Рахунки-фактури потребують історії клієнтів
Виставлення рахунків стає чистішим, коли нотатки, затвердження, файли, проєкти, повідомлення та попередні платежі видимі.
CRM з виставленням рахунків
CRM з виставленням рахунків для команд, які виставляють рахунки на основі реального контексту клієнта.
CRM не повинна зупинятися, коли починається виставлення рахунків. Workspace369 об'єднує записи клієнтів, пропозиції, рахунки-фактури, статус платежу, проєкти, повідомлення, файли, нотатки ШІ та звітність.
CRMоблікові записи клієнтів, нотатки, теги та активність
Рахунки-фактуривиставлення рахунків, абонентська плата, плани та кредити
Платежістатус, квитанції, дебіторська заборгованість та звітність
Пошук відповідності
Чому CRM та виставлення рахунків не повинні бути окремими
Подальші дії щодо клієнта потребують контексту платежів
Команди повинні знати, чи має клієнт відкриту пропозицію, прострочений рахунок-фактуру, план оплати або нещодавній платіж перед тим, як відповісти.
Звіти потребують більше, ніж загальні суми доходів
Власникам потрібно розуміти, які клієнти, проєкти, рахунки та подальші дії впливають на грошові потоки та робоче навантаження.
Робочий процес
Як Workspace369 пов'язує CRM та виставлення рахунків
01
Відкрити запис клієнта
Переглядайте контакти, компанії, нотатки, теги, вихідні дані, активність, проєкти, файли та історію спілкування.
02
Упакувати пропозицію
Використовуйте кошториси, пропозиції, каталоги послуг, додаткові товари та загальнодоступні посилання на пропозиції.
03
Надіслати рахунок-фактуру
Створюйте рахунки-фактури, повторювані рахунки-фактури, ретейнери, плани платежів, депозити, кредитні ноти та квитанції.
04
Подальші дії з контекстом
Використовуйте вхідні повідомлення, SMS, голос, голосову пошту, шаблони, ШІ, автоматизацію, звіти про дебіторську заборгованість та панелі інструментів.
Охоплення продукту
Функції CRM та виставлення рахунків
- CRM з виставленням рахунків має прямий комерційний намір і низьку складність.
- Workspace369 може задовольнити запит, оскільки виставлення рахунків пов'язане з CRM, проєктами, комунікацією та звітністю.
- Сторінка підтримує внутрішні посилання з контенту про рахунки, CRM, сервісний бізнес та агентства.
CRM клієнта
Компанії та контакти
Проекти
Файли та нотатки
Пропозиції
Рахунки-фактури
Посилання на оплату
Абонентські плати
Кредитні ноти
АР та панелі інструментів
Часті запитання
Чому ця сторінка має значення
Чи включає Workspace369 CRM з виставленням рахунків?
Так. Workspace369 включає записи клієнтів, пропозиції, рахунки-фактури, посилання на оплату, плани платежів, ретенційні угоди, кредитні ноти, проєкти, вхідні повідомлення, файли, ШІ, автоматизацію та звітність.
Навіщо використовувати CRM та виставлення рахунків разом?
Команди можуть бачити, хто є клієнтом, що було обіцяно, що було доставлено, що було виставлено рахунок, що було сплачено та що потребує подальших дій.
Чи може Workspace369 замінити окрему програму для виставлення рахунків?
Для багатьох команд, що працюють з клієнтами, так. Workspace369 включає виставлення рахунків, оцінки, пропозиції, платіжні посилання, ретейнери, плани, кредити, квитанції та звітність.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
