Найкраща CRM для оптовиків та дистриб'юторів 2026

Що таке CRM для оптовиків та дистриб'юторів (і що це не таке)

Для дрібного оптового продавця CRM – це книга обліку за складом: хто купує, за яким ціновим рівнем, що було запропоновано, що відвантажено, що неоплачено і коли вони востаннє замовляли повторно. Це не система управління складом, інструмент для перевезення вантажів або EDI-шлюз. CRM з конвеєром продажів відстежують угоди, але зазвичай зупиняються на пропозиції; інструменти для управління запасами відстежують запаси та замовлення, але ставляться до відносин як до другорядного завдання. Дорогий розрив знаходиться між цими двома, де кількість змінюється після прийняття, і три записи не збігаються.

Як ми порівнювали ці інструменти

Кожен інструмент отримав ті ж п'ять запитань, відповіді на які були взяті виключно зі сторінок цін постачальника станом на 26 жовтня 2026 року:

1. Ціна за команду з трьох осіб: ціна зі списку в обох переглядах оплати, включаючи обмеження на місця або користувачів та будь-які доповнення, необхідні для основної функції.
2. Облікові записи та записи замовлень: записи клієнтів, комерційні пропозиції або замовлення та рахунки-фактури вказані в тарифному плані.
3. Повторні замовлення та портал: чи називає сторінка клієнтський портал або B2B портал, і на якому плані.
4. Запаси та закупівлі: інвентаризація, локації, замовлення на закупівлю або портал постачальника, і план, який їх розблоковує.
5. Умови налаштування та пробного періоду: плати за налаштування, допомога з впровадженням, тривалість пробного періоду та чи потрібна картка.

Відсутні: швидкість, якість підтримки, час безвідмовної роботи, сканування штрих-кодів, синхронізація з бухгалтерією, EDI з реальним торговим партнером та будь-які рейтинги на сайтах відгуків. Порядок відповідає документально підтвердженим потребам невеликого дистриб'ютора з повторними замовленнями та фізичним запасом. Workspace369 випереджає Pipedrive та HubSpot, оскільки його матриця називає каталожні пропозиції, рахунки-фактури з відповідністю замовленням на закупівлю та, починаючи зі Specialist, відстеження запасів, тоді як їхні сторінки з цінами не згадують рахунки-фактури, запаси чи замовлення на закупівлю. Він поступається першим трьом, оскільки вони згадують списки цін для клієнтів або портал повторних замовлень B2B, а він ні.

Найкраща CRM для оптовиків та дистриб'юторів у 2026 році

1. Zoho Inventory, найкраще для недорогого управління замовленнями з клієнтським порталом

Сторінка ціноутворення Zoho Inventory вказує Standard за 29 доларів на місяць при щорічній оплаті (39 доларів за місячною оплатою) за організацію, що охоплює 500 замовлень на місяць, 3 користувачів та 2 локації, з композитними товарами, дропшипментом, відкладеними замовленнями та клієнтським порталом. Premium коштує 79 доларів (99 доларів на місяць) за 3000 замовлень, 5 користувачів та 4 локації, і додає портал постачальника, відстеження партій та серій та конверсію одиниць вимірювання. Безкоштовний план дозволяє 50 замовлень, 1 користувача та 1 локацію. Меню функцій сторінки також містить списки цін та управління замовленнями на продаж.

Обмеження: це інвентарний продукт, а не CRM для взаємовідносин; сторінка вказує Zoho CRM лише як інтеграцію. Додаткові користувачі можуть бути додані за $7.50 на місяць при річній оплаті ($9 на місяць). Сторінка вказує 14-денну пробну версію, але не уточнює, чи потрібна картка, і ми не перевіряли, що показує портал клієнта.

Найкраще для: невеликий дистриб'ютор з кількома співробітниками, який хоче мати замовлення, склад та прайс-листи за ціною скромної підписки.

2. inFlow, найкраще для дистриб'юторів з великим запасом, які хочуть брендований B2B портал

inFlow вказує Lite за 99 доларів на місяць при щорічній оплаті (129 доларів щомісяця) для 2 членів команди та 1 локації, а Core за 299 доларів (379 доларів) для 5 членів команди та 5 локацій. Кожен план включає необмежену кількість продуктів, продажів та покупок. Showroom, його B2B портал, описаний як портал на вашому власному домені, де клієнти роблять замовлення; це додаток до Lite та Core (ціна не показана на сторінці) і включений до Pro (499 доларів на місяць при щорічній оплаті) та Max. Пробна версія триває 14 днів без картки.

Обмеження: Команді з трьох осіб потрібен Core, тобто близько 299 доларів на місяць при щорічній оплаті до будь-яких додаткових витрат на Showroom, які сторінка не показує. Одноразовий пакет впровадження за 499 доларів є необов'язковим для Lite та обов'язковим для Core, Pro та Max. Сторінка не містить назв пропозицій, замовлень на продаж або списків цін клієнтів, а продукт побудований навколо інвентарю, а не історії взаємовідносин.

Найкраще для: дистриб'ютори, для яких основною проблемою є запаси в різних місцях, і які хочуть, щоб клієнти робили замовлення самостійно.

3. Odoo, найкраще для однієї системи продажів, запасів та закупівель

Сторінка цін Odoo містить план One App Free з одним додатком і без обмеження кількості користувачів, а також план Standard за $31.10 за користувача на місяць у річному перегляді ($38.90 щомісяця), який включає всі додатки, серед них Sales, CRM, Inventory, eCommerce та Accounting. Custom коштує $61.00 ($76.20 щомісяця) і додає підтримку кількох компаній, Studio та зовнішній API. На сторінці зазначено, що клієнти та постачальники, які користуються порталом, не є платними користувачами. Команда з трьох осіб на Standard коштує $93.30 на місяць у річному перегляді. Ми використовували перекреслені ціни, а не 12-місячну вступну знижку, показану поруч з ними.

Обмеження: служба впровадження вказана як не включена, тому дистриб'ютору з нечіткими даними про товари слід закласти бюджет на партнера. Сторінка ціноутворення показує кнопку безкоштовної пробної версії, але не вказує тривалість пробної версії або умови оплати.

Найкраще для: зростаючі дистриб'ютори, які очікують потребувати закупівлі, бухгалтерського обліку та продажів в одній базі даних і можуть фінансувати налаштування.

4. Workspace369, найкраще для пропозицій, проєктів та рахунків-фактур, коли контроль запасів є другорядним

Workspace369 зберігає запис облікового запису, пропозиції на основі каталогу, контракти, депозити, клієнтський портал та рахунки-фактури разом. Для одного користувача Cadet коштує 29 доларів на місяць (23,25 доларів при річній оплаті) і включає каталог продуктів до 20 позицій; Voyager (74 долари на місяць, 59,25 доларів при річній оплаті, 2 місця) не має обмежень. Specialist (149 доларів на місяць, 119,25 доларів при річній оплаті, 10 місць) додає відстеження запасів, коригування запасів, сповіщення про низький запас, замовлення на зміну, перегляди пропозицій, старіння дебіторської заборгованості, вебхуки та API, а також базові бухгалтерія. Зображення нижче містить демонстраційні дані, а не результат клієнта.

Обмеження: матриця планів не містить EDI, специфічних для клієнтів прайс-листів або порталу повторних замовлень, а запаси відсутні на Cadet або Voyager, тому команда з трьох осіб, що зберігає запаси, потребує Specialist. Ми не перевіряли, чи коригуються запаси при виставленні рахунку, або як він обробляє кілька складів. 14-денна пробна версія працює на Cadet до Commander і потребує картки. Zoho Inventory коштує дешевше і називає прайс-листи та портал.

Найкраще для: оптовики, які продають за узгодженими пропозиціями та проєктами, потребують змінних замовлень та рахунків-фактур на одному записі та контролюють склад в іншому місці.

5. Pipedrive, найкращий для управління конвеєром продажів, керованим торговим представником

Сторінка ціноутворення Pipedrive вказує Lite за $14 за місце на місяць при щорічній оплаті, Growth за $39, Premium за $59 та Ultimate за $79; ми не змогли прочитати ціни щомісячної оплати 26 жовтня 2026 року, тому дивіться сайт для них. Таблиця порівняння показує каталог продуктів у всіх чотирьох планах, а цитати, пропозиції та договори з електронними підписами (доповнення Smart Docs) включені з Premium; на Lite та Growth це платне доповнення, що починається з $32.50. Пробні періоди тривають 14 днів без картки. Три представники на Premium коштуватимуть $177 на місяць при щорічній оплаті.

Обмеження: сторінка цін не містить рахунків-фактур, рівнів запасів, списків цін, замовлень на закупівлю або клієнтського порталу, тому замовлення та виставлення рахунків будуть здійснюватися в іншому інструменті. Котирування включені лише від Premium.

Найкраще для: оптовики з кількома виїзними або штатними представниками, яким в основному потрібен конвеєр угод та відстеження пропозицій.

6. HubSpot, найкращий як безкоштовний список контактів для нових облікових записів

Сторінка ціноутворення HubSpot починається з безкоштовних інструментів для 2 користувачів і зазначає, що кредитна картка не потрібна. Її рівень Starter показує ціну зі списку 20 доларів за місце в переглядах "Платити щомісяця", "Зобов'язання щомісяця" та "Платити щорічно", поруч з якими надруковані промо-ціни, які ми проігнорували. Сторінка представляє Starter як пакет маркетингових, торгових, сервісних, контентних та даних інструментів, тому оптовик платитиме за широку клієнтську платформу, а не за систему замовлень.

Обмеження: на сторінці ціноутворення CRM не вказано рахунки-фактури, рівні запасів, списки цін, замовлення на закупівлю або портал для планів з цінами (меню HubSpot містить окремий Revenue Hub для CPQ, виставлення рахунків та платежів, який ми не оцінювали), і не надано умов пробного періоду для Starter. Замовлення та виставлення рахунків будуть знаходитись в іншому інструменті, а ціна зростатиме з кожним торговим представником.

Найкраще для: дистриб'ютор, який створює список клієнтів та історію електронних листів, перш ніж йому знадобиться система для замовлень.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашого оптового або дистриб'юторського бізнесу?

Workspace369 в дії для повторного торгового замовлення зі зменшенням кількості

Завдання, до якого цей посібник постійно повертається, — це повторне замовлення: торговий акаунт приймає пропозицію на 1000 одиниць, а потім скорочує її до 800. У Workspace369 ви створюєте пропозиція з вашого каталогу продуктів та виставляйте рахунки з тих самих позицій каталогу в рахунку-фактурі. Знімок екрана нижче — це редактор рахунків-фактур у демонстраційному робочому просторі з вибірковими даними. Він показує частково оплачений рахунок із попереднім переглядом у реальному часі, кнопку «Оплатити зараз» для балансу та вкладку «PO Matching», де купівельний ордер клієнта перевіряється проти рахунку. Демонстраційний рядок — це послуга, а не товар.

На Specialist той самий запис також містить відстеження запасів, коригування запасів та замовлення на зміни, тому скорочення кількості може бути на тому ж записі, що й оригінальна пропозиція (ми не тестували, як запаси та рахунок-фактура слідують за скороченням). Другий скріншот, також демонстраційні дані, — це дошка проектів зі стовпцями Планування, В роботі та На утриманні; велике постійне замовлення, таке як сезонна програма для одного облікового запису, може бути там як одна картка з її завданнями. Клієнти можуть переглядати та оплачувати рахунки-фактури в портал клієнта, і рахунки-фактури залишатися в тому самому записі клієнта, що й його комерційні пропозиції.

Workspace369 не надає клієнтам портал для повторних замовлень, списки цін для кожного клієнта або EDI, і це не система складу, тому команді з трьох осіб, що займається запасами, також потрібен Specialist ($149 на місяць, $119.25 при щорічній оплаті) для інвентаризації та замовлень на зміну.

Проведіть тест скорочення кількості та повторного замовлення під час пробного періоду

Проведіть один вигаданий торговий рахунок через кожен відібраний інструмент:

1. Створіть обліковий запис з ціновим рівнем та контактною особою для виставлення рахунків та доставки.
2. Процитуйте 1000 одиниць трьох продуктів і отримайте згоду покупця.
3. Скоротіть замовлення до 800 одиниць і подивіться, чи змінилися пропозиція, резервування на складі та сума до сплати.
4. Створіть закупівельний ордер на дефіцит і перевірте, чи він пов'язаний з обліковим записом.
5. Надішліть рахунок-фактуру та запишіть частковий платіж.
6. Через місяць повторіть замовлення з історії облікового запису та перевірте, чи переноситься ціновий рівень.

Хороша відповідність зберігає пропозицію, запас, рахунок та повторне замовлення для одного облікового запису без повторного введення. Якщо скорочення кількості вимагає торкання трьох екранів, ви знайшли прогалину, яку цей тест покликаний виявити.

Зберігайте розподіл на складі в інструменті складу

Вибір, розташування на складі, етикетки перевізника та собівартість повинні бути в системі складу або ERP. Якщо ви обираєте інструмент без такої глибини, як Pipedrive, HubSpot або Workspace369, поєднайте його з системою обліку запасів і зберігайте пропозицію, запис змін та рахунок-фактуру разом з обліковим записом. У Workspace369 вебхуки та API починаються з Specialist, якщо ви хочете зв'язати систему замовлень або магазину, а імпорт CSV доступний на кожному плані, тому протестуйте зразок синхронізації перед перенесенням реальних клієнтів.

Коли варто спростити

З десятком облікових записів може бути достатньо електронної таблиці цінових рівнів плюс шаблони пропозицій та рахунків-фактур. Переходьте, коли друга людина почне приймати замовлення, зміна ціни означає редагування багатьох файлів, або ніхто не може сказати, які облікові записи прострочені. сторінка продукту для оптовиків та дистриб'юторів показує, як Workspace369 обробляє комунікації та Продукти, а поточні ліміти плану дивіться на сторінка цін. Нагадування про повторне замовлення та прострочені нагадування можуть виконуватися через Автоматизація робочих процесів, де автоматизація електронної пошти є на всіх планах.

Перед завантаженням реальних клієнтів пройдіть один повний цикл замовлення на демонстраційних даних і підтвердьте, що ви можете експортувати результат.