CRM не знає статусу доставки
Контекст облікового запису слабшає, коли проєкти, завдання, повідомлення, файли, рахунки та статус оплати зберігаються деінде.
CRM, управління проєктами та виставлення рахунків
CRM з управлінням проєктами та виставленням рахунків в одній системі роботи з клієнтами.
Якщо CRM, управління проектами та виставлення рахунків знаходяться в окремих додатках, кожна передача створює прогалину. Workspace369 пов'язує запис клієнта, план виконання, розмову, рахунок-фактуру, платіж та звіт.
CRMоблікові записи клієнтів, вихідні дані, нотатки та активність
Проектизавдання, розклади, файли та командна робота
Рахунки-фактурипропозиції, платежі, постійні платежі та звіти
Пошук відповідності
Чому пов'язана CRM має значення після продажу
Інструмент проєкту не знає грошей
Команди доставки потребують контексту обсягу робіт, рахунків-фактур, платежів, авансів, витрат та прибутковості перед тим, як робота розійдеться.
Рахунок не пояснює роботу
Фінансам потрібно більше, ніж просто рядки: затвердження, статус проєкту, історія клієнта, нотатки та подальші дії – все це має значення.
Робочий процес
Як Workspace369 пов'язує три шари
01
Почати з CRM
Зафіксувати клієнтів, компанії, контакти, запити, нотатки, теги, власні поля, джерела лідів та історію взаємодій.
02
Переходьте до роботи над проєктом
Використовуйте проєкти, завдання, підзавдання, дошки, календар, нотатки, файли, нагадування та командну власність.
03
Спілкуватися та затверджувати
Зберігайте вхідні повідомлення, електронну пошту, SMS, дзвінки, голосову пошту, шаблони, ШІ-письмо, пропозиції та спільні посилання для клієнтів пов'язаними.
04
Рахунок-фактура та звіт
Використовуйте кошториси, рахунки-фактури, ретейнери, плани платежів, кредитні ноти, онлайн-платежі, витрати, дебіторську заборгованість та звіти про прибутковість.
Охоплення продукту
Підключена CRM, доставка та фінанси
- Запит має низьку складність ключових слів та чіткий комерційний намір.
- Workspace369 має охоплення продукту, щоб задовольнити потреби CRM, проєктів та виставлення рахунків на одній сторінці.
- Контент створює чистий міст між існуючими сторінками CRM, виставлення рахунків, проєктів та порівняння.
CRM клієнта
Відстеження джерел потенційних клієнтів
Проекти
Завдання та розклади
Файли та нотатки
Спільна скринька
Пропозиції
Рахунки-фактури
Плани платежів
Панелі інструментів та звіти
Часті запитання
Чому ця сторінка заповнює прогалину високого наміру
Чи включає Workspace369 CRM, управління проєктами та виставлення рахунків?
Так. Workspace369 включає записи клієнтів, запити, проєкти, завдання, розклади, файли, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, ретенційні угоди, кредитні ноти, витрати, ШІ, автоматизацію та звітність.
Чому поєднувати CRM з управлінням проєктами та виставленням рахунків?
Об'єднання трьох допомагає командам бачити повний робочий процес клієнта: хто є клієнтом, яка робота обіцяна, що відбувається зараз, що було виставлено на рахунок, і що ще потребує подальших дій.
Чи може Workspace369 замінити CRM плюс програму для проєктів плюс програму для виставлення рахунків?
Для багатьох команд, що працюють з клієнтами, так. Workspace369 розроблений для зменшення кількості окремих CRM, завдань, проєктів, пропозицій, рахунків-фактур, платежів, комунікаційних та звітних інструментів.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
