Рахунок не пояснює угоду
Сфера робіт, затверджені зміни, етапи, файли, час, витрати та рішення клієнта знаходяться в іншому місці, коли фінансам потрібно точно виставити рахунок.
Програмне забезпечення для виставлення рахунків професійних послуг
Програмне забезпечення для виставлення рахунків професійних послуг з прикріпленим договором.
Професійне виставлення рахунків формується обсягом робіт, етапами, абонентською платою, часом, витратами, затвердженнями, запитами на зміни та комунікацією з клієнтом. Workspace369 зберігає цю комерційну історію поруч з рахунком та роботою, яка його створила.
Комерційна пропозиціяобсяг робіт та комерційні умови
Рахунокрахунок-фактура, абонентська плата, план або кредит
Звітдохід, дебіторська заборгованість, витрати та контекст проекту
Ключові факти
Програмне забезпечення для виставлення рахунків професійним послугам від Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи CRM клієнтів, пропозиції та кошториси, комерційні пропозиції.
Робочий процес складається з 4 кроків: від «визначення комерційного запису» до «відстеження доходу протягом операції».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 10 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 15 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Чому виставлення рахунків для професійних послуг стає операційною проблемою
Дохід чекає на внутрішні передачі
Виставлення рахунків затримується, поки доставка підтверджує статус, менеджери з роботи з клієнтами реконструюють затвердження, а фінанси шукають правильну суму та умови.
Збір платежів втрачає контекст відносин
Прострочений баланс важче вирішити, коли повідомлення, дзвінки, статус проєкту, історія платежів та відповідальність за обліковий запис розділені між інструментами.
Продукт
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Кожен канал в одній скриньці
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
02
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
03
Від пропозицій до оплачених рахунків
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
04
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Робочий процес
Від узгодженого обсягу до отриманого доходу
01
Визначити комерційний запис
Зберігайте клієнта, пропозицію, елементи послуг, податки, умови оплати, депозит, абонентську плату, етап та прийнятий обсяг робіт разом.
02
Доставити з контекстом білінгу
Підключіть проєкти, завдання, календарі, час, витрати, файли, нотатки, комунікацію та затверджені зміни до угоди.
03
Створити правильну платіжну подію
Використовуйте кошториси, пропозиції, рахунки-фактури, періодичні рахунки-фактури, ретейнери, плани платежів, посилання на платежі, кредити та квитанції, де це доречно.
04
Відстежувати доходи через операційну діяльність
Переглянути статус оплати, старіння дебіторської заборгованості, витрати, прогрес проекту, активність клієнта, звітність та подальші дії з одного робочого простору.
Охоплення продукту
Охоплення професійного виставлення рахунків
- Workspace369 створений для операційного виставлення рахунків та безперервності роботи з клієнтами, а не для спеціалізованої податкової підготовки чи розрахунку заробітної плати.
- Найкращий варіант для фірми, яка хоче мати виконання робіт, комунікацію, виставлення рахунків, витрати та звітність поруч з одним записом клієнта.
- Обробка платежів, послуги перевізника та розширені вимоги до бухгалтерського обліку можуть мати окремі налаштування, використання або вимоги до відповідності.
CRM клієнта
Комерційні пропозиції та кошториси
Пропозиції
Абонентські плати
Відстеження часу
Витрати, що підлягають виставленню рахунків
Рахунки-фактури
Посилання на оплату та плани
Кредитні ноти
Звіти по АР та прибутковості
Оцінено в App Store
Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.
★★★★★
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
★★★★★
Безболісне впровадження для командиВпровадили його для нашої восьмиособової команди, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Зняла одну зірку лише тому, що хотілося б більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
★★★★★
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.Часті запитання
Що покупці повинні перевірити перед переходом
Що таке програмне забезпечення для білінгу професійних послуг?
Програмне забезпечення для виставлення рахунків професійних послуг керує пропозиціями, абонентськими планами, часом, витратами, етапами, рахунками, умовами оплати, зборами та звітуванням для компаній, які продають експертизу та надають послуги клієнтам.
Чи може він виставляти рахунки за періодичні платежі та етапи за графіком?
Так. Повторювані рахунки-фактури та плани оплати автоматично виставляють рахунки за періодичні платежі, а графіки етапів виставляють рахунки за фазами або відсотками — з автоматичними нагадуваннями про будь-які заборгованості та звітами для кожного клієнта та угоди.
Як він обробляє прострочені платежі та подальші дії?
Автоматичні нагадування запускають послідовність дій: дружнє повідомлення через день після терміну, друге через три дні та суворе попередження через десять днів — з клієнтським порталом, що містить рахунок-фактуру, файли та посилання на оплату в одному місці.
Чи підтримує Workspace369 абонентську плату та білінг за проєктами?
Workspace369 підтримує кошториси, пропозиції, рахунки-фактури, аванси, періодичні рахунки-фактури, плани платежів, платіжні посилання, кредитні ноти, час, витрати, проєкти та звітність.
Чи може Workspace369 замінити бухгалтерське програмне забезпечення?
Workspace369 може централізувати операційні рахунки, витрати, бухгалтерський контекст, дебіторську заборгованість, інвентаризацію та звіти. Фірми з розширеними податковими, розрахунковими, звірочними або бухгалтерськими потребами все ще можуть використовувати виділену бухгалтерську систему.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
