Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для власників магазинів Shopify, які складають кошториси та виставляють рахунки за індивідуальні оптові замовлення.

Власники магазинів Shopify часто стикаються з операційними труднощами, коли B2B-покупець з великим обсягом замовлень запитує індивідуальні виробничі партії або змінені оптові умови. Стандартні процеси оформлення замовлень не обробляють узгоджені ціни або відстеження багатоетапних проєктів для індивідуального виробництва.

Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Workspace369 керує цими обліковими записами від початку до кінця: записи клієнтів, індивідуальні пропозиції з електронним підписом, виробничі проєкти та завдання, а також рахунки-фактури з депозитами та онлайн-оплатою карткою. Він працює разом із вашим основним магазином, відокремлюючи індивідуальні комерційні облікові записи від стандартних роздрібних транзакцій. Відокремлюючи роздрібні замовлення від індивідуальних комерційних облікових записів, власники бізнесу можуть вести детальний облік для спеціалізованих запитів клієнтів. Цей посібник показує, як керувати цими індивідуальними робочими процесами, з кожною пропозицією, завданням проєкту та розмовою з клієнтом, що систематично відстежуються в одному записі.

Ключові факти

CRM для власників магазинів Shopify від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "збору карток клієнтів та деталей запиту" до "генерації та відстеження оптових рахунків".

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для власників магазинів Shopify

Рідні інструменти Shopify: власна сегментація та повідомлення Shopify (10 000 безкоштовних електронних листів на місяць, потім 1 долар за 1000) є безкоштовною відправною точкою, Klaviyo (безкоштовно для 250 активних профілів; 20 доларів на місяць при 500) додає глибші потоки електронної пошти та SMS, а Gorgias (60 доларів на місяць за 300 квитків, 50 доларів при щорічній оплаті) тримає підтримку поруч із кожним замовленням. Omnisend починається з 16 доларів на місяць при 500 контактах. Workspace369 не має конектора Shopify, тому він підходить лише для магазинів, які також продають оптом або індивідуальні роботи за пропозицією та рахунком-фактурою.

ІнструментЦіна плануЩомісяцяОплачується щорічноСегменти, обмін повідомленнями та підтримка в цьому планіОбмеженняПробний період
ShopifyБазовий (з обміном повідомленнями)$39$29 на місяцьСегменти; 10 000 безкоштовних електронних листів на місяць; SMS додатковоТільки дані Shopify3-денна безкоштовна пробна версія
KlaviyoЕлектронна пошта, 500 активних профілів$20Не показаноЕлектронна пошта, сегменти, SMS за лічильником; служба підтримки на безкоштовному планіЦіна за активні профіліБезкоштовний план, 250 профілів
GorgiasБазова служба підтримки$60$50 на місяцьЗапити до служби підтримки, Shopify на кожному плані300 квитків на місяць7-денна безкоштовна пробна версія, без платіжної інформації
OmnisendStandard, від 251 до 500 контактів$16Не показаноПотоки електронної пошти та SMS; 6000 електронних листів на місяцьЦіна за контактиБезкоштовний план, картка не потрібна
HubSpotStarter за місце$20$20 за місцеСинхронізація даних Shopify, сегменти, маркетингові контакти1000 маркетингових контактівБезкоштовні інструменти, без картки
Workspace369Cadet$2923,25 доларів на місяцьПропозиції, рахунки, портал; без конектора Shopify1 користувач, 5 активних проєктів14 днів, картка потрібна

Ціни та ліміти з офіційних сторінок цін кожного постачальника, перевірені 19 жовтня 2026 року в доларах США. Ціни змінюються, тому перевіряйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні вузькі місця в оптовій електронній комерції

Фрагментована комунікація щодо оптових замовлень

Оптові покупці вимагають ретельних переговорів щодо індивідуальних кількостей та моделей оптових цін. Коли ці обговорення відбуваються через розрізнені канали, співробітники втрачають відстеження конкретних зобов'язань клієнтів. Без виділеного місця для обговорень та файлів оператори магазинів втрачають специфікації дизайну або запити на індивідуальне пакування. Цей розрив призводить до помилок у виробництві та затримок у графіках виробництва для великих бізнес-акаунтів. Підтримка структурованого запису кожної взаємодії допомагає командам перевіряти вимоги клієнтів перед початком виробництва, зменшуючи адміністративну плутанину та забезпечуючи точне збереження індивідуальних специфікацій протягом тривалих циклів переговорів.

Негнучкі стандартні процеси оформлення замовлення

Комерційний покупець може потребувати узгодженої Пропозиції, депозиту та умов оплати, що виходять за рамки звичайного процесу оформлення замовлення в магазині. Перевірте, що вже підтримує комерційна платформа, перш ніж додавати іншу систему. Там, де корисний окремий B2B робочий процес, тримайте запит покупця, узгоджену ціну та відповідальну особу разом. Пропозиції Workspace369 документують комерційну сферу, а його рахунки обробляють депозити, розділені платежі та платіжні посилання для узгоджених умов. Протестуйте передачу з тестовим замовленням, щоб запис магазину та узгоджена угода не конфліктували.

Розрізнені завдання індивідуального виробництва

Виконання індивідуального оптового запиту включає численні операційні кропини, від пошуку матеріалів до остаточних перевірок якості. Управління цими кроками на вільних паперах або загальних електронних таблицях призводить до пропущених термінів. Операторам потрібно призначати чіткі завдання та відстежувати проєкти, щоб гарантувати, що виробництво відповідає узгодженій угоді. Відсутність структурованого відстеження завдань призводить до невиконаних оптових зобов'язань та операційних затримок. Організовуючи виробництво в чіткі проєкти з конкретними завданнями, етапами та підзавданнями, команди можуть відстежувати прогрес виробництва в режимі реального часу, гарантуючи, що кожна індивідуальна деталь виконана відповідно до затверджених специфікацій клієнта.

Ізольовані системи ручного виставлення рахунків

Коли оптові замовлення обробляються поза стандартним онлайн-магазином, виставлення рахунків часто відокремлюється від записів клієнтів. Оператори магазину генерують документи без чіткої історії попередніх розмов або вкладень файлів. Ця ізоляція ускладнює відстеження непогашених залишків або перевірку умов оплати. Співробітники повинні перехресно перевіряти банківські депозити з непогашеними рахунками, збільшуючи адміністративні витрати. Прив'язка рахунків-фактур безпосередньо до записів клієнтів та пропозицій допомагає відстежувати непогашені залишки, депозити та часткові платежі, забезпечуючи організованість фінансових записів поряд з відповідними деталями проєкту та історією комунікацій.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Покроковий робочий процес управління оптовими запитами

01

Збір даних про клієнтів та деталей запитів

Оператор магазину отримує індивідуальний оптовий запит електронною поштою або телефоном. Оператор створює новий профіль у записах клієнтів для зберігання назви бізнесу, спеціальних полів та контактних даних. Усі початкові вимоги та специфічні запити на оптові поставки записуються безпосередньо в запис клієнта, що дозволяє співробітникам звертатися до основних параметрів індивідуального запиту. Це гарантує негайне захоплення всієї базової інформації, забезпечуючи чітку відправну точку для B2B відносин ще до початку будь-яких формальних пропозицій або проєктів.

02

Розробка та випуск офіційних пропозицій

Оператор переглядає вимоги до індивідуального виробництва та розраховує структуру оптових цін. Використовуючи систему, оператор складає офіційні пропозиції, що деталізують вартість одиниці, мінімальні обсяги замовлення та орієнтовні терміни виробництва. Оператор завантажує технічні креслення до файлів і прикріплює їх до пропозиції. Документ потім надсилається потенційному оптовому клієнту для перегляду, публічного затвердження та підписання, що дозволяє клієнту переглянути умови та підтвердити свою згоду перед тим, як будуть задіяні будь-які виробничі ресурси.

03

Встановлення виробничих проєктів та завдань

Після того, як клієнт прийме пропозицію, оператор створює виділений запис у проєктах для управління виробничим циклом. Оператор розбиває оптове замовлення на окремі операційні кроки, генеруючи детальні завдання, етапи та підзавдання для пошуку матеріалів, початкового складання, пакування та остаточного контролю якості. Цей структурований список допомагає виробничому персоналу дотримуватися специфікацій, викладених під час початкової фази переговорів, забезпечуючи узгодженість усієї команди щодо етапів проєкту та термінів постачання.

04

Координація розмов з клієнтами та доступу до порталу

Оператор налаштовує портал клієнта, щоб надати оптовому покупцеві видимість статусу проєкту. Оператор використовує розмови для надання оновлень та запитів на роз'яснення щодо логістики доставки. Покупець входить до свого порталу клієнта, щоб переглянути активний план проєкту, завантажити спільні файли та переглянути спільні рахунки-фактури та комунікацію без необхідності телефонувати до магазину безпосередньо. Ця прозорість підвищує довіру клієнтів та зменшує повторні адміністративні перевірки, оскільки покупець може самостійно отримати доступ до своїх записів у будь-який час.

05

Генеруйте та відстежуйте оптові рахунки

Після завершення виробничих завдань оператор генерує рахунки-фактури, що відображають остаточні оптові ціни та узгоджені умови оплати. Рахунок-фактура безпосередньо пов'язаний із записами клієнта та доступний у клієнтському порталі. Оператор планує дату наступного контакту за допомогою планування, щоб перевірити отримання оплати, оновлюючи статус рахунку-фактури після перевірки оплати. Це гарантує систематичне завершення фінансового циклу, з усіма графіками платежів, рахунками-фактурами та записами клієнтів, належним чином перехресно посиланими в межах Workspace369.

Керування клієнтами для власників Shopify магазинів

  • Оператор може створити новий профіль у картці клієнта та успішно ввести детальні індивідуальні оптові вимоги до спеціальних полів без виникнення програмних помилок.
  • Оптовий клієнт може увійти до клієнтського порталу, переглядати призначені завдання проєкту, завантажувати вкладені файли та читати активні розмови без помилок доступу.
  • Оператор може згенерувати рахунок-фактуру, безпосередньо пов'язаний з карткою клієнта, і перевірити, що статус оплати може бути оновлений після підтвердження оплати.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії перевірки оптового робочого процесу

Чи автоматично синхронізується ця система з моїми запасами Shopify?

Workspace369 підключається до інших систем через вебхуки та свій API з плану Specialist. Налаштуйте потрібні події та поля, встановіть дозволи та протестуйте обробку помилок на зразках записів перед тим, як покладатися на синхронізацію.

Чи можу я використовувати цю CRM для запуску автоматизованих кампаній email-маркетингу для мого магазину?

Workspace369 включає воронки з захопленням лідів у кожному плані, автоматизацію електронної пошти з Cadet, кроки робочих процесів SMS з Voyager та робочі процеси, створені ШІ, з Commander. Перевірте свою аудиторію, формат кампанії та вимоги щодо згоди перед першим надсиланням.

Як обробляти індивідуальні креслення для масового клієнта?

Ви можете завантажувати технічні креслення, специфікації та індивідуальні дизайни упаковки безпосередньо до файлів, пов'язаних із конкретними записами клієнтів або проєктами. Ці файли потім можуть бути прикріплені до офіційних пропозицій або передані безпосередньо оптовому покупцеві через клієнтський портал для перегляду та затвердження перед початком виробництва.

Чи можуть клієнти планувати консультаційні дзвінки через платформу?

Так. З рівня Specialist покупці бронюють дзвінки через онлайн-сторінки бронювання з нагадуваннями електронною поштою для кожного плану, а оператори також можуть планувати консультаційні дзвінки або віртуальні зустрічі безпосередньо. Це гарантує, що всі обговорення щодо індивідуальних специфікацій, коригування оптових цін або логістики доставки будуть організовані разом з активними записами клієнтів, проєктами та списками завдань.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.