2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для бізнесів з друком на вимогу

CRM для бізнесів з друком на вимогу з кастомним пакетним робочим процесом

Оператори друку на вимогу стикаються з особливими адміністративними труднощами при роботі з покупцями, які запитують великі індивідуальні партії після затвердження доказів ілюстрацій. Стандартні платформи електронної комерції добре обробляють стандартні товари, але не призначені для випадків, коли клієнт вимагає ручного втручання, індивідуальних цінових пропозицій та відстеження багатоетапних проєктів. Ця сторінка показує, як Workspace369 керує кожною індивідуальною партією, від записів клієнтів та файлів ілюстрацій до пропозицій з електронним підписом, розмов та рахунків-фактур. Кожен доказ, ціна та платіж зберігаються в одному записі клієнта.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для бізнесів з друком на вимогу від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "прийому клієнта та створення запису" до "виставлення рахунків та передачі у виробництво".

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в індивідуальних партіях друку на вимогу

Розрізнені розмови щодо затвердження макетів

Коли покупець замовляє індивідуальну партію, обмін інформацією щодо коригування ілюстрацій часто розсіюється по фрагментованих каналах зв'язку. Співробітники втрачають слід, яка версія файлу є остаточним затвердженим доказом. Без структурованої області для записів клієнтів та розмов оператори ризикують використовувати неправильні файли для замовлення партії, що призводить до неправильного друку виробів та марної витрати матеріалів ще до того, як робота потрапить до виробничих систем.

Неточні індивідуальні пропозиції для партій

Оцінка ціни великого індивідуального тиражу вимагає ретельної оцінки кількості та специфікацій. Оператори часто генерують цитати в окремих документах, які не пов'язані з початковими запитами клієнтів. Це розділення призводить до адміністративних помилок, коли остаточний рахунок-фактура не відповідає узгодженим умовам. Відстеження пропозицій поряд із записом клієнта допомагає користувачеві перевірити ці деталі під час початкової фази узгодження замовлення.

Фрагментоване управління версіями файлів

Покупці послуг друку на вимогу часто завантажують кілька ітерацій графічних файлів для однієї індивідуальної партії. Керування цими ресурсами на локальних дисках ускладнює для адміністраторів перевірку того, який файл готовий до маршрутизації. Без чітких можливостей прикріплення файлів, безпосередньо пов'язаних із конкретним проєктом або завданням, співробітники можуть випадково надіслати застарілі ілюстрації на зовнішнє виробниче підприємство.

Не відстежувані завдання перед виробництвом

Перш ніж індивідуальна партія може перейти до етапу друку, необхідно виконати кілька адміністративних етапів, таких як перевірка доказів та підтвердження планування. Коли ці кроки керуються пам'яттю або примітками на стікерах, терміни зриваються. Відстеження цих етапів як окремих завдань у межах проєкту допомагає персоналу відстежувати, коли замовлення очікує на підтвердження від клієнта.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес індивідуального пакету

01

Прийом клієнтів та створення записів

Робочий процес починається, коли покупець друкованої продукції запитує кастомне пакетне замовлення. Адміністратор створює новий запис у картках клієнтів для зберігання контактних даних та специфічних вимог. Усі початкові розмови щодо специфікацій кастомного друку можуть бути записані безпосередньо в цьому профілі співробітниками. Це встановлює чітку відправну точку перед завантаженням будь-яких файлів дизайну або генерацією цінових пропозицій для клієнта.

02

Завантаження та перегляд файлів доказів макетів

Адміністратор створює проєкт, присвячений індивідуальній партії. Покупець завантажує графічні файли у високій роздільній здатності на платформу, де версіонування файлів (від Specialist) зберігає кожну ітерацію доказу. Співробітники використовують функцію розмов для обговорення модифікацій та запису в брифі, що доказ ілюстрації готовий до перегляду клієнтом. Клієнтський портал використовується для надання покупцеві доступу для перегляду файлів та підтвердження його вибору дизайну.

03

Генерація пропозиції та затвердження цін

Після підтвердження макета друку адміністратор створює детальну пропозицію в системі, що окреслює кількості, методи друку та індивідуальні ціни за партію. Ця пропозиція пов'язана із записом клієнта для перегляду. Покупець затверджує її та підписує електронним підписом через публічне посилання на пропозицію, тому фінансова угода реєструється до планування будь-яких виробничих завдань.

04

Планування та відстеження завдань перед виробництвом

Після прийняття пропозиції адміністратор встановлює конкретні завдання для підготовки замовлення для зовнішнього постачальника. Ці завдання включають перевірку розмірів файлів та планування дати передачі. Функція планування відстежує ці внутрішні терміни, допомагаючи співробітникам відстежувати перевірки перед виробництвом перед тим, як деталі замовлення будуть вручну введені в спеціалізоване програмне забезпечення для виконання друку.

05

Виставлення рахунків та передача у виробництво

Останній крок перетворює затверджену пропозицію на рахунок-фактуру. Покупець оплачує онлайн карткою або платіжним посиланням, і після реєстрації платежу адміністратор позначає завдання проєкту як виконані. Потім затверджені файли малюнків та деталі партії передаються до незалежних систем маршрутизації виробництва та постачальників.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для бізнесів з друком на вимогу

  • Система повинна успішно пов'язати файл високоякісного художнього твору та індивідуальну пропозицію ціноутворення з одним обліковим записом клієнта без втрати історії розмов під час процесу перегляду.
  • Людина-тестувальник повинен перевірити, що покупець може отримати доступ до клієнтського порталу для перегляду запланованих завдань та завантаження затвердженого файлу доказу художнього твору відповідно до записаного брифінгу.
  • Людина-тестувальник повинен перевірити, що рахунок-фактура може бути створений відповідно до позицій прийнятої пропозиції та пов'язаний з правильним профілем клієнта друку на вимогу.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії прийняття оцінки

Як індивідуальні пакетні замовлення потрапляють до моїх постачальників друку?

Маршрутизація постачальників, виробництво та виконання замовлень виконуються у ваших системах друку та торгівлі. Workspace369 керує записами клієнтів, пропозиціями та файлами ілюстрацій до виробництва, а деталі готового замовлення потім передаються до вашого програмного забезпечення для виробництва вручну або, від Specialist, через вебхуки та API.

Як клієнтський портал допомагає із затвердженням макетів?

Портал клієнта дозволяє покупцям входити та переглядати спільні файли, проекти, рахунки-фактури, комунікації та схвалення. Щоб перевірити макет твору, ви можете надати файл і запросити схвалення через портал, або доручити особі записати рішення в узгодженому завданні.

Чи можемо ми відстежувати внутрішні завдання дизайну до завершення індивідуальної партії?

Так. Ви можете створювати проєкти та завдання для управління внутрішніми етапами, такими як підготовка файлів та перевірка розмірів. Ці завдання можна планувати та відстежувати разом із розмовами та записами клієнтів. Це допомагає вашим співробітникам відстежувати вимоги до передпродакшну перед виставленням рахунку покупцеві та передачею партії до зовнішніх систем виконання.

Чи можливо керувати індивідуальними цінами для оптових покупців друку на вимогу?

Так. Ви можете використовувати функцію пропозицій для викладення індивідуальних цін, кількостей та умов для оптових замовлень. Після того, як покупець схвалить та підпише пропозицію електронним підписом, перетворіть її на відповідний рахунок-фактуру та зберіть оплату онлайн перед передачею роботи вашому друкарському обладнанню або зовнішнім постачальникам.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію