Електронні таблиці не зберігають усі відносини
Електронна таблиця може відстежувати поля, але вона не може природно зберігати дзвінки, SMS, рахунки, завдання, файли, пропозиції, платежі та подальші дії команди.
Робоча CRM
Програмне забезпечення для робочої CRM для команд, які хочуть мати запис клієнта та роботу в одному місці.
CRM-система робочого простору повинна робити більше, ніж просто зберігати контакти. Workspace369 надає командам робочий простір клієнта, де CRM, запити, проєкти, поштова скринька, файли, пропозиції, рахунки, платежі, ШІ, автоматизація та звітність залишаються пов'язаними.
CRMоблікові записи клієнтів та історія відносин
Роботапроєкти, завдання, розклади, файли та нотатки
Грошіпропозиції, рахунки-фактури, платежі та звіти
Пошук відповідності
Чому люди шукають робочу CRM
Загальні робочі простори потребують занадто багато налаштувань
Гнучкі інструменти для роботи з документами можуть стати CRM, але командам все одно доводиться самостійно створювати процеси прийому, білінгу, комунікації, звітності та дозволів.
CRM та управління роботою розділені
Дані про продажі втрачають цінність, коли виконання, підтримка, виставлення рахунків та комунікація з клієнтом знаходяться поза записом.
Робочий процес
З чим повинен поєднуватися CRM-інструмент для робочого простору
01
Керуйте записом клієнта
Використовуйте профілі, компанії, контакти, нотатки, теги, користувацькі поля, джерела потенційних клієнтів, активність та історію взаємовідносин.
02
Виконати роботу
Переходьте до запитів, проєктів, дощок завдань, підзавдань, календаря, файлів, звичок, нотаток та призначень команд.
03
Обробляти комунікацію
Зберігайте електронну пошту, SMS, дзвінки, голосову пошту, резюме ШІ, шаблони, заплановані відправлення та внутрішні нотатки в контексті.
04
Замкнути бізнес-цикл
Створюйте пропозиції, рахунки-фактури, плани платежів, ретейнери, кредитні ноти, квитанції, звіти, панелі інструментів та огляди прибутковості.
Охоплення продукту
Модулі робочої CRM
- Сторінка явно розрізняє Workspace369 від загальних пошукових запитів Google Workspace CRM.
- Він націлений на кластер з низьким обсягом, але високим наміром, з сильним потенціалом трафіку через батьківські теми.
- Він пояснює категорію продукту структурованою мовою, яку може розібрати пошук ШІ.
CRM клієнта
Запити
Проекти
Завдання
Вхідні
SMS та голосові дзвінки
Файли
Пропозиції
Рахунки-фактури
ШІ та звітність
Часті запитання
Як Workspace369 повинен ранжуватися як операційний CRM
Що таке CRM для робочого простору?
CRM-система робочого простору пов'язує записи клієнтів із фактичною роботою навколо них: запити, проєкти, завдання, комунікація, файли, пропозиції, рахунки, платежі, ШІ, автоматизація та звітність.
Чи можна використовувати Google Workspace як CRM?
Деякі команди використовують Google Sheets, Gmail, Drive та Calendar як легку CRM. Workspace369 створений для команд, яким потрібна CRM плюс проекти, скринька, виставлення рахунків, платежі, автоматизація, ШІ та звітність в одному продукті.
Хто має використовувати Workspace369 як робочу CRM?
Workspace369 підходить для агентств, консультантів, індивідуальних підприємців, сервісних компаній та команд, що працюють з клієнтами, яким потрібен контекст клієнта, роботи, комунікації, виставлення рахунків та звітності разом.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
