Контакти відокремлені від реальної роботи
Ім'я та номер телефону не дуже допоможуть, якщо робота, рахунок-фактура, файл, запит та історія поштової скриньки знаходяться деінде.
Програмне забезпечення CRM для сервісного бізнесу
Програмне забезпечення CRM для сервісного бізнесу, яке робить більше, ніж просто зберігає контакти.
CRM повинна знати, що сталося після надходження потенційного клієнта. Workspace369 зберігає профілі клієнтів, пов'язані із запитами, проєктами, повідомленнями, рахунками-фактурами, платежами, файлами, автоматизаціями та звітами.
CRMпрофілі, теги, користувацькі поля та історія
Запитиформи, маршрутизація потенційних клієнтів та відстеження джерел
Дохідконтекст виставлення рахунків та платежів у полі зору
Пошук відповідності
Чому базової CRM стає недостатньо
Дані потенційних клієнтів зникають після прийому
Джерела потенційних клієнтів, відповіді форм, рішення щодо маршрутизації та подальші дії з продажу повинні переноситися в робочі процеси проекту та виставлення рахунків.
Команда не може розставити пріоритети для подальших дій
Власникам потрібна сегментація, історія діяльності, контекст відносин, цінність клієнта та статус платежу в одному перегляді.
Робочий процес
Від запису CRM до операційної історії
01
Створити профіль
Зафіксувати контакти, компанії, нотатки, теги, імпорт CSV, власні поля, вигляд карти та дані про стосунки.
02
Направити запит
Використовуйте форми, відстеження джерела потенційних клієнтів, вхідні дані, автоматичні відповіді та сегментацію для сортування вхідної роботи.
03
Відстежуйте кожну взаємодію
Підключіть електронну пошту, SMS, дзвінки, голосову пошту, підсумки ШІ, шаблони та внутрішні нотатки до активності клієнта.
04
Бачити цінність
Використовуйте довічну вартість, рахунки-фактури, платежі, дебіторську заборгованість, історію проєктів, прибутковість, панелі інструментів та звіти.
Охоплення продукту
Функції CRM з операційною глибиною
- Workspace369 позиціонує CRM як перший крок в операційному робочому процесі, а не як окрему базу даних.
- CRM може об'єднувати продажі, доставку, підтримку, виставлення рахунків, ШІ та звітність навколо одного запису клієнта.
- Сторінка націлена на пошукові запити з високим наміром від команд, які вже знають, що загальне управління контактами недостатньо.
Контакти та профілі клієнтів
Примітки та теги клієнта
Імпорт клієнтів у форматі CSV
Джерела потенційних клієнтів та сегментація
Власні поля для кожного клієнта
Хронологія діяльності
Історія взаємодій
Графік відносин та рефералів
Форми запитів та маршрутизація
Звіти про прибутковість клієнтів
Часті запитання
Чому покупці повинні дбати
Чи включає Workspace369 функції CRM?
Так. Workspace369 включає профілі клієнтів, нотатки, теги, імпорт CSV, перегляд карти, пошук, джерела лідів, сегментацію, користувацькі поля, часові шкали активності, довічну цінність, історію взаємодії та звітність.
Чим Workspace369 відрізняється від базового CRM?
Workspace369 об'єднує записи CRM із запитами, проєктами, комунікацією в поштовій скриньці, файлами, комерційними пропозиціями, рахунками-фактурами, платежами, автоматизацією, ШІ, бухгалтерським обліком та звітністю.
Чи може Workspace369 відстежувати лідів та запити?
Так. Workspace369 включає запити та форми, захоплення лідів, маршрутизацію, автоматичні відповіді, відстеження джерел лідів та робочі процеси, які можуть пов'язувати прийом запитів із записами клієнтів та проєктів.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
