CRM для PPC / платних рекламних агентств

CRM для PPC та платних рекламних агентств з управлінням обсягом робіт

Керування обліковими записами PPC вимагає відокремлення витрат на медіа від комісій за управління агентством. Коли клієнт запитує незаплановану кампанію, агентство повинно задокументувати новий обсяг робіт і виставити відповідний рахунок. Workspace369 керує агентською стороною: записи клієнтів, пропозиції, завдання проєкту та виставлення рахунків на основі проєкту. Це дозволяє менеджеру облікового запису записувати та відстежувати кожен запит на рекламний обліковий запис від початкової пропозиції до остаточного рахунку-фактури, зберігаючи комісії агентства окремо від фактичних витрат на рекламну платформу та даних атрибуції. Зберігаючи це чітке розмежування, агентства можуть відстежувати свої операційні витрати та гарантувати, що комісії за професійні послуги точно враховуються без втручання зовнішніх метрик рекламної платформи.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для PPC / платних рекламних агентств від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «реєстрації завдання» до «виставлення рахунків за управління».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в платній рекламі

Розповзання обсягу

Клієнти часто запитують швидкий набір оголошень, який перетворюється на тиждень творчої роботи без офіційного запису. Без пропозиції для визначення нової плати за управління, агентство втрачає оплачувані години. Документування цих запитів у записі клієнта запобігає виконанню командою неврахованої роботи над незапланованими рекламними кампаніями. Забезпечуючи, щоб менеджер рахунку реєстрував кожен новий запит, агентство може підтримувати чітку історію змін обсягу робіт. Ця систематична документація гарантує, що всі члени команди узгоджені щодо того, що було погоджено, зменшуючи непорозуміння та захищаючи прибутковість агентства під час напружених кампанійних сезонів.

Плутанина з виставленням рахунків

Відокремлення управлінських зборів від витрат на рекламу ускладнюється без чітких записів про виставлення рахунків. Якщо агентство виставляє рахунки за послуги, а платформа виставляє рахунки за витрати, клієнту потрібен окремий запис витрат агентства. Неточне виставлення рахунків призводить до затримок платежів та суперечок щодо фактичної вартості управління PPC. Створення окремих рахунків за професійні послуги допомагає уточнити, що клієнт винен безпосередньо агентству. Ця ясність є важливою для підтримки здорових відносин з клієнтами та забезпечення того, щоб облік агентства залишався точним і простим.

Фрагментовані брифи

Файли рекламних креативів та інструкції з націлювання часто губляться в ланцюжках електронних листів або чатах. Коли запуск кампанії залежить від конкретних ресурсів, відсутні файли спричиняють затримки. Зберігання цих файлів у записі проєкту допомагає медіа-байєру знайти необхідні ресурси для створення кампанії. Ця організація зменшує час, витрачений на пошук розкиданої історії комунікацій перед запуском. Наявність виділеного сховища для ресурсів кампанії гарантує, що команда виробництва може працювати ефективно, не чекаючи відповідей на електронні листи.

Затримки в плануванні

Терміни запуску зсуваються, оскільки команда облікового запису або клієнт не бачать термінів виконання завдань. Без спільного графіка для створення креативів та технічної налаштування, агентство не може підтримувати передбачуваний темп запуску. Відстеження цих етапів у проєкті допомагає всім бачити, коли закінчується внутрішня підготовка та коли заплановано початок витрат на медіа на зовнішній платформі. Ця видимість дозволяє менеджерам ефективно розподіляти ресурси та інформувати клієнтів про прогрес без постійних нарад щодо статусу.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Керування запитом на позапланову кампанію

01

Запис брифінгу

Створіть запис клієнта для рекламодавця, щоб зберігати ідентифікатори облікового запису та історію комунікацій. Запишіть специфічні вимоги до нової кампанії в короткому описі, щоб переконатися, що креативна команда розуміє цілі до початку роботи.

02

Пропозиція щодо нового обсягу робіт

Надішліть пропозицію щодо позапланової кампанії, щоб підтвердити плату за управління та результати. Це гарантує, що рекламодавець визнає додаткові витрати, перш ніж агентство виділить ресурси на дослідження ключових слів або створення активів.

03

Розбивка завдань проекту

Створіть проєкт на основі затвердженої пропозиції, додавши конкретні завдання для дослідження ключових слів та творчого виробництва. Призначте ці завдання команді медіабаєрів для відстеження прогресу етапу розробки перед запуском кампанії.

04

Керування файлами та розмовами

Завантажте рекламні матеріали та збережіть цільові розмови безпосередньо в записі проєкту. Це дозволить пов'язати інструкції з технічного налаштування з креативними файлами, допомагаючи зменшити помилки під час завантаження на рекламні платформи.

05

Комісії за обробку рахунків-фактур

Згенеруйте рахунок-фактуру за послуги агентства після завершення створення кампанії. Цей запис залишається окремим від витрат на рекламну платформу, надаючи клієнту чіткий розподіл витрат на професійні послуги для проєкту.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для ppc / paid ads агентств

  • Портал клієнта успішно відображає пропозицію нової кампанії та вимагає від рекламодавця записати своє схвалення перед початком будь-яких технічних завдань.
  • Рахунок-фактура за управлінську комісію генерується як окремий запис від медіа-бюджету, забезпечуючи фінансову прозорість для бухгалтера агентства та клієнта.
  • Завдання проекту для нової кампанії призначаються та відстежуються, а всі творчі файли прикріплюються до запису завдання для легкого доступу покупцем.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.

Часті запитання

Оціночна вправа для робочих процесів агентства

Як управляти витратами на рекламу?

Зберігайте бюджети на рекламу в реальному часі на ваших рекламних платформах та керуйте стороною агентства в Workspace369: пропозиції щодо плати за управління, рахунки-фактури, платіжні посилання та повідомлення клієнтів. Окремі рахунки за послуги чітко розділяють витрати на рекламу та послуги.

Де вписується відстеження ROAS?

Атрибуція та ROAS залишаються у ваших рекламних платформах та інструментах аналітики. Workspace369 відстежує сторону агентства: проєкти клієнтів, файли, пропозиції, рахунки-фактури та, від Specialist, прибутковість проєкту та клієнтів.

Що щодо затвердження клієнтом?

Ви можете використовувати портал клієнта для обміну пропозиціями та оновленнями проєкту. Це допомагає рекламодавцю побачити обсяг робіт та зафіксувати його намір перед тим, як ви виставите рахунок за додаткове налаштування кампанії.

Чи включено планування ресурсів?

Workspace369 призначає проекти та завдання з власниками та термінами виконання, відстежує оплачуваний час з плану Voyager та звітує про прибутковість проекту з плану Specialist. Для детального вирівнювання ресурсів агентства також порівнюють продуктивність за допомогою productive.io для потужності команди.

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.