CRM для оптовиків та дистриб'юторів
Оператори оптової дистрибуції потребують чітких записів при переговорах щодо оптових замовлень. Коли покупець змінює запити щодо кількості після видачі пропозиції, переробка може зупинити виконання. Workspace369 керує стороною облікового запису дистрибуції: записи клієнтів, пропозиції на основі каталогу з електронним підписом, завдання, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури, з відстеженням запасів від Specialist. Ваша команда чітко записує кожну умову до того, як остаточні кількості досягнуть складу.
Ключові факти
CRM для оптовиків та дистриб'юторів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення запису клієнта» до «генерації остаточного рахунку».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Оптові покупці часто запитують зміни кількості після узгодження пропозиції, але до початку розподілу складських запасів. Без спеціальної системи для відстеження цих оновлень у записах клієнтів та обговореннях менеджери покладаються на розрізнені нотатки. Це створює адміністративну плутанину, оскільки члени команди переглядають застарілі файли під час спроби створити остаточні рахунки-фактури для клієнта.
Узгодження оптових цін передбачає численні ланцюжки повідомлень щодо мінімальних обсягів замовлення та термінів доставки. Коли розмови відокремлені від пропозицій та файлів, співробітники втрачають відстеження узгоджених змін. Зіставлення записів клієнтів із ланцюжками електронних листів у роз'єднаних системах затримує налаштування проєкту та призводить до неправильного виставлення рахунків, змушуючи команди облікових записів постійно переробляти роботу.
Перш ніж товари покинуть склад, дистриб'ютори повинні завершити етапи перевірки, запланувати дати доставки та зібрати файли відповідності. Керування цими завданнями за допомогою окремих електронних таблиць призводить до пропущених термінів. Коли деталі планування не пов'язані безпосередньо з клієнтським записом, координація падає, викликаючи тертя між командою облікових записів та операційним персоналом.
Коли оновлення кількості відбуваються пізно в циклі переговорів, генерація точних рахунків-фактур стає складною. Якщо остаточна пропозиція не відображає змінені розмови, отриманий рахунок-фактура буде неправильним. Команди витрачають години на перехресне звіряння файлів та повідомлень порталу клієнта, щоб перевірити фактичні узгоджені суми перед ініціюванням окремих складських процесів.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Почніть з введення інформації про оптового покупця до розділу клієнтських записів. Зберігайте тут початкові операційні вимоги, контактні дані та переваги спілкування. Цей запис служить якорем для всіх подальших пропозицій, завдань та файлів. Зберігаючи цей профіль повним, будь-хто, хто переглядає обліковий запис, може отримати доступ до історичних розмов та запланованих подальших дій без необхідності доступу до окремих інструментів керування складом.
Створіть детальну пропозицію, що окреслює узгоджену кількість, оптові ціни та терміни доставки. Завантажте пов'язані файли безпосередньо до запису пропозиції, щоб клієнт міг переглянути документацію через клієнтський портал. Цей крок встановлює офіційну комерційну основу для транзакції, дозволяючи обом сторонам переглядати початкові умови та надсилати відгуки через інтегровані розмови перед виділенням будь-яких запасів.
Коли оптовий покупець запитує зміну кількості після переговорів, запишіть модифікацію безпосередньо в короткому описі або тексті пропозиції. Оновіть історію розмов, щоб задокументувати явний запит клієнта. Утримуйте виділення складських запасів до підтвердження зміни; використовуйте цей етап для узгодження запису клієнта, оновлення пов'язаних завдань та перевірки того, що файли відображають нещодавно запитаний обсяг.
Створюйте конкретні завдання для перевірки нових запитів щодо кількості відповідно до операційних обмежень. Використовуйте функцію планування для встановлення термінів для внутрішніх оглядів та подальших дій з клієнтом. Призначайте ці завдання співробітникам відділу продажів, які перевірятимуть, чи відповідають оновлені пропозиції та файли очікуванням клієнта перед переходом файлу до стадії остаточного виставлення рахунків проєкту.
Після підтвердження змін кількості через розмови на порталі клієнта перетворіть оновлену пропозицію на остаточний рахунок-фактуру в платформі. Переконайтеся, що позиції точно відповідають оновленим файлам пропозиції. Після виставлення рахунку-фактури клієнту проєкт позначається як завершений, надаючи вашому програмному забезпеченню для управління складом або обліку собівартості прибуття чистий набір даних.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Workspace369 включає відстеження запасів, коригування запасів та сповіщення про низькі запаси з плану Specialist. Налаштуйте одиниці реальних продуктів та протестуйте розподіл та коригування на зразках запасів; підключіть склад або торгову точку через вебхуки та API.
Так, клієнти можуть використовувати клієнтський портал для ініціювання розмов щодо коригування кількості. Адміністратор потім оновлює пропозицію або записує зміни в описі проєкту, а розмови та файли залишаються в записі клієнта, щоб усі були узгоджені перед виставленням остаточного рахунку.
Ви можете керувати термінами доставки за допомогою функції планування та завдань проекту. Встановлюючи конкретні дати та терміни в записі клієнта, ваша команда може координувати кроки підготовки. Бронювання перевізників та доставка залишаються у ваших логістичних інструментах.
Коли пропозиція оновлюється через зміну кількості, адміністратор повинен переконатися, що рахунок-фактура відповідає переглянутим умовам. Перетворіть переглянуту пропозицію на рахунок-фактуру, щоб позиції відповідали узгодженим кількостям. Це допомагає перевірити, що клієнт отримує точний рахунок перед початком окремих процесів виконання складських запасів.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
