2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для агентств соціального маркетингу

CRM для агентств соціального маркетингу з відстеженням креативного робочого процесу

Коли соціальна кампанія вимагає термінової творчої зміни, а основного менеджера акаунта немає на місці, агентству потрібен чіткий запис попередніх розмов та файлів. Workspace369 надає центральне місце для записів клієнтів, завдань проекту та планування, щоб кампанії рухалися вперед. Це дозволяє членам команди втручатися, переглядати історію проекту та координувати роботу з клієнтами через портал без необхідності шукати в розрізнених ланцюжках електронних листів або особистих папках. Зберігаючи записи клієнтів, файли та розмови в одному місці, агентство підтримує роботу кампаній навіть під час несподіваної відсутності персоналу.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для агентств соціального маркетингу від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "онбордингу клієнта" до "виставлення рахунків та закриття".

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні виклики в управлінні соціальними мережами

Втрачені творчі активи

Творчі файли часто губляться в ланцюжках електронних листів або додатках для чату. Workspace369 зберігає файли в межах конкретного запису клієнта або завдання проєкту (вкладення файлів та версіонування починаються на Specialist), що полегшує команді пошук графіки або відео під час термінових переглядів. Це допомагає зменшити ризик використання застарілих активів, коли головний дизайнер недоступний. Члени команди можуть швидко перевірити, яка версія файлу є найновішою, перевіривши вкладення, безпосередньо пов'язані з активним завданням кампанії, гарантуючи, що правильний творчий актив завжди використовується для публікації.

Вузкі місця затвердження

Очікування відгуку від клієнта електронною поштою затримує планування публікацій у соціальних мережах. Використовуючи портал клієнта для розмов та перегляду файлів, агентства можуть реєструвати рішення клієнтів безпосередньо до відповідного завдання проєкту. Це допомагає уникнути затримок для публікацій, що залежать від часу, коли члени команди вручну документують схвалення в записі проєкту. Портал надає чітку історію відгуків клієнтів, дозволяючи будь-якому доступному менеджеру облікового запису бачити, які саме зміни були запитані та коли було надано остаточне схвалення.

Розрізнена історія клієнтів

Без організованих записів клієнтів нові члени команди можуть мати труднощі з переглядом минулих пропозицій або рахунків-фактур. Workspace369 дозволяє користувачам пов'язувати розмови та рахунки-фактури з профілем клієнта, надаючи контекст для обробки запитів щодо облікових записів, коли керівник відділу відсутній. Ця безперервність допомагає командам розуміти записану фінансову історію кожного облікового запису соціальних мереж. Доступ до минулих платіжних даних та підписаних пропозицій гарантує, що запитання клієнтів щодо обсягу проєкту чи витрат можуть бути точно та без затримок надані.

Конфлікти в розкладі

Керування кількома термінами кампаній без спільного календаря може призвести до перекриття дат запуску. Функція планування допомагає агентствам планувати завдання проєкту та терміни виконання, роблячи терміни видимими для всієї команди з маркетингу в соціальних мережах. Ця видимість допомагає менеджерам розподіляти роботу та контролювати кампанії клієнтів у пікові періоди.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Керування життєвим циклом соціальної кампанії

01

Онбординг клієнтів

Створіть запис клієнта та надішліть початкову пропозицію на затвердження. Запишіть конкретні рекомендації щодо бренду в бриф, щоб члени команди могли посилатися на вимоги до візуальної ідентичності та тону голосу клієнта. Цей початковий крок допомагає команді отримати доступ до записаних правил бренду під час залучення.

02

Налаштування проєкту кампанії

Ініціалізуйте новий проект для соціальної кампанії. Призначте завдання для створення контенту, копірайтингу та планування, дозволяючи членам команди бачити свої конкретні обов'язки та терміни. Ця структура допомагає агентству відстежувати прогрес у кількох одночасних кампаніях.

03

Управління творчими активами

Завантажте чернетки графіки та відео до розділу файлів проєкту. Використовуйте функцію розмов для обговорення внутрішніх переглядів перед представленням фінального креативу клієнту для його перегляду через портал. Збереження цих обговорень у записі проєкту допомагає зберегти зафіксоване обґрунтування творчих рішень для майбутнього використання.

04

Огляд та відгуки клієнтів

Направте клієнта до порталу для перегляду файлів та запису їхніх відгуків. Це збирає запити на зміни в одному місці, полегшуючи для резервного менеджера розуміння того, що потребує коригування, якщо керівник відсутній. Портал дозволяє клієнтам надсилати підтвердження, зменшуючи ризик суперечок щодо остаточних творчих версій.

05

Виставлення рахунків та закриття

Після завершення завдань кампанії перетворіть узгоджену пропозицію на рахунок-фактуру. Збережіть остаточний звіт кампанії в записі клієнта для подальшого використання. Це закриває цикл кампанії, допомагаючи агентству виставляти точні рахунки за виконану роботу та вести організовані записи проєкту.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для агентств з маркетингу в соціальних мережах

  • Член команди, не призначений до проєкту, повинен мати можливість швидко знайти останній креативний файл та відгук клієнта, використовуючи лише запис клієнта та історію завдань проєкту.
  • Клієнт повинен мати можливість увійти на портал, переглянути конкретне завдання та залишити коментар, який буде негайно видимий команді агентства для перегляду та дій.
  • Рахунки-фактури та пропозиції, пов'язані з конкретною кампанією в соціальних мережах, повинні бути пов'язані з основним записом клієнта, що дозволяє команді переглядати фінансову історію проєкту.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії перевірки для операцій агентства

Де вписується публікація в Instagram?

Зберігайте планування публікацій та метрики залучення у вашому інструменті управління соціальними мережами. Workspace369 керує стороною клієнта навколо цього: проєкти кампаній, файли, затвердження через портал, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури.

Чи можуть клієнти завантажувати файли?

Так, клієнтський портал дозволяє клієнтам завантажувати творчі та брендові активи безпосередньо до своїх записів. Це допомагає агентству отримувати доступ до файлів, не покладаючись виключно на зовнішні посилання для обміну файлами, термін дії яких може закінчитися або які вимагають окремих облікових даних для входу.

Як обробляти термінові зміни?

Якщо для кампанії потрібне затвердження креативу в останню хвилину, коли менеджер відсутній, будь-який член команди може переглянути обговорення та завдання. Вони можуть бачити поточний статус, переглядати файл і надсилати повідомлення клієнту через портал для завершення затвердження.

Чи можу я відстежувати проєктні бюджети?

Так. Комерційні пропозиції та рахунки відстежують вартість кожного проєкту, відстеження часу перетворює оплачувані години на рахунки з рівня "Voyager", а звіти про прибутковість проєктів починаються з рівня "Specialist". Для детального планування ресурсів агентства також порівнюють Productive, який зосереджений на фінансовому управлінні проєктами.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію