2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для агентств performance-маркетингу

CRM для агентств з ефективного маркетингу з робочими процесами оплати та звітності

Агентства з ефективного маркетингу стикаються з адміністративними труднощами, коли змінні винагороди вимагають ручної перевірки. Коли компонент оплати, пов'язаний з результатом, оскаржується під час перегляду звітності, вашій команді потрібен чіткий операційний запис, а не аналітичний механізм. Workspace369 зберігає записи клієнтів, пропозиції, розмови та рахунки-фактури для кожного облікового запису в одному місці. Команди відстежують там угоди з клієнтами та комунікації, тоді як атрибуція реклами залишається у ваших аналітичних інструментах. Зберігаючи чітку документацію початкових умов контракту та графіків виставлення рахунків, менеджери облікових записів можуть відповідати на запити клієнтів перевіреними даними, забезпечуючи організованість та прозорість виставлення рахунків та робочих процесів клієнтів протягом життєвого циклу винагороди за ефективний маркетинг.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для агентств performance-маркетингу від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення записів клієнтів та пропозицій» до «генерації та перегляду рахунків».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в постійних контрактах на performance-маркетинг

Розбіжності щодо показників ефективності

Коли клієнт оскаржує комісію, пов'язану з результатом, під час перегляду звітності, менеджерам з роботи з клієнтами бракує остаточного запису комунікацій з клієнтом. Розбіжності щодо змінних рівнів утримання порушують цикли виставлення рахунків. Без запису початкових умов пропозиції та пов'язаних файлів команди не можуть перевірити, які параметри були узгоджені, що призводить до затримок з рахунками та напружених відносин з клієнтами під час щомісячних оцінок ефективності.

Розрізнена документація щодо утримання

Агентства з ефективного маркетингу часто зберігають підписані пропозиції в одному місці, а завдання проєкту — в іншому. Коли фіксовані платежі та змінні компоненти керуються в окремих системах, перевірка обсягу робіт стає складною. Ця фрагментація змушує менеджерів з продажу шукати в роз'єднаних файлах та минулих розмовах конкретні пункти про утримання перед створенням щомісячних рахунків-фактур для клієнтів.

Невідповідність очікувань клієнтів

Клієнти часто запитують про статус поточних рекламних кампаній та призначених завдань. Без спеціального клієнтського порталу, агентські команди витрачають надмірний час на відповіді на запити щодо розкладу та статусу через електронну пошту. Ця відсутність чіткої видимості активних проектів та завдань спричиняє прогалини у комунікації, особливо коли наближаються або проходять офіційний огляд етапів, пов'язаних з результатами.

Розрізнене відстеження інвойсів

Пов'язати завершені завдання проєкту з фінальними рахунками складно, коли дані про виставлення рахунків ізольовані від управління проєктами. Коли змінні комісійні винагороди вимагають коригувань на основі зовнішніх результатів кампанії, ручне створення рахунків схильне до помилок. Команди намагаються узгодити історичні записи клієнтів та минулі розмови з конкретними позиціями в оскарженому рахунку.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Операційні кроки для управління ретейнерами продуктивності

01

Встановлення записів клієнтів та пропозицій

Почніть зі створення детальних записів клієнтів для акаунту performance-маркетингу. Надішліть початкову пропозицію, що містить точні умови фіксованих платежів та компонентів, пов'язаних з результатами. Запишіть у брифі конкретні зовнішні показники, які будуть регулювати змінні рівні виставлення рахунків, гарантуючи, що обидві сторони мають доступ до базових файлів угоди до початку роботи над кампанією.

02

Налаштування проектів та завдань

Створюйте виділені проєкти для кожного рекламного каналу або циклу кампанії. Розбийте ці проєкти на дієві завдання, призначені конкретним членам команди. Переконайтеся, що всі завдання відображають операційний обсяг, викладений у затверджених пропозиціях, забезпечуючи чіткий слід діяльності агентства, який можна перехресно перевірити під час наступних оглядів звітності.

03

Зберігайте об'єднані розмови та планування

Проводьте всі комунікації з клієнтами щодо оновлень кампаній та оглядів звітності в межах платформи. Використовуйте функцію планування для встановлення регулярних оглядів ефективності. Документуйте кожне обговорення змінних результатів утримання безпосередньо поряд із записами клієнтів, гарантуючи, що будь-які усні домовленості чи уточнення зберігаються в письмовій формі.

04

Надати доступ до порталу клієнта

Надайте клієнтам доступ до клієнтського порталу, щоб вони могли переглядати активні проєкти, очікувані завдання та заплановані зустрічі. Дайте вказівку клієнту перевірити доступ до свого порталу та переглянути схвалену пропозицію. Ця видимість допомагає узгодити очікування щодо виконання кампанії, не розкриваючи внутрішні деталі планування ресурсів агентства.

05

Генерувати та переглядати рахунки

Створюйте щомісячні рахунки-фактури, що відображають базові фіксовані збори та будь-які перевірені компоненти, пов'язані з результатами. Перед надсиланням член команди повинен вручну перевірити записи клієнта, минулі розмови та завдання проєкту для підтвердження точності. Якщо виникає суперечка під час огляду звітності, використовуйте збережені файли та історію розмов для вирішення розбіжностей у виставленні рахунків.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для агентств з performance-маркетингу

  • Людина-оператор може успішно знайти збережений файл пропозиції та перевірити точні пункти фіксованої та змінної плати протягом двох хвилин під час спору з клієнтом.
  • Портал клієнта коректно відображає активні завдання проекту та заплановані огляди звітності при тестуванні з імітованим обліковим записом клієнта.
  • Рахунок-фактура може бути згенерований вручну та зіставлений із конкретними записами клієнтів і минулими ланцюжками розмов щодо компонентів, пов'язаних із результатом, без помилок.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки виставлення рахунків за договором

Де вписується атрибуція реклами для наших кампаній з ефективного маркетингу?

Атрибуція залишається у ваших рекламних платформах та інструментах аналітики. Workspace369 керує стороною облікового запису клієнта: записи, пропозиції, розмови та рахунки-фактури. Обчислюйте показники ефективності у своїх зовнішніх рекламних платформах та записуйте остаточні узгоджені цифри в бриф клієнта. Це зберігає ваші платіжні записи, пов'язані з даними, перевіреними вашою командою, з маркетинговою аналітикою в інструментах, створених для цього.

Як обробляти суперечку щодо компонента плати, пов'язаного з результатом?

Коли клієнт оскаржує змінну комісію за утримання під час перегляду звітності, член команди повинен відкрити записи клієнта та переглянути збережені пропозиції та минулі розмови. Ця історія надає письмовий контекст того, що було узгоджено, дозволяючи оператору-людині прийняти обґрунтоване рішення та вручну скоригувати рахунок-фактуру.

Чи можемо ми планувати огляди звітності клієнтів безпосередньо через платформу?

Так. Ви можете використовувати функцію планування для налаштування звітних оглядів з вашими клієнтами з маркетингу ефективності. Деталі зустрічі можуть бути пов'язані із записами клієнтів, а будь-які подальші завдання або файли, що виникли в результаті огляду, можуть бути негайно призначені проекту, щоб зберегти запис облікового запису чистим.

Що клієнти повинні бачити всередині клієнтського порталу?

Клієнти можуть переглядати свої конкретні проекти, завдання та рахунки-фактури в клієнтському порталі. Вам слід інструктувати клієнтів використовувати цей портал для доступу до своїх початкових пропозицій та перегляду активних списків завдань, що зменшує кількість електронних листів зі статусом під час щомісячних оцінок ефективності.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію