Доставка втрачає обіцянку продажу
Завдання легше керувати, коли команда може бачити клієнта, запит, пропозицію, нотатки, файли та історію комунікацій.
CRM з управлінням проєктами
CRM з управлінням проєктами для команд, які виконують роботу після продажу.
Запис клієнта має залишатися корисним після виграшу угоди. Workspace369 поєднує CRM, запити, проєкти, завдання, розклади, файли, поштову скриньку, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, ШІ та звітність.
CRMвідносини та історія клієнта
Проектизавдання, розклади, файли та призначення
Вхіднікомунікація та подальші дії поруч із роботою
Пошук відповідності
Чому управління проєктами потребує контексту CRM
Статус облікового запису стає важко пояснити
Менеджерам потрібен єдиний погляд на стан клієнта, поточну роботу, відкриті повідомлення, терміни, рахунки-фактури та подальші дії.
Проекти не пов'язані з доходом
Коли системи управління проектами та CRM розділені, пропозиції, рахунки-фактури, платежі та прибутковість важче зрозуміти.
Робочий процес
Як Workspace369 пов'язує CRM та виконання
01
Захоплення та кваліфікація
Використовуйте записи клієнтів, компанії, контакти, запити, форми, нотатки, теги, вихідні дані та користувацькі поля.
02
Перетворіть контекст клієнта на роботу
Створюйте проєкти, дошки завдань, підзавдання, файли, нотатки, календарі, нагадування, шаблони та призначення.
03
Спілкуватися під час доставки
Використовуйте вхідні повідомлення, електронну пошту, SMS, голос, голосову пошту, шаблони, резюме ШІ, переписування, переклад та заплановані подальші дії.
04
Повідомити про результат
Підключіть пропозиції, рахунки-фактури, платежі, витрати, панелі інструментів, дебіторську заборгованість, прибутковість та звітність для клієнтів.
Охоплення продукту
CRM плюс покриття управління проєктами
- Продукт поєднує контекст відносин з робочими процесами доставки.
- Він уникає поширеного розриву між CRM для продажів та окремим додатком для управління проєктами.
- Сторінка створює сфокусований пункт призначення для намірів купівлі CRM та управління проєктами.
Облікові записи клієнтів
Компанії та контакти
Запити
Проекти
Завдання
Календар
Файли та нотатки
Вхідні
Пропозиції
Звіти
Часті запитання
Чому Workspace369 відповідає цьому пошуку
Чи включає Workspace369 CRM з управлінням проєктами?
Так. Workspace369 включає CRM для роботи з клієнтами, запити, проєкти, завдання, календарі, файли, нотатки, вхідні повідомлення, SMS, голос, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, ШІ, автоматизацію та звітність.
Хто потребує CRM з управлінням проєктами?
Агентства, консультанти, індивідуальні оператори, сервісні компанії та команди, що працюють з клієнтами, потребують цього, коли продажі, надання послуг, комунікація, виставлення рахунків та звітність повинні залишатися пов'язаними.
Чи може Workspace369 замінити CRM та програму для управління проєктами?
Для багатьох команд, що працюють з клієнтами, так. Workspace369 розроблений для зменшення кількості окремих CRM, проєктів, комунікаційних, білінгових та звітних інструментів.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
