Електронні таблиці не зберігають усі відносини
Електронна таблиця може відстежувати поля, але вона не може природно зберігати дзвінки, SMS, рахунки, завдання, файли, пропозиції, платежі та подальші дії команди.
Робоча CRM
Програмне забезпечення Workspace CRM із записом клієнта та роботою в одному місці.
CRM-система робочого простору повинна робити більше, ніж просто зберігати контакти. Workspace369 надає командам робочий простір клієнта, де CRM, запити, проєкти, поштова скринька, файли, пропозиції, рахунки, платежі, ШІ, автоматизація та звітність залишаються пов'язаними.
CRMоблікові записи клієнтів та історія відносин
Роботапроєкти, завдання, розклади, файли та нотатки
Грошіпропозиції, рахунки-фактури, платежі та звіти
Ключові факти
Workspace CRM від Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи CRM клієнтів, запити, проєкти.
Робочий процес складається з 4 кроків: від «управління записом клієнта» до «закриття бізнес-циклу».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Чому люди шукають робочу CRM
Загальні робочі простори потребують занадто багато налаштувань
Гнучкі інструменти для роботи з документами можуть стати CRM, але командам все одно доводиться самостійно створювати процеси прийому, білінгу, комунікації, звітності та дозволів.
CRM та управління роботою розділені
Дані про продажі втрачають цінність, коли виконання, підтримка, виставлення рахунків та комунікація з клієнтом знаходяться поза записом.
Продукт
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Кожен канал в одній скриньці
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
02
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
03
Від пропозицій до оплачених рахунків
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
04
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Робочий процес
З чим повинен поєднуватися CRM-інструмент для робочого простору
01
Керуйте записом клієнта
Використовуйте профілі, компанії, контакти, нотатки, теги, користувацькі поля, джерела потенційних клієнтів, активність та історію взаємовідносин.
02
Виконати роботу
Переходьте до запитів, проєктів, дощок завдань, підзавдань, календаря, файлів, звичок, нотаток та призначень команд.
03
Обробляти комунікацію
Зберігайте електронну пошту, SMS, дзвінки, голосову пошту, резюме ШІ, шаблони, заплановані відправлення та внутрішні нотатки в контексті.
04
Замкнути бізнес-цикл
Створюйте пропозиції, рахунки-фактури, плани платежів, ретейнери, кредитні ноти, квитанції, звіти, панелі інструментів та огляди прибутковості.
Охоплення продукту
Модулі робочої CRM
- Workspace369 — це окрема платформа для роботи з клієнтами; це не продукт Google Workspace.
- Зберігайте записи клієнтів, пов'язані із завданнями, проєктами, пропозиціями та рахунками, у міру зростання вашої команди.
- Перегляньте пов'язаний робочий процес та поточні ліміти плану перед тим, як вирішувати, які інструменти замінити.
CRM клієнта
Запити
Проекти
Завдання
Вхідні
SMS та голосові дзвінки
Файли
Пропозиції
Рахунки-фактури
ШІ та звітність
Оцінено в App Store
Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.
★★★★★
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
★★★★★
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
★★★★★
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.Часті запитання
Запитання щодо CRM Workspace
Що таке CRM для робочого простору?
CRM-система робочого простору пов'язує записи клієнтів із фактичною роботою навколо них: запити, проєкти, завдання, комунікація, файли, пропозиції, рахунки, платежі, ШІ, автоматизація та звітність.
Чи можна використовувати Google Workspace як CRM?
Деякі команди використовують Google Sheets, Gmail, Drive та Calendar як легку CRM. Workspace369 створений для команд, яким потрібна CRM плюс проекти, скринька, виставлення рахунків, платежі, автоматизація, ШІ та звітність в одному продукті.
Хто має використовувати Workspace369 як робочу CRM?
Workspace369 підходить для агентств, консультантів, індивідуальних підприємців, сервісних компаній та команд, що працюють з клієнтами, яким потрібен контекст клієнта, роботи, комунікації, виставлення рахунків та звітності разом.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
