StarterВиставлення рахунків не вказано
ApolloПошук та послідовності$0 безкоштовно; $65 / $49 за місце (Basic)Організація потребує 3 місцяНемає записів клієнтів чи білінгу
МиттєвоНадсилання холодних електронних листів$47 щомісячний перегляд / $37.60 річний перемикач (Growth)Обмеження контактів та електронних листів за планомНемає записів клієнтів чи білінгу

Ціни та ліміти з офіційних сторінок цін кожного постачальника, перевірені 19 жовтня 2026 року в доларах США. Ціни змінюються, тому перевіряйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні тертя в управлінні доставкою лідів

Розбіжності щодо критеріїв прийняття лідів

Коли клієнт оскаржує, чи відповідає наданий лід узгодженому визначенню, агентства без чітких записів стикаються з втратою доходу. Непорозуміння виникають, коли початкові критерії ліда закопані в розрізнених електронних листах. Без структурованого запису клієнта та чіткої структури пропозиції перевірка точних параметрів, узгоджених під час онбордингу, вимагає ручного пошуку в неорганізованих файлах, що уповільнює вирішення спорів та шкодить довірі клієнтів.

Розрізнена історія комунікацій

Розмови з клієнтами щодо коригування цілей часто відбуваються через кілька непов'язаних каналів. Коли клієнт запитує про зміну свого ідеального профілю потенційного клієнта, відстеження цієї конкретної інструкції стає складним без уніфікованих розмов. Якщо команда оновлює завдання кампанії, не документуючи запит клієнта в централізованому записі клієнта, агентство ризикує надавати ліди, які клієнт відхиляє на основі застарілих критеріїв.

Розрізнене відстеження доставки

Управління графіками доставки та етапами кампаній за допомогою окремих інструментів створює операційні прогалини. Коли проєктні завдання відокремлені від записів клієнтів та пропозицій, стає важко відстежувати, чи відповідало агентство своєму тижневому обсягу доставки. Ця роз'єднаність призводить до пропущених термінів планування, затримок оновлень для клієнтів та відсутності видимості щодо того, які файли кампанії фактично були доставлені на клієнтський портал.

Суперечки та затримки з виставленням рахунків

Виставлення рахунків клієнтам за пакети лідів вимагає точного узгодження між обсягами наданих послуг та умовами рахунку. Коли рахунки генеруються без прямого посилання на початкову пропозицію або етапи проєкту, клієнти часто затримують платежі для перевірки сум. Вирішення цих розбіжностей у виставленні рахунків вимагає ручного узгодження файлів доставки та журналів розмов, що подовжує цикл оплати та створює адміністративні накладні витрати.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Структуровані операції для доставки потенційних клієнтів

01

Створення запису клієнта та пропозиції

Робочий процес починається зі створення комплексної картки клієнта, яка містить контакти, умови та історію. Ви складаєте детальну пропозицію, що окреслює точні визначення прийняття лідів, зобов'язання щодо обсягу та цінові категорії. Оператор записує конкретні визначення критеріїв лідів безпосередньо в тексті брифа в файлі пропозиції, гарантуючи, що обидві сторони можуть посилатися на записане рішення в узгодженому бріфі перед початком будь-якої реалізації кампанії.

02

Відображення проєктів та операційних завдань

Після фіналізації пропозиції ви налаштовуєте спеціальний проєкт для кампанії з генерації лідів. У межах цього проєкту ви створюєте конкретні завдання для формування списку, запуску кампанії та перевірки якості. Оператори використовують ці завдання для відстеження щоденного прогресу та забезпечення виконання командою кроків ручної перевірки відповідно до критеріїв прийняття лідів, зафіксованих у технічному завданні клієнта, перед будь-якою доставкою файлів.

03

Управління розмовами та плануванням оглядів

Усі комунікації з клієнтами зберігаються в області розмов системи для відстеження відгуків щодо якості лідів. Ви використовуєте функцію планування для встановлення регулярних оглядів ефективності з клієнтом. Будь-які коригування цільового профілю, обговорені під час цих зустрічей, вручну записуються в записі клієнта, гарантуючи, що операційна команда відповідно оновлює свої контрольні списки завдань.

04

Доставка файлів через портал клієнта

Завершені списки потенційних клієнтів завантажуються як файли безпосередньо в захищений портал клієнта (вкладення файлів клієнта включені в кожен план). Це надає клієнту негайний доступ до результатів, зберігаючи при цьому запис про те, що саме було надіслано і коли. Оператор інструктує клієнта переглянути файли в порталі, щоб підтвердити, що доставка відповідає параметрам активного проєкту.

05

Узгодження поставок та виставлення рахунків

Наприкінці розрахункового періоду ви генеруєте рахунки-фактури на основі умов, встановлених у початковій пропозиції. Оператор переглядає виконані завдання та надані файли в межах проєкту, щоб перевірити точну кількість лідів. Остаточний рахунок-фактура надсилається клієнту, підкріплений повною історією розмов та наданих файлів, доступних на порталі.

Керування клієнтами для агентств з генерації лідів

  • Людина-оператор може знайти початкові критерії прийняття ліда в тексті пропозиції за три кліки від основного запису клієнта під час симуляції спору.
  • Оператор-людина може перевірити завантажені файли доставки потенційних клієнтів у клієнтському порталі, звіряючи записані файли з вимогами проєкту для верифікації.
  • Усі розмови щодо відгуків клієнтів та нотатки з огляду запланованих кампаній безпосередньо пов'язані з конкретним проєктом, що дозволяє негайно перехресно посилатися на виставлені рахунки-фактури.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Ціна за команду, а не за людину.

Кожен командний план включає місця. Ретейнери, регулярні рахунки-фактури, пропозиції та записи клієнтів є в кожному плані. Додаткові місця коштують $10 на місяць за кожне.
Основні інструменти для невеликої команди

Voyager

$74 / місяць

Пропозиція Founding: 444 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 2 місця

Розпочати пробний період Voyager

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $74/місяць за Voyager. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більшість агенцій

Specialist

$149 / місяць

Пропозиція Founding: 894 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 10 місць

Розпочати пробний період Specialist

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $149/місяць за Specialist. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більші операції

Commander

$299 / місяць

Засновницька пропозиція: $1,794 за ваш перший рік, оплата щорічно

Включено 20 місць

Розпочати пробний період Commander

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $299/місяць за Commander. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Пропозиція для засновників на річні плани: ваш перший рік коштує як 6 місяців для перших 100 клієнтів, які приєднаються до 31 жовтня. Щомісячна оплата в USD. Порівняти всі планиБажаєте спочатку пройти керований огляд? Забронювати демо.

Безкоштовне налаштування облікового запису та допомога з міграцією

Наша команда налаштує ваш робочий простір разом з вами та допоможе перенести ваших клієнтів та рахунки-фактури з інструментів, які ви використовуєте зараз.

Експортуйте свої дані як таблицю, і AI Імпорт сам зіставить стовпці. З будь-якими нестандартними випадками допоможе служба підтримки.

Пропозиція закінчується .

Почати безкоштовно

14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли

Після реєстрації отримайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі.

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть пробний період, запросіть команду та, протягом обмеженого часу, отримайте безкоштовну допомогу з налаштування та міграції у вашому робочому просторі. Бажаєте спочатку пройти огляд? Забронюйте демо.
Почати безкоштовно Забронювати демо

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії оцінки та прийняття

Як система допомагає вирішити суперечку щодо якості ліда?

Коли клієнт оскаржує ліда, оператор-людина перевіряє оригінальний текст пропозиції в записі клієнта, щоб перевірити узгоджені критерії. Потім він перехресно звіряє надані файли в порталі клієнта та переглядає історію розмов, щоб визначити, чи були внесені будь-які коригування профілю в бріфі під час запланованих зустрічей, надаючи записану інформацію для допомоги у вирішенні проблеми.

Чи можемо ми автоматизувати кваліфікацію потенційних клієнтів або збагачення даних тут?

Тригери лідів та умови в автоматизації робочих процесів запускають налаштований робочий процес кваліфікації, а воронки захоплюють ліди в CRM. З'єднайте базу даних потенційних клієнтів або службу збагачення для даних зі списків, протестуйте фактичні критерії прийняття та призначте відповідального рецензента для винятків.

Як відстежувати зміни в цільовому профілі клієнта?

Будь-які зміни в цільовому профілі клієнта повинні бути вручну записані в тексті брифу в записі клієнта або файлах проєкту. Коли зміна обговорюється під час запланованої зустрічі або через розмови, оператор оновлює відповідні завдання та файли, щоб команда доставки виконувала кампанії відповідно до переглянутих критеріїв.

Чи існує автоматизований робочий процес затвердження для доставлених файлів?

Автоматизації робочих процесів підтримують створення завдань та сповіщення команди за допомогою налаштованих тригерів та умов. Протестуйте необхідне призначення власника та кроки перевірки перед його активацією. Член команди завантажує файли доставки лідів на портал клієнта та просить клієнта перевірити та записати свої відгуки щодо наданих лідів безпосередньо в історії спілкування.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.