CRM для освітніх програм з трейдингу та інвестицій
Освітні програми з торгівлі та інвестування вимагають ретельного адміністративного відстеження прогресу студентів та документації про зарахування. Хоча ви надаєте знання про ринок, ваш бек-офіс повинен обробляти записи клієнтів, рахунки-фактури та розклади коучингу. Workspace369 керує повним життєвим циклом студента, від розмов про зарахування та пропозицій наставництва до планування сесій, проєктів навчальної програми та рахунків-фактур. Кожен заявник, платіж та сесія коучингу містяться в одному записі студента.
Ключові факти
CRM для освітніх програм з трейдингу та інвестицій від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «захоплення початкового запиту» до «рахунку та доступу до порталу».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Заявки студентів та записи про попередній досвід торгівлі часто губляться в ланцюжках електронних листів. Ця відсутність організації ускладнює підготовку інструкторів до спеціалізованих оглядів технічного аналізу. Без організованої картки клієнта адміністративний персонал намагається перевірити, які студенти подали свої початкові форми оцінювання або підписали свої угоди про навчальні межі перед початком програми.
Координація індивідуальних сесій для аналізу технічних даних часто призводить до помилок подвійного бронювання та пропущених можливостей навчання. Коли інструкторам доводиться вручну перевіряти кілька календарів для планування перегляду графіків у прямому ефірі, це погіршує досвід студента. Відсутність інтегрованого планування означає, що сесії пропускаються, що призводить до адміністративних труднощів та марної трати часу як для викладача, так і для студента.
Високобюджетні пропозиції менторства часто не мають єдиного місця для перегляду та прийняття студентом. Надсилання пропозицій через різні канали призводить до плутанини щодо конкретного обсягу навчальних модулів, що пропонуються. Без структурованої системи пропозицій студенти можуть не мати чіткого запису про етапи навчальної програми, на які вони погодилися, що ускладнює управління очікуваннями під час програми.
Основні PDF-посібники та робочі аркуші з управління ризиками часто важко знайти студентам, коли вони зберігаються в різних папках. Коли навчальні матеріали не пов'язані безпосередньо з записом проєкту студента, викладачі витрачають надмірно багато часу на повторне надсилання файлів. Ця дезорганізація уповільнює навчальний процес і створює непотрібні адміністративні завдання для команди підтримки під час активних модулів навчання трейдингу.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Зберігайте інформацію про торговельний досвід студента та конкретні навчальні цілі в картці клієнта для подальшого використання. Це допомагає команді переконатися, що кожен інструктор має доступ до інформації про попередній досвід студента перед першим заняттям. Організувавши ці записи в одному місці, ви можете адаптувати навчальний підхід до конкретних потреб особистості, незалежно від того, чи є вона новачком, чи шукає навчання з просунутого технічного аналізу.
Створіть пропозицію для розширених торгових модулів, деталізуючи обсяг освітньої підтримки, наданої студенту. Цей документ слугує офіційною угодою про освітні послуги, гарантуючи, що обидві сторони розуміють межі навчальної програми. Пропозиція може бути переглянута студентом, забезпечуючи професійну відправну точку для відносин наставництва та чіткий запис узгоджених освітніх результатів.
Використовуйте функцію планування для встановлення дат для сесій перегляду графіків у прямому ефірі та стратегічних семінарів. Це інтегрує освітній календар безпосередньо з обліковим записом студента, зменшуючи ризик конфліктів у розкладі. Як викладач, так і студент можуть бачити майбутні сесії, гарантуючи, що час використовується ефективно для викладання технічного аналізу та перегляду ринкової теорії без адміністративних затримок.
Створюйте завдання для студентів для виконання конкретних вправ з паперової торгівлі або етапів навчальної програми в межах їхнього освітнього проєкту. Це дозволяє викладачам відстежувати прогрес та надавати відгуки щодо конкретних завдань. Розбиваючи навчальну програму на керовані завдання, програма залишається організованою, а студенти мають чіткий план того, чого їм потрібно досягти, щоб завершити свою торговельну освіту.
Виставляйте рахунки за плату за курс і надавайте студентам доступ до їхніх файлів та розмов через клієнтський портал. Портал надає спеціальний простір, де студенти можуть завантажувати робочі аркуші з управління ризиками та переглядати прогрес свого проекту. Цей професійний інтерфейс гарантує, що кожна взаємодія, від виставлення рахунків до обміну файлами, обробляється в одному організованому місці для студента.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Зберігайте виконання угод з брокерами ваших студентів; освітня програма навчає та не надає сигналів чи інвестиційних порад. Workspace369 керує освітнім бізнесом: записи заявників, пропозиції менторства, планування сесій, проєкти навчальних програм, рахунки-фактури та студентський портал.
Використовуйте функції проєктів та завдань для встановлення етапів навчальної програми. Ви можете записувати завершені модулі в записі студента та ділитися відгуками через журнали листування. Це дозволяє вам підтримувати чітку історію освітньої подорожі студента та гарантує, що всі навчальні цілі досягаються систематично.
Так. Клієнтський портал дозволяє студентам отримувати доступ до своїх рахунків, завантажувати навчальні файли, переглядати завдання своїх проєктів та спілкуватися з командою щодо їх зарахування. Це забезпечує професійне та організоване середовище для студентів для взаємодії зі своїми викладачами та керування навчальними матеріалами в одному місці.
Зберігайте відеокурси на платформі курсів, як-от Kajabi, яка пропонує спеціалізований плеєр для великих відео бібліотек. Керуйте реєстраціями, пропозиціями менторства, коучинговими сесіями, повідомленнями студентів та рахунками-фактурами в Workspace369.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
