Найкраща CRM для агентств з ефективності у 2026 році

Що таке CRM для маркетингових агентств (і чим вона не є)

Робота з ефективності рідко обмежується одним каналом. Один клієнт може купувати платний пошук, платні соціальні мережі та тести цільових сторінок за ретейнер, який поєднує базову плату з бонусом, прив'язаним до виміряного результату. CRM — це комерційна пам'ять цього облікового запису: підписані умови, який канал покриває кожна плата, хто надав доступ до якого рекламного облікового запису, які тести клієнт схвалив і які рахунки-фактури відкриті. Це не менеджер ставок, модель атрибуції чи інформаційна панель, і ROAS, CPA та витрати не повинні бути в ній джерелом правди. Медіа-бюджети йдуть на платформи, тому вони не повинні бути у вашому рахунку-фактурі як дохід. Коли контакти знаходяться в одному додатку, а угода та білінг — в інших, тест, доданий посеред місяця, перетворюється на неоплачувану роботу.

Як ми порівнювали ці інструменти

П'ять перевірок, застосованих до кожного інструменту з його власної сторінки цін (переглянуто 26 жовтня 2026 року):

1. Скільки коштує план передплати. Найдешевший план, який передбачає оплату за ретейнер або періодичний бюджет, щомісячно та з річною оплатою, з цінами за користувача, помноженими на мінімальну кількість місць постачальника.
2. Паперовий слід для угоди з фіксованою платою плюс бонус. Чи називає сторінка контракти або пропозиції та рахунки-фактури, щоб можна було відстежити пункт про бонус, його затвердження та рядок рахунку-фактури.
3. Прийом доступу до рекламного облікового запису. Форми, що збирають ідентифікатори облікових записів за каналом, та портал або вхід для клієнта для їх отримання.
4. Контроль обсягу тестового бюджету. Іменований спосіб ціноутворення та затвердження додаткового тесту, такого як зміни замовлень або перегляд пропозицій.
5. Підходить для двох-п'яти осіб. Мінімальна кількість місць, обмеження користувачів та тривалість пробного періоду.

Не охоплено: швидкість роботи будь-якого інструменту, якість підтримки, час безвідмовної роботи, мобільні додатки або чи працює будь-яке підключення до рекламної платформи. Ми також проігнорували рейтинги на сайтах відгуків.

Чому Workspace369 займає перше місце тут: порядок відповідає задокументованій відповідності для невеликого агентства, що продає ретейнери, і ціна не була вирішальним фактором. У матриці Workspace369 пропозиції, контракти та електронний підпис, ретейнери та графіки платежів, періодичні рахунки-фактури, конвертація пропозицій у рахунки-фактури, публічні форми прийому, клієнтський портал та проєкти — все це перелічено в Cadet, тому угода, форма доступу та рахунок-фактура можуть знаходитися в одному записі з першого плану. Productive, Teamwork.com та SuiteDash перелічують деякі з цих рядків, але жодна з їхніх сторінок ціноутворення не називає контракти з електронним підписом, ретейнери, публічні форми прийому, брендований клієнтський портал та рахунки-фактури разом в одному плані. Існують дешевші інструменти, а також інструменти, які перевершують Workspace369 для інших читачів: Productive для бюджетів та маржі, Teamwork.com для погодинної оплати, а AgencyAnalytics для вбудованої звітності по рекламі.

Найкраща CRM для агентств з performance-маркетингу у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для невеликих агентств, які продають ретейнери в одному записі

Workspace369 розміщує запис клієнта, а пропозиція з контрактом та електронним підписом, передплатою, проєктами, завданнями, таймерами, клієнтським порталом та рахунки-фактури в одному робочому просторі. Cadet коштує $29 на місяць для одного користувача ($23.25 при щорічній оплаті) і включає угоди про винагороду та графіки платежів, повторювані рахунки-фактури, публічні форми прийому, конструктор форм з перетягуванням та конвертацію пропозицій у рахунки-фактури. Публічна форма може запитувати ідентифікатор рекламного облікового запису кожного каналу та особу, яка надає доступ, а відповідь зберігається в записі клієнта. Знімок екрана показує лише демонстраційні дані.

Обмеження: немає посилання на Google Ads, Meta чи будь-яку рекламну платформу та звітності про ефективність, тому сума бонусу вводиться в рахунок-фактуру вручну. Вебхуки та API починаються з Specialist ($149 на місяць, 10 місць), де ви можете створити власне з'єднання. Cadet дозволяє одного користувача та 5 активних проєктів; Voyager коштує $74 на місяць ($59.25 при щорічній оплаті) з двома місцями, необмеженою кількістю проєктів та $10 на місяць за кожне додаткове місце. Зміни до замовлень та перегляд пропозицій починаються з Specialist, тому на Cadet та Voyager додатковий тест потребує нової пропозиції. 14-денна пробна версія охоплює Cadet до Commander, потрібна картка.

Найкраще для: платні пошукові, платні соціальні мережі та магазини CRO чисельністю до десяти осіб, які продають фіксовані або фіксовані плюс бонусні ретейнери та бажають отримати кожний підписаний термін поруч із рахунком-фактурою, з результатами, прочитаними з платформ або інструменту звітності.

2. Productive, найкраще для агентств, які керують бюджетами та маржею

Productive — це інструмент для управління проєктами та фінансами для агентств, організований навколо бюджетів, часу та потужностей. На сторінці цін Essential коштує 10 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплаті (12 доларів США щомісяця), а Professional — 25 доларів США (29 доларів США щомісяця); сторінка за замовчуванням показує десять користувачів, що становить 100 доларів США та 250 доларів США на місяць при щорічній оплаті. Відповідь у розділі FAQ встановлює мінімум три користувачі для кожного плану. Усі плани включають рахунки-фактури, які ви створюєте та надсилаєте клієнтам з програми, кредитні ноти, угоди з експортом пропозицій у PDF, відстеження часу, бюджети та управління витратами. Professional та Ultimate додають періодичні бюджети, виставлення рахунків за ретейнером (чернетки рахунків з бюджетів ретейнерів), нагадування про платежі та доступ клієнтів до бюджетів. Публічні форми доступні лише в Ultimate. Клієнтів можна запрошувати до проєктів безкоштовно. Команда з трьох осіб на плані Professional платить 75 доларів США на місяць при щорічній оплаті.

Обмеження: сторінка не містить контрактів з електронним підписом та брендованого клієнтського порталу, а публічні форми, які ви б використовували для прийому рекламних облікових записів, знаходяться на Ultimate, ціна якого визначається шляхом переговорів з відділом продажів. Планування потужностей та прогнозування виходять за межі можливостей більшості агентств з менш ніж п'ятьма співробітниками.

Найкраще для: агентства з трьох або більше осіб, які виставляють рахунки за аванси з бюджетів і дбають про прибуток на клієнта.

3. Teamwork.com, найкращий для погодинних договорів з клієнтськими користувачами

Teamwork.com стягує плату за користувача. При щомісячній оплаті Basics коштує $13.99, а Accelerate – $29.99; при річній оплаті – $9.99 та $24.99. Basics включає захоплення запитів на вхід, відстеження оплачуваного часу та запрошення клієнтів до проектів. Accelerate включає базові рахунки, бюджети часу та необмежені часові авансові платежі; часові та витратні авансові платежі та пропозиції знаходяться на вищих планах, а Optimize продається через відділ продажів. Безкоштовний план охоплює до п'яти користувачів та п'ять проектів. Accelerate потребує щонайменше п'яти користувачів (Basics – трьох). Для п'яти користувачів Accelerate коштує $124.95 на місяць при річній оплаті або $149.95 на місяць; Workspace369 Specialist коштує $149 на місяць за десять місць.

Обмеження: агентство, яке стягує базову плату плюс бонус, може ніколи не використовувати функції бюджету часу, за які платить, оскільки перелічені аванси вимірюються в годинах. Сторінка цін не згадує контракти з електронним підписом або брендований портал клієнта на Accelerate. Пропозиції знаходяться на вищому плані. Як Basics, так і Accelerate мають 14-денну пробну версію без картки.

Найкраще для: команди з п'яти або більше осіб, які продають блоки годин для управління обліковими записами або тестування креативів і виставляють рахунки безпосередньо з табелів обліку робочого часу.

4. SuiteDash, найкращий для фіксованої ціни з необмеженою кількістю співробітників та порталів

SuiteDash встановлює ціни за планом, а не за користувача. Щомісяця Start коштує $19, Thrive — $49, а Pinnacle — $99; при річній оплаті Start коштує $180 на рік, Thrive — $480, а Pinnacle — $960. Усі три плани включають необмежену кількість контактів CRM, необмежену кількість співробітників та необмежену кількість порталів під вашим брендом. Thrive додає динамічні пропозиції та конвеєри угод, а Pinnacle додає набір інструментів для автоматизації, набір інструментів для реєстрації, квитки підтримки та залежності завдань. 14-денна пробна версія працює на Pinnacle, і на сторінці зазначено, що картка не потрібна. Загальний опис продукту згадує виставлення рахунків та періодичні платежі, управління підписками та контракти з електронним підписом, але не прив'язує жоден з них до плану.

Обмеження: у планах не вказано, який рівень підтримує повторні платежі, і не згадуються зміни до замовлень, тому перед тим, як погодитися, уточніть, як стягується щомісячна плата та додатковий тест. Пропозиції починаються з Thrive. Одноосібному агентству може не знадобитися глибина порталу та онбордингу, а Pinnacle за $99 на місяць є найдорожчим з трьох планів.

Найкраще для: агентства з трьох-десяти осіб, яким потрібен портал та онбординг для багатьох клієнтів за однією фіксованою щомісячною ціною.

5. HubSpot, найкращий для відстеження нових бізнес-лідів до їх підписання

HubSpot пропонує безкоштовний рівень для до 2 користувачів, без необхідності картки, та "Starter" за $20 за місце на місяць за прейскурантом. Обидва перегляди білінгу показують акції для нових клієнтів, які ми проігнорували. У розділі маркетингових інструментів сторінка називає управління рекламою, ретаргетинг реклами, конвеєри та робочі процеси. Для "Starter" сторінка цін не вказує контракти, аванси або відстеження часу, тому виставлення рахунків за авансом та умови оплати плюс бонус за підписом будуть знаходитися в іншому продукті. Довідковий центр HubSpot документує рахунки-фактури на всіх планах, а цитати з електронним підписом продаються в Revenue Hub Professional та Enterprise.

Обмеження: на сторінці немає інформації про доставку або білінг для облікового запису клієнта, а також не вказано терміни пробної версії для Starter. Рядки реклами розташовані під їхніми маркетинговими інструментами і нічого не говорять про білінг облікових записів клієнтів.

Найкраще для: агентства, чиєю слабкою стороною є конвеєр нових клієнтів та історія електронних листів, а виставлення рахунків здійснюється в іншому місці.

6. AgencyAnalytics, найкращий для вбудованої міжканальної звітності (не CRM)

AgencyAnalytics — це програмне забезпечення для звітності, а не CRM, і воно робить одну річ краще за будь-що інше в цьому посібнику: показує клієнтам їхні результати. Сторінка цін вказує 20 доларів за клієнта на місяць при щорічній оплаті, що включає необмежену кількість облікових записів персоналу, необмежену кількість звітів та панелей інструментів, понад 85 маркетингових інтеграцій, автоматизовану звітність для клієнтів, відстеження цілей та сповіщення, а також портал для клієнтів під вашим брендом. Сторінка пропонує безкоштовну 14-денну пробну версію без необхідності введення кредитної картки. Список з восьми клієнтів обійдеться в 160 доларів на місяць при щорічній оплаті.

Обмеження: він не зберігає вашу угоду, запит на доступ, зміни обсягу робіт або рахунки-фактури, а ціна за клієнта зростає з вашим списком клієнтів. Сторінка містить лише річну ставку, і ми не знайшли щомісячної ціни.

Найкраще для: агентства, які звітують за кількома каналами на клієнта і потребують панелей інструментів більше, ніж записів про виставлення рахунків.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашого маркетингового агентства?

Workspace369 в дії для місяця з фіксованою оплатою плюс бонус

Ретенер продуктивності в Workspace369 — це один проєкт на клієнта на місяць і один рахунок-фактура наприкінці. Перший знімок екрана — це дошка проєктів у демонстраційному робочому просторі з демонстраційними даними (бізнес з автодетейлінгу, а не агентство). Проєкти розміщуються в стовпцях «Планування», «В роботі» та «Призупинено», а кожна картка показує індикатор прогресу, бюджет та кількість днів. В обліковому записі агентства картка, як-от «Платна соціальна мережа, листопад», буде знаходитися в розділі «В роботі», з додатковим тестом як завданням на ній та годинами, що обліковуються з відстеження часу.

Другий скріншот – це редактор рахунків-фактур з того самого демонстраційного робочого простору. Попередній перегляд у реальному часі показує рахунок, позначений як Частково оплачений, з $600.00 сплачено на сьогодні, $601.58 ще до сплати та кнопкою «Оплатити зараз». Для угоди з фіксованою платою плюс бонус, базова плата повторюється через аванси та повторювані платежі, а бонус відображається окремим рядком після перевірки даних на платформі. Клієнт бачить підписані умови та кожен рахунок-фактуру в портал клієнта.

Що він не робить: Workspace369 не підключається до Google Ads, Meta або LinkedIn, не читає витрати та не розраховує бонус, тому сума бонусу вводиться вручну. Розбиття балансу на частини (вкладка «План оплати» в редакторі) починається з Specialist.

Проведіть пробний тест бюджету в середині місяця

Використовуйте час пробної версії, щоб провести одного вигаданого клієнта через повний місяць у кожному інструменті зі списку кандидатів:

1. Надішліть форму реєстрації, запитуючи ідентифікатор рекламного облікового запису для кожного каналу та особу, яка надасть доступ. Переконайтеся, що відповіді додаються до запису клієнта.
2. Складіть договір як пропозицію, що містить базову плату, бонусне правило, джерело вимірювання та дату перегляду, і затвердьте її як клієнт.
3. Створіть перший щомісячний регулярний рахунок-фактуру або авансовий платіж.
4. Як клієнт, попросіть додатковий платний тест у соціальних мережах в середині місяця. Складіть запит за допомогою безкоштовного конструктор запитів на зміну обсягу робіт, затвердити його та зазначити, де інструмент зберігає це затвердження.
5. Запишіть години роботи під час тестування та вкажіть плату за них у рахунку-фактурі, а бонус — окремим рядком після перевірки суми в платформі.
6. Завантажте картку клієнта та подивіться, що ви отримаєте.

Інструмент проходить, якщо доступ, підписані умови, схвалений тест та рахунок-фактура доступні з одного запису клієнта. Тест, який існує лише в ланцюжку електронних листів, є витоком, який ця вправа покликана виявити.

Залишайте звітність в інструменті для звітності

Читання результатів та запис зобов'язань — це окремі завдання. Інструмент звітності, такий як AgencyAnalytics, читає канали; інструмент роботи з клієнтами записує те, що ви обіцяли, і те, що ви виставили рахунок. Залиште ROAS, CPA та витрати на платформах та інформаційних панелях, і поєднайте інструмент звітності з будь-яким обраним вами інструментом запису. Жодна з розглянутих тут CRM не задокументована як заміна йому.

Коли варто спростити

З двома або трьома клієнтами на одному каналі може бути достатньо спільного списку завдань, підписаної угоди та шаблону рахунку-фактури. Переходьте, коли друга особа почне приймати запити, коли ніхто не зможе сказати, яка область тестування була узгоджена три місяці тому, або коли несвоєчасні платежі відстежуються вручну. сторінка продукту для агентств з ефективного маркетингу показує, як Workspace369 обробляє пропозиції, комунікації, замовлення на зміну та ретейнери, і сторінка цін має поточні плани. Автоматизація робочих процесів Обробка нагадувань та подальших дій, а також автоматизація електронної пошти доступні в кожному плані.

Проведіть повний місяць на демонстраційних даних і підтвердьте, що експорт працює, перш ніж переводити будь-якого живого клієнта.