Оператори оптової дистрибуції потребують чітких записів при узгодженні оптових замовлень. Коли покупець змінює запити щодо кількості після видання пропозиції, переробка може зупинити виконання.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.
Workspace369 веде облікову сторону дистрибуції: записи клієнтів, пропозиції на основі каталогу з електронним підписом, завдання, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури, з відстеженням запасів від Specialist. Ваша команда чітко записує кожну умову перед тим, як остаточні кількості надійдуть на склад.
Ключові факти
CRM для оптовиків та дистриб'юторів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення запису клієнта» до «генерації остаточного рахунку».
Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.
Інструменти управління запасами для малих дистриб'юторів: Zoho Inventory (Standard $39 на місяць, $29 при щорічній оплаті) включає прайс-листи, замовлення на продаж та клієнтський портал, inFlow (Lite $129 на місяць, $99 при щорічній оплаті) пропонує портал для замовлень B2B як додаток або включений з Pro, а Odoo ($38.90 за користувача на місяць, $31.10 при щорічній оплаті) об'єднує Продажі, Запаси та CRM. Workspace369 включає запаси з Specialist ($149) та відповідність замовлень клієнтів на кожному плані, але без клієнтських прайс-листів або порталу повторних замовлень, тому він підходить для дистриб'юторів, які виставляють ціни на індивідуальні або оптові замовлення.
| Інструмент | Ціна плану | Щомісяця | Оплачується щорічно | Замовлення, портал та склад на цьому плані | Обмеження | Пробний період |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | Стандартний | $39 за організацію | $29 на місяць | Прайс-листи та замовлення на продаж у меню функцій; клієнтський портал | 3 користувачі, 500 замовлень на місяць | 14 днів, картка не вказана |
| inFlow | Lite | $129 | $99 на місяць | Необмежена кількість продажів та покупок; B2B портал є доповненням | 2 члени команди, 1 локація | 14 днів, без картки |
| Odoo | Стандартний | $38.90 за користувача | $31.10 за користувача на місяць | Додатки для продажів, інвентаризації та CRM; користувачі порталу безкоштовні | За користувача; впровадження додатково | Кнопка безкоштовної пробної версії; тривалість не вказана |
| Workspace369 | Specialist | $149 | $119.25 на місяць | Запаси, каталожні пропозиції, відповідність замовлень клієнтів; прайс-листи або портал повторних замовлень не вказані | 10 місць | 14 днів, картка потрібна |
| Pipedrive | Premium | $79 за місце | 59 доларів за місце на місяць | Каталог продуктів; цитати з електронним підписом від Premium; без запасів або згаданих рахунків | За місце | 14 днів, без картки |
| HubSpot | Starter (список) | $20 за місце | $20 за місце | Жодного не названо на сторінці | Безкоштовні інструменти: до 2 користувачів | Не вказано для Starter |
Ціни та ліміти з офіційних сторінок цін кожного постачальника, перевірені 19 жовтня 2026 року в доларах США. Ціни змінюються, тому перевіряйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.
Оптові покупці часто запитують зміни кількості після узгодження пропозиції, але до початку розподілу складських запасів. Без спеціальної системи для відстеження цих оновлень у записах клієнтів та обговореннях менеджери покладаються на розрізнені нотатки. Це створює адміністративну плутанину, оскільки члени команди переглядають застарілі файли під час спроби створити остаточні рахунки-фактури для клієнта.
Узгодження оптових цін передбачає численні ланцюжки повідомлень щодо мінімальних обсягів замовлення та термінів доставки. Коли розмови відокремлені від пропозицій та файлів, співробітники втрачають відстеження узгоджених змін. Зіставлення записів клієнтів із ланцюжками електронних листів у роз'єднаних системах затримує налаштування проєкту та призводить до неправильного виставлення рахунків, змушуючи команди облікових записів постійно переробляти роботу.
Перш ніж товари покинуть склад, дистриб'ютори повинні завершити етапи перевірки, запланувати дати доставки та зібрати файли відповідності. Керування цими завданнями за допомогою окремих електронних таблиць призводить до пропущених термінів. Коли деталі планування не пов'язані безпосередньо з клієнтським записом, координація падає, викликаючи тертя між командою облікових записів та операційним персоналом.
Коли оновлення кількості відбуваються пізно в циклі переговорів, генерація точних рахунків-фактур стає складною. Якщо остаточна пропозиція не відображає змінені розмови, отриманий рахунок-фактура буде неправильним. Команди витрачають години на перехресне звіряння файлів та повідомлень порталу клієнта, щоб перевірити фактичні узгоджені суми перед ініціюванням окремих складських процесів.
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Почніть з введення інформації про оптового покупця до розділу клієнтських записів. Зберігайте тут початкові операційні вимоги, контактні дані та переваги спілкування. Цей запис служить якорем для всіх подальших пропозицій, завдань та файлів. Зберігаючи цей профіль повним, будь-хто, хто переглядає обліковий запис, може отримати доступ до історичних розмов та запланованих подальших дій без необхідності доступу до окремих інструментів керування складом.
Створіть детальну пропозицію, що окреслює узгоджену кількість, оптові ціни та терміни доставки. Завантажте пов'язані файли безпосередньо до запису пропозиції, щоб клієнт міг переглянути документацію через клієнтський портал. Цей крок встановлює офіційну комерційну основу для транзакції, дозволяючи обом сторонам переглядати початкові умови та надсилати відгуки через інтегровані розмови перед виділенням будь-яких запасів.
Коли оптовий покупець запитує зміну кількості після переговорів, запишіть модифікацію безпосередньо в короткому описі або тексті пропозиції. Оновіть історію розмов, щоб задокументувати явний запит клієнта. Утримуйте виділення складських запасів до підтвердження зміни; використовуйте цей етап для узгодження запису клієнта, оновлення пов'язаних завдань та перевірки того, що файли відображають нещодавно запитаний обсяг.
Створюйте конкретні завдання для перевірки нових запитів щодо кількості відповідно до операційних обмежень. Використовуйте функцію планування для встановлення термінів для внутрішніх оглядів та подальших дій з клієнтом. Призначайте ці завдання співробітникам відділу продажів, які перевірятимуть, чи відповідають оновлені пропозиції та файли очікуванням клієнта перед переходом файлу до стадії остаточного виставлення рахунків проєкту.
Після підтвердження змін кількості через розмови на порталі клієнта перетворіть оновлену пропозицію на остаточний рахунок-фактуру в платформі. Переконайтеся, що позиції точно відповідають оновленим файлам пропозиції. Після виставлення рахунку-фактури клієнту проєкт позначається як завершений, надаючи вашому програмному забезпеченню для управління складом або обліку собівартості прибуття чистий набір даних.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Workspace369 включає відстеження запасів, коригування запасів та сповіщення про низькі запаси з плану Specialist. Налаштуйте одиниці реальних продуктів та протестуйте розподіл та коригування на зразках запасів; підключіть склад або торгову точку через вебхуки та API.
Так, клієнти можуть використовувати клієнтський портал для ініціювання розмов щодо коригування кількості. Адміністратор потім оновлює пропозицію або записує зміни в описі проєкту, а розмови та файли залишаються в записі клієнта, щоб усі були узгоджені перед виставленням остаточного рахунку.
Ви можете керувати термінами доставки за допомогою функції планування та завдань проєкту. Встановлюючи конкретні дати та терміни в записі клієнта, ваша команда може координувати кроки підготовки. Бронювання перевізників та доставка залишаються у ваших логістичних інструментах.
Коли пропозиція оновлюється через зміну кількості, адміністратор повинен переконатися, що рахунок-фактура відповідає переглянутим умовам. Перетворіть переглянуту пропозицію на рахунок-фактуру, щоб позиції відповідали узгодженим кількостям. Це допомагає перевірити, що клієнт отримує точний рахунок перед початком окремих процесів виконання складських запасів.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
