2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для менеджерів короткострокової оренди

CRM для менеджерів короткострокової оренди з робочим процесом залучення власників

Менеджери короткострокової оренди часто стикаються з труднощами в управлінні бізнес-аспектами придбання нерухомості під час роботи з гостями. Workspace369 керує бізнес-відносинами між менеджером і власником нерухомості. Використовуючи структуровані записи клієнтів і пропозиції, ви можете перетворити потенційного клієнта на керований об'єкт нерухомості. Завдання з введення об'єкта в експлуатацію, розмови з власником і щомісячні рахунки за управління потім виконуються в одному робочому просторі.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для менеджерів короткострокової оренди від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «реєстрації запиту власника» до «виставлення щомісячних рахунків за управління».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні виклики в управлінні орендою

Фрагментація даних власника

Деталі нерухомості та контактна інформація власника часто розкидані по різних ланцюжках електронних листів та текстових повідомлень. Без структурованого запису клієнта менеджери втрачають відстеження конкретних уподобань власника або інструкцій щодо доступу до майна. Це призводить до адміністративних помилок при складанні договорів управління. Зберігання цих деталей у спеціальному записі дозволяє краще організувати основні факти, необхідні для підтримки професійних відносин з власником нерухомості.

Заблоковане введення об'єктів в експлуатацію

Нові об'єкти часто залишаються порожніми, тому що переведення комунальних послуг, глибоке очищення та завдання фотографування не відстежуються систематично. Коли адаптація не має чіткої проєктної структури, терміни пропускаються, а об'єкт залишається незареєстрованим довше, ніж необхідно. Створюючи конкретний проєкт для кожної нової оренди, менеджери можуть призначати завдання та відстежувати прогрес, щоб вчасно відстежувати готовність до прийому гостей.

Затримки доставки пропозицій

Втрата потенційних власників є поширеним риском, коли підготовка та доставка управлінських пропозицій займає занадто багато часу. Якщо власнику доводиться чекати кілька днів на угоду про послуги, він може вибрати конкурента, який реагує швидше. Використання структурованого інструменту для пропозицій дозволяє менеджерам швидко окреслити структури комісій та послуг, забезпечуючи професійний досвід, який заохочує власників включати свої об'єкти до вашого управлінського портфеля.

Плутанина з рахунками-фактурами та комісіями

Ручне відстеження управлінських зборів та виплат власникам може призвести до значних бухгалтерських помилок та розчарування клієнтів. Без чіткого запису рахунків-фактур важко довести цінність ваших послуг або забезпечити своєчасну оплату. Генерація рахунків-фактур безпосередньо з запису клієнта забезпечує чіткий паперовий слід як для менеджера, так і для власника, зменшуючи суперечки та спрощуючи щомісячне фінансове узгодження.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес придбання нерухомості та адаптації

01

Запит власника запису

Почніть зі створення детального запису клієнта для власника нерухомості. Цей запис повинен включати конкретну адресу об'єкта, кількість одиниць та будь-які унікальні характеристики нерухомості. Замість того, щоб покладатися на пам'ять, запишіть ці деталі в брифі, щоб кожен член команди мав доступ до однакової інформації. Цей крок створює основу для всієї майбутньої роботи, гарантуючи, що нерухомість правильно ідентифікована у всіх пропозиціях управління та рахунках-фактурах.

02

Пропозиція з управління проектами

Використовуйте функцію пропозицій для викладення ваших структур плати за управління, плати за прибирання та обов'язків з технічного обслуговування. Надаючи ці умови чітко в цифровій пропозиції, ви надаєте власнику професійний документ для перегляду, затвердження та електронного підпису. Це замінює неформальні угоди електронною поштою та гарантує, що обидві сторони мають спільне розуміння умов управління. Ви також можете включити конкретні файли, такі як вимоги до страхування, щоб надати повний огляд партнерства.

03

Ініціалізація проекту онбордингу

Після прийняття пропозиції налаштуйте виділений проєкт для відстеження завдань з підготовки нерухомості. Цей проєкт повинен включати завдання для підключення комунальних послуг, встановлення розумного замка та професійної фотозйомки. Призначення цих завдань конкретним членам команди забезпечує підзвітність та надає чіткий графік готовності нерухомості до прийому гостей. Цей структурований підхід запобігає тому, щоб дрібні, але критичні деталі були упущені під час напруженого перехідного періоду між власниками.

04

Планування інспекцій нерухомості

Використовуйте інструмент планування для координації фінальних оглядів та інспекцій з власником нерухомості. Це дозволяє вам підтвердити, що всі завдання онбордингу виконані відповідно до ваших стандартів. Ділячись розкладом, ви інформуєте власника про ваш прогрес без необхідності постійних телефонних оновлень. Запис результатів цих інспекцій у файлах проєкту забезпечує історичний запис стану власності на початку вашого управління.

05

Виставляти щомісячні рахунки за управління

Згенеруйте та надсилайте щомісячні рахунки за ваші послуги управління на основі узгоджених ставок у початковій пропозиції. Це забезпечує прозорість та професіоналізм у фінансових відносинах. Пов'язуючи рахунки з обліковим записом клієнта власника, ви можете легко відстежувати історію платежів та визначати будь-які незакриті комісії. Цей систематичний процес виставлення рахунків допомагає відстежувати грошові потоки бізнесу, одночасно надаючи власнику нерухомості чітку документацію для його власних податкових записів.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для менеджерів короткострокової оренди

  • Система повинна зберігати контактні дані власника та адресу нерухомості, зареєстровані командою під час переходу від пропозиції до активного проєкту.
  • Пропозиція повинна бути доступною власнику через клієнтський портал, дозволяючи йому переглядати умови та ставити запитання безпосередньо в гілці обговорення.
  • Проект онбордингу повинен дозволяти створювати конкретні завдання для налаштування комунальних послуг та фотографування, з датами призначення, видимими у спільному перегляді розкладу.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки для управління орендою

Чи синхронізується це з Airbnb або VRBO?

Workspace369 підключається до інших систем через вебхуки та свій API з плану Specialist. Налаштуйте потрібні події та поля, встановіть дозволи та протестуйте обробку помилок на зразках записів перед тим, як покладатися на синхронізацію.

Чи можу я керувати реєстрацією гостей тут?

Зберігайте реєстрацію гостей, коди доступу та повідомлення гостей у вашому програмному забезпеченні для бронювання. Workspace369 організовує проєкти та завдання для вашої команди з прибирання та зміни орендарів та керує відносинами з власником нерухомості, забезпечуючи готовність об'єкта до заселення гостей.

Як відстежувати платежі власників?

Ви можете генерувати та надсилати рахунки-фактури за управлінські збори безпосередньо з запису клієнта власнику нерухомості. Це дозволяє вам підтримувати професійну платіжну історію. Власники можуть оплачувати онлайн карткою через Stripe, і кожен платіж відображається в чіткому записі зборів, які ви стягнули за свої послуги.

Де зберігати фотографії нерухомості?

З Specialist ви можете прикріплювати та організовувати файли нерухомості, включаючи професійну фотографію та плани поверхів, до конкретного проєкту або запису клієнта. Це гарантує, що всі маркетингові активи та документація щодо нерухомості легко доступні для вашої команди під час процесу онбордингу та для майбутнього використання в історії управління нерухомістю.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію