Найкраща CRM для PPC агентств у 2026 році: Ретейнери та розповсюдження обсягу робіт

Що таке CRM для PPC агентств (і чим воно не є)

CRM для PPC або рекламного агентства — це бізнес-сторона облікового запису: хто клієнт, яку щомісячну плату за управління ви погодили, чи застосовується відсоток від рекламних витрат, хто надав доступ до якого рекламного облікового запису, які додаткові кампанії були запитані та що ще не оплачено. Це не інструмент ставок, платформа атрибуції або інформаційна панель звітності. Витрати на рекламу сплачуються рекламній платформі, а не вам, тому вони ніколи не повинні відображатися у вашому рахунку як дохід. Workspace369 не підключається до рекламних платформ і не створює рекламні звіти. Якщо інструмент зберігає контакти, але залишає угоду та виставлення рахунків іншим додаткам, "швидка додаткова кампанія" у вівторок стає безкоштовною роботою.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за одними й тими ж п'ятьма пунктами, використовуючи лише власні сторінки ціноутворення постачальника, як було прочитано 26 жовтня 2026 року:

1. Стартова ціна та ціна плану, який включає виставлення рахунків за ретейнерами, щомісячно та з річною оплатою, за користувача, якщо постачальник так встановлює ціну.
2. Покриття ретейнерів та рахунків-фактур: ретейнери або періодичні рахунки-фактури, та рахунки-фактури, створені з зареєстрованого часу.
3. Онбординг та контроль обсягу робіт: форми або запити на отримання даних доступу, клієнтський портал та спосіб ціноутворення додаткової роботи.
4. Обмеження місць та мінімуми що змінює ціну для команди від одного до п'яти осіб.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність чи мобільні додатки, не тестували інтеграцію з рекламними платформами та не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає документально підтверджену відповідність для невеликого агентства з щомісячними контрактами на управління.

Найкраща CRM для PPC-агентств у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для невеликих агентств, які продають щомісячні ретейнери на управління

Workspace369 зберігає запис клієнта, а пропозиція клієнт затверджує онлайн, ретейнер, завдання, відстеження часу, клієнтський портал та рахунки-фактури в одному місці. Cadet коштує $29 на місяць за одне місце ($23.25 при щорічній оплаті) і включає пропозиції, ретейнери та графіки платежів, періодичні рахунки-фактури, публічні форми для прийому запитів, відстеження запитів, клієнтський портал та відстеження часу. Ретейнери утримують баланс, який списується в міру виставлення рахунків за роботу, що підходить для фіксованих щомісячних плат за управління. Публічні форми можуть збирати дані для онбордингу, такі як ідентифікатор рекламного облікового запису та хто надасть доступ, а відповідь потрапляє до запису клієнта. Знімок екрана є демонстраційним записом, а не результатом клієнта.

Обмеження: він не підключається до Google Ads, Meta чи будь-якої рекламної платформи, не витягує витрати та не створює рекламні звіти, тому комісія у відсотках від витрат означає, що ви самостійно вводите суму витрат за місяць у рахунок-фактуру. Cadet має одне місце та 5 активних проєктів; Voyager ($74 на місяць, $59.25 при щорічній оплаті) надає два місця та необмежену кількість проєктів, з $10 на місяць за додаткове місце. Зміни до замовлення, які фіксують розширення обсягу робіт поруч із підписаною пропозицією, починаються з Specialist ($149 на місяць, 10 місць); на Cadet та Voyager, надішліть нову пропозицію для додаткової кампанії. 14-денний пробний період охоплює Cadet до Commander, потрібна кредитна картка. Moxie Teams пропонує до п'яти членів команди за $40 на місяць ($32 при щорічній оплаті), що нижче за щомісячну ціну, ніж Voyager для команди, при цьому підписки не згадуються на їхній сторінці.

Найкраще для: для агентств від 1 до 10 осіб на щомісячних ретейнерах, які хочуть отримати угоду, схвалення та рахунок-фактуру разом, і які звітують з рекламних платформ або окремого інструменту.

2. Productive, найкраще для агентств, яким потрібні бюджети та ресурси

Productive – це інструмент для операційної діяльності агентства, побудований навколо бюджетів, часу та планування ресурсів. Його сторінка цін вказує Essential за 10 доларів за користувача на місяць при щорічній оплаті (12 доларів щомісяця) та Professional за 25 доларів (29 доларів щомісяця), а у розділі FAQ зазначено, що всі плани вимагають щонайменше три місця. Essential вже включає рахунки-фактури, конвеєр угод з експортом пропозицій у PDF, бюджети, відстеження часу та звітність. Управління авансовими платежами (періодичні бюджети) та виставлення рахунків за авансові платежі знаходяться на Professional, разом із доступом клієнтів до бюджетів та необмеженою кількістю форм; Essential дозволяє одну форму на проєкт, а публічні форми з посиланнями доступу вказані лише на Ultimate. Блок реєстрації пропонує 14-денний безкоштовний пробний період без необхідності введення картки. Для трьох осіб на Professional це коштує 75 доларів на місяць при щорічній оплаті або 87 доларів щомісяця.

Обмеження: мінімальна кількість у три місця та вимога Professional для ретейнерів роблять його дорожчим за сольний план для агентства з двох осіб. На сторінці ціноутворення не зазначено брендований клієнтський портал; зазначено, що клієнтів можна безкоштовно запрошувати до проєктів. Глибина планування ресурсів та прогнозування доходів перевищує те, що використовують більшість PPC-агентств з однієї-п'яти осіб.

Найкраще для: PPC-агентства з трьох або більше осіб, які потребують планування бюджетів, прибутковості та потужностей, і готові налаштувати більш складний інструмент.

3. Teamwork.com, найкраще для погодинних ретейнерів

Teamwork ціни за користувача. Basics коштує $13.99, а Accelerate — $29.99 за користувача на місяць при щомісячній оплаті, або $9.99 та $24.99 при щорічній оплаті. Basics включає відстеження оплачуваного часу, запрошення клієнтських користувачів до проєктів та захоплення запитів на вхід. Рахунки-фактури, бюджети часу та ретейнери доступні на Accelerate, який включає «Створюйте рахунки-фактури клієнтам з відстеженого часу», «Керуйте бюджетами часу та ретейнерами» та інтелектуальні форми, які маршрутизують запити на роботу. Пропозиції потребують плану Optimize, ціна якого визначається шляхом консультації з відділом продажів. Безкоштовний план охоплює до п'яти користувачів та п'ять проєктів, а платна пробна версія триває 14 днів без необхідності введення картки.

Обмеження: PPC-агентство, яке виставляє фіксовану плату за управління, а не за години, платить за інструменти бюджетування часу, які воно може не використовувати, а описані ретейнери є погодинними; Optimize додає ретейнери часу та витрат. Accelerate потребує щонайменше п'яти користувачів, тому його початкова вартість становить $124.95 на місяць при річній оплаті або $149.95 щомісяця; три користувачі підходять для Basics за $29.97 на місяць при річній оплаті або $41.97 щомісяця.

Найкраще для: для агентств, які продають пакети годин для управління обліковими записами або створення контенту та хочуть, щоб зареєстрований час перетворювався на рахунок-фактуру.

4. Bonsai, найкраще для виставлення рахунків за ретейнери за користувача

Bonsai відображає рахунки за ретейнери та рахунки за підписку з Essentials, що коштує 19 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплаті (25 доларів США щомісяця). Essentials також відображає рахунки та платежі, пропозиції та контракти, форми та анкети, планування, клієнтський портал та відстеження витрат. Basic коштує 9 доларів США при щорічній оплаті (15 доларів США щомісяця) з відстеженням часу та CRM, але без рахунків. Premium (29 доларів США при щорічній оплаті, 39 доларів США щомісяця) додає конвеєр угод, завдання та обмін повідомленнями з клієнтом, власні поля та звіти про прибутковість. Пробний період триває 7 днів, і на сторінці зазначено, що для продовження буде запропоновано ввести дані картки.

Обмеження: ціноутворення за користувача, тому команда з трьох осіб на Essentials коштує 57 доларів на місяць при щорічній оплаті або 75 доларів щомісяця; Elite має мінімум три користувачі. Обробка змін обсягу, окрім нової пропозиції, не вказана на сторінці цін, і немає звітності рекламних платформ.

Найкраще для: агентства від однієї до трьох осіб, які бажають отримати пропозиції, портал та ретейнер-рахунки за ціною за користувача, яку вони можуть масштабувати по одному місцю за раз.

5. Moxie, найкраще за фіксовану ціну команди з порталом

Moxie Starter коштує $12 на місяць ($10 при річній оплаті) і включає управління клієнтами та проектами, виставлення рахунків та платежі, пропозиції, цитати та контракти, відстеження часу, конвеєр продажів та конструктор власних форм. Pro коштує $25 на місяць ($20 при річній оплаті) і додає клієнтський портал з білим маркуванням, службу підтримки та управління запитами клієнтів, автоматизацію робочих процесів та інтеграції API. Teams коштує $40 на місяць ($32 при річній оплаті) і включає до п'яти членів команди. На головній сторінці Moxie зазначено, що 14-денний безкоштовний пробний період не потребує кредитної картки.

Обмеження: аванси не вказані на сторінці цін (довідковий центр Moxie документує повторювані рахунки-фактури), тому перевірте, як повторюється фіксована щомісячна плата за управління, перш ніж брати зобов'язання. Портал, управління запитами та автоматизація починаються на Pro, а не на Starter. П'ять членів команди – це заявлена стеля на Teams.

Найкраще для: агентства з двох-п'яти осіб, які хочуть портал та керування запитами за однією фіксованою ціною та можуть вручну виставляти рахунки за ретейнером щомісяця.

6. HubSpot, найкращий як безкоштовний список контактів з конвеєром угод

Сторінка ціноутворення HubSpot містить безкоштовні інструменти для 2 користувачів без необхідності кредитної картки та стартовий рівень за ціною $20 на місяць за місце. Обмежена за часом пропозиція для нових клієнтів з'являється поруч із цією ціною зі списку, і ми її не використовували. Сторінка перелічує конвеєри, робочі процеси та панелі інструментів серед своїх функцій. Для стартового плану не вказані пропозиції, відстеження часу, клієнтський портал або білінг за підпискою, тому угода про плату за управління буде знаходитися в іншому інструменті. Довідковий центр HubSpot документує рахунки-фактури для всіх планів.

Обмеження: PPC-агентство буде вести свої угоди, ретейнерне виставлення рахунків та контроль обсягу робіт в іншому місці. На сторінці не вказано умов пробного періоду для Starter.

Найкраще для: для агентств, основна потреба яких — конвеєр продажів та історія електронної пошти для нового бізнесу, у поєднанні з інструментом виставлення рахунків.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашого PPC агентства?

Workspace369 в дії для запиту на кампанію в середині місяця

Додатковий запит поза кампанією зазвичай надходить як повідомлення, тому робота в Workspace369 починається в папці "Вхідні". Перший скріншот — це папка "Вхідні" в демо-робочому просторі з тестовими даними (не агентство). Одна розмова показує ланцюжок SMS, дзвінок і меню в повідомленні з опцією "Створити завдання" поруч із контактними даними та примітками клієнта. В обліковому записі PPC запитання "Чи можемо ми додати ремаркетингову кампанію перед Чорною п'ятницею?" потрапить туди і стане завданням для клієнта одним кліком. комунікації покриває скриньку; SMS та спільна скринька починаються з Voyager, а Cadet має скриньку електронної пошти.

Другий скріншот — це панель інструментів з демо-робочого простору на Commander, з завданнями на сьогодні, подіями, майбутніми нагадуваннями, щомісячним доходом та витратами. Зразкові цифри належать більшому демо-бізнесу; в обліковому записі агентства саме там відображатимуться сьогоднішні завдання, нагадування та дохід місяця. Автоматизація робочих процесів може надіслати вам нагадування про схвалення, і аналітика сторінка охоплює звіти. Витрати на цій панелі починаються з Specialist.

Що він не робить: Workspace369 не читає дані Google Ads або Meta, тому на панелі інструментів відображається ваша робота та білінг, а не результати кампанії. Нова кампанія на Cadet або Voyager надсилається як нова пропозиція, оскільки зміни замовлень починаються з Specialist.

Проведіть тест нової кампанії в середині місяця під час пробного періоду

Проведіть одного вигаданого клієнта через місяць у кожному інструменті, який ви відберете:

1. Надішліть форму онбордингу, яка запитує ідентифікатори рекламних облікових записів та хто надасть доступ, і перевірте, чи відповіді потрапляють до запису клієнта.
2. Запишіть щомісячну плату за управління та будь-яке правило відсотка від витрат у пропозиції, яку схвалює клієнт.
3. Налаштуйте ретейнер або регулярний рахунок-фактуру на перший місяць.
4. Клієнт просить про нову святкову кампанію в середині місяця. Оцініть це за допомогою безкоштовного конструктор запитів на зміну обсягу робіт, надішліть його на затвердження та подивіться, як інструмент реєструє зміну.
5. Зареєструйте час для нової кампанії та додайте її вартість до рахунку за місяць.
6. Експортуйте запис клієнта та перевірте, що виходить.

Найкращий інструмент зберігає відповіді на опитування, оригінальну угоду, затверджену додаткову кампанію та рахунок-фактуру в одному записі клієнта. Якщо додаткова робота — це лише ланцюжок електронних листів, це витік, який цей тест покликаний виявити.

Залишайте звітність в інструменті для звітності

Щомісячні звіти про ефективність — це інша робота, ніж записи клієнтів. AgencyAnalytics, наприклад, цінується за клієнта, а не за користувача: на сторінці ціноутворення зазначено 20 доларів США за клієнта на місяць при щорічній оплаті, з необмеженою кількістю облікових записів персоналу, 85+ маркетинговими інтеграціями, автоматизованою звітністю для клієнтів та брендованим клієнтським порталом, а також 14-денною безкоштовною пробною версією без необхідності введення картки. П'ять клієнтів коштують 100 доларів США на місяць при щорічній оплаті. Це продукт для звітності, а не CRM, і він не зберігає вашу угоду чи рахунок-фактуру. Поєднайте його з будь-яким інструментом для роботи з клієнтами, який ви виберете, і зберігайте показники ROAS, CPA та витрат на рекламних платформах та в інструменті звітності, але ніколи в CRM.

Коли варто спростити

Якщо ви керуєте двома або трьома обліковими записами, спільний список завдань, підписана угода та шаблон рахунку-фактури можуть вам допомогти. Переходьте до інструменту для роботи з клієнтами, коли друга людина починає приймати запити, коли ви не можете згадати, про який обсяг робіт ви домовилися три місяці тому, або коли ви вручну стягуєте прострочені платежі. сторінка продукту для PPC та рекламних агентств показує, як Workspace369 обробляє пропозиції, комунікації, замовлення на зміну та ретейнери, і сторінка цін має поточні плани. Автоматизація робочих процесів може надсилати нагадування та подальші дії, з автоматизацією електронної пошти на кожному плані.

Перед імпортом реальних клієнтів запустіть один повний місяць на демонстраційних даних і перевірте, чи можна експортувати ваші записи.