Найкраща CRM для навчання торгівлі у 2026 році

Що таке CRM для освіти з трейдингу та інвестицій (і що це таке не є)

Для освітнього бізнесу CRM — це запис кожної людини, яка підняла руку: що вона запитувала, до якої програми приєдналася, на що погодилася, що заплатила і коли її наступний сеанс. Це не торгова платформа, інструмент для побудови графіків, сервіс сигналів або місце, де зберігаються гроші студента. Це все живе деінде. Друге завдання в цій ніші — доставка: уроки, членська зона, живі кімнати та когорти. Деякі інструменти нижче охоплюють обидва завдання, а деякі — одне, тому список поєднує платформи членства з програмним забезпеченням для роботи з клієнтами.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми перевірили шість пунктів, використовуючи лише власні сторінки цін кожного постачальника:

1. Базова ціна, щомісячно та щорічно з оплатою, за допомогою перемикача оплати на сторінці. Там, де існує лише один перегляд, у таблиці зазначено "Не показано".
2. Доставка: чи називає сторінка курси, когорти, спільноту або живі сесії.
3. Записи та білінг: чи називає він записи клієнтів, конвеєр, виставлення рахунків, депозити або графіки платежів.
4. Обмеження: ліміти плану початкового рівня, такі як контакти, продукти або адміністратори.
5. Умови пробного періоду: як довго, і чи згадується картка на сторінці.
6. Додаткові послуги що збільшує реальну щомісячну вартість.

Швидкість, якість підтримки, час роботи та мобільні додатки були поза межами розгляду, і жодні рейтинги сайтів-оглядачів не використовувалися. Ми виключили Whop, оскільки його сторінка опублікованої документації (docs.whop.com/fees) не містить списку планів чи функцій для порівняння. Порядок відображає документально підтверджену відповідність для тих, хто навчає та наставляє, а не для загальної команди продажів. HighLevel лідирує, оскільки це єдина сторінка, що називає пайплайн, курси, спільноти, календарі бронювання та виставлення рахунків в одному списку. Workspace369 знаходиться останнім: п'ять інших згадують курси, спільноту, когорти або живе навчання на своїх сторінках цін, а Workspace369 не згадує жодного, тому він посідає місце шару документації поряд з ними. Circle посідає п'яте місце, оскільки він згадує курси, спільноту та живі заходи. HubSpot також був прочитаний; його сторінка цін не містить жодного уроку чи спільноти, тому він не був включений до короткого списку.

Найкраща CRM для освітніх програм з торгівлі та інвестування у 2026 році

1. HighLevel, найкраще для одного інструменту, що охоплює конвеєр, курси та білінг

HighLevel Starter коштує $97 на місяць або $970 на рік. Його сторінка цін вказує контакти та членів команди без обмежень на кожному плані, а основний список функцій включає CRM та конвеєри, курси, спільноти, календарі бронювання, форми та опитування, автоматизацію робочих процесів, платежі та виставлення рахунків, маркетингові розсилки електронною поштою та SMS, а також мобільний додаток. Starter включає 3 суб-акаунти; план Unlimited за $297 знімає це обмеження. Пробна версія триває 14 днів, а в розділі FAQ зазначено, що білінг автоматично починається після її закінчення, якщо ви не скасуєте.

Обмеження: Назви тарифів та модель суб-облікових записів розроблені для агентств, тому один викладач використовує один суб-обліковий запис і платить за функції, якими може не користуватися. Використання телефону, текстових повідомлень, електронної пошти та ШІ оплачується окремо від тарифу, а брендований клієнтський портал коштує додатково 49 доларів на місяць за кожен суб-обліковий запис. Очікуйте час на налаштування, перш ніж все стане зрозумілим.

Найкраще для: викладачі, які хочуть одну систему для воронки, конвеєра, навчальної зони та рахунків-фактур, і готові її налаштувати.

2. Kajabi, найкраще для відшліфованого курсового продукту з вбудованою спільнотою

На Kajabi Basic коштує $179 на місяць або $143 на місяць при річній оплаті, і обмежує вас 5 продуктами, 2500 контактами, 1 вебсайтом, 1 спільнотою та 2 адміністраторами. Growth коштує $249 на місяць ($199 при річній оплаті) з 50 продуктами, 25 000 контактами та 11 адміністраторами. Кожен план включає необмежену кількість воронок, цільових сторінок та маркетингових листів, сторінок оформлення замовлення та власного домену. У таблиці функцій вказані курси когорт, партнерські програми, розширені автоматизації та вебхуки для Growth і вище, тоді як Basic вже має додаток для клієнтів.

Обмеження: Це найдорожча стартова точка тут. Сторінка пропонує безкоштовну пробну версію, але не вказує її тривалість або умови щодо картки, і кожен план має 30-денну гарантію повернення грошей. Контакти надходять блоками по 25 000 за $125 на місяць. Webhooks починаються з Growth, API — з Pro, а Basic не включає AI-кредити (500 додаткових коштують $15 на місяць).

Найкраще для: викладачі з визначеним навчальним продуктом, які хочуть уроки, електронну пошту, оформлення замовлення та спільноту під одним логіном.

3. Mighty Networks, найкраще для групових курсів та живих подій зі спільнотою

Mighty Networks пропонує Launch за 95 доларів на місяць або 79 доларів на місяць при річній оплаті (950 доларів на рік). Scale коштує 215 доларів на місяць (179 доларів при річній оплаті), а Growth - 425 доларів на місяць (354 долари при річній оплаті). Таблиця тарифів включає курси за запитом, когортні та живі курси, приватні групи та когорти, онлайн- та офлайн-заходи, бібліотеки ресурсів, прямі трансляції з 20 годинами стрімінгу на місяць на тарифі Launch, а також підписки та одноразові платежі.

Обмеження: План Launch обмежений 3 хостами та 10 модераторами, 200 ГБ пам'яті та 100 глядачами на стрім. API, доступ до MCP та сторонні інтеграції починаються з Scale. Фірмові додатки потребують індивідуальної ціни Mighty Pro. Сторінка не містить функцій виставлення рахунків, контрактів або записів клієнтів. 14-денна пробна версія не потребує картки, а в FAQ зазначено, що вона працює на плані Growth.

Найкраще для: програми, побудовані навколо когорти, яка зустрічається, навчається та спілкується в одному місці.

4. Skool, найкраще для найдешевшої комбінації курсів та спільноти

Skool Hobby коштує $9 на місяць або $7.50 на місяць при щорічному перегляді. Pro коштує $99 на місяць або $82 на місяць при щорічному перегляді. Обидва пропонують необмежену кількість учасників, курсів, відео та живих дзвінків, власний URL та афіліатів. Pro — це вищий рівень за $99.

Обмеження: сторінка коротка. Вона не містить функцій CRM, конвеєра, виставлення рахунків, планування або автоматизації, тому прийом, подальші дії та виставлення рахунків відбуваються в іншому місці. Опис сторінки свідчить про 14-денну безкоштовну пробну версію; підтвердьте тривалість та умови оплати під час реєстрації, оскільки текст сторінки цін не вказує умови оплати.

Найкраще для: невелика програма, яка хоче уроки, живі дзвінки та зону для учасників за дуже низьку фіксовану вартість, і має окремий спосіб обробки заявок та рахунків-фактур.

5. Circle, найкраще для програми, орієнтованої на спільноту, з курсами та подіями

Circle Professional коштує $89 на місяць, Business — $199, а Scale — $419, і на сторінці зазначено, що ці цифри базуються на щорічній оплаті, тому місячна сума не вказана. Professional включає необмежену кількість учасників, спільноту, курси, живі події, веб-сайт, каталог учасників, платежі, власний домен та додатки. 14-денна пробна версія не потребує картки, і є 30-денна гарантія повернення грошей.

Обмеження: Робочі процеси та API починаються з Business, а вебхуки – з Scale. Додатковий Email Hub з 10 000 контактів коштує $99 на місяць на додаток до плану. На сторінці не згадуються записи клієнтів, виставлення рахунків або договори.

Найкраще для: програми, де спільнота є продуктом, а окрема система обробляє угоди та білінг.

6. Workspace369, найкраще для умов менторства та оформлення запису на когорту

Демонстраційні дані, а не результат роботи клієнта.

Workspace369 розміщує відносини зі студентом в одному записі. Кожен план включає CRM з користувацькими полями, публічні форми прийому з відстеженням запитів, Пропозиції з опціональними та додатковими позиціями, авансовим платежем при прийнятті, контрактами та електронним підписом, авансовими платежами та графіками платежів, регулярними рахунками-фактурами та клієнтським порталом. Cadet коштує від 29 доларів на місяць для одного користувача або 23,25 доларів на місяць при річній оплаті. Також перелічені розміщені воронки з захопленням лідів, з 1 живою воронкою та 100 лідами на місяць на плані Cadet. Voyager коштує 74 долари на місяць (59,25 доларів при річній оплаті) за 2 місця.

Обмеження: у ньому немає плеєра для уроків, стрічки студентів чи кімнати для прямих трансляцій, а обсяг пам'яті становить 5 ГБ на Cadet. Cadet дозволяє 5 активних проєктів. Specialist, за $149 на місяць ($119.25 при щорічній оплаті), це те, де починаються онлайн-бронювання, плани платежів та вебхуки. Автоматизація електронної пошти починається на Cadet з 3 активними робочими процесами, а кроки SMS починаються на Voyager. Вам потрібна картка, щоб розпочати 14-денну пробну версію.

Найкраще для: ментори та керівники невеликих когорт, які продають обмежений термін за угодою і хочуть мати заявку, умови, депозит, розклад занять та рахунки-фактури в одному записі, і які зберігають уроки на окремій платформі.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашої програми?

Запустіть тест реєстрації під час пробного періоду

Виберіть одного вигаданого заявника та проведіть його через усі інструменти у вашому короткому списку. Ніщо тут не відображає реального клієнта.

1. Кандидат заповнює вашу форму заявки та запитує, чи включає місце наставництва сесію один на один. Запишіть запитання та вашу письмову відповідь у його записі.
2. Надіслати умови для 12-тижневої когорти з необов'язковим додатком один на один та зібрати депозит після її прийняття.
3. Надайте їм доступ до навчальної зони або порталу та забронюйте їх першу живу сесію.
4. Переведіть їх з групової когорти на менторський термін посередині. Надішліть зміну як нову угоду з ціною.
5. Відкрийте запис як другий співробітник та підтвердьте, що питання, відповідь, прийняті умови, платежі та дати сесій усі присутні.

Який би інструмент ви не вибрали, той, що зберігає всі п'ять пунктів разом, найкраще підходить для вашої програми. калькулятор депозитів може допомогти вам визначити розмір кроку 2.

Коли достатньо простішого налаштування

Якщо кожен студент купує однаковий фіксований пакет, вам може знадобитися лише платформа курсу та платіжне посилання. Система роботи з клієнтами набуває свого місця, коли студенти узгоджують умови, змінюють програми, платять поетапно або просять щось, що ви повинні записати. Workspace369 обробляє це через Пропозиції, розмови та рахунки-фактури; сторінка продукту для навчання торгівлі та інвестиціям проходить запис. сторінка цін має поточні плани. Коли студент переходить на більший термін, замовлення на зміну на Specialist прикріпіть новий обсяг до першої угоди. Зберігайте уроки, діаграми та торговельну активність в інструментах, створених для них, і виключайте формулювання про результати з кожного шаблону.

Проведіть повну навчальну реєстрацію на зразкових даних перед прибуттям реальних студентів і переконайтеся, що ви можете експортувати те, що зберігали.