CRM Google Workspace: коли електронних таблиць недостатньо
Google Workspace як CRM: ознаки того, що Sheets, Gmail та Drive виходять з ладу зі зростанням клієнтської роботи, і коли переходити на підключений робочий простір CRM.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Google Workspace може стати базовою CRM, якщо команда готова будувати навколо електронних таблиць, поштових скриньок, файлів, форм та календарів.
Це може працювати деякий час. Невелика команда може відстежувати клієнтів у Sheets, зберігати документи в Drive, надсилати електронні листи з Gmail, збирати дані через Forms та планувати роботу в Calendar — як використовувати Google Workspace як CRM веде цей набір крок за кроком.
Проблема полягає в тому, що CRM на основі електронних таблиць зазвичай стає крихкою, коли робота з клієнтами стає реальною.
Що всередині?
Швидка відповідьКоли Google Workspace працює як CRMДе CRM на базі електронних таблиць дає збійПорівняння робочих CRMЧому Workspace369 відрізняєтьсяОстаточна рекомендація
Швидка відповідь
Google Workspace не включає виділеної CRM. Команди можуть використовувати Google Sheets, Gmail, Drive, Forms та Calendar як легку CRM, але Workspace369 сильніший, коли записи клієнтів мають бути пов'язані з проєктами, поштою, SMS, голосом, пропозиціями, рахунками-фактурами, платежами, файлами, ШІ, автоматизаціями та звітами. CRM, створена для команд Google Workspace показує, як виглядає ця підключена альтернатива.
Коли Google Workspace працює як CRM
Google Workspace може бути достатнім, коли:
- Список клієнтів невеликий
- Одна людина відповідає за більшість подальших дій
- Робочий процес переважно складається з електронної пошти та простих нотаток
- Угоди, проєкти, рахунки-фактури та платежі відстежуються деінде
- Звітність не потребує підключення до фактичної роботи
Для початківців операторів CRM на базі електронних таблиць може бути практичним. Це дешево, знайомо та гнучко.
Де CRM на базі електронних таблиць дає збій
Проблеми зазвичай виникають, коли клієнт ставить просте запитання:
- Що ми запропонували і за якою ціною?
- Чи був оплачений рахунок-фактура?
- Хто призначений?
- Що обговорювалося на останньому дзвінку?
- Які файли затверджено?
- Які завдання заблоковані?
- Чи хтось відповів за допомогою SMS?
- Яка загальна вартість цього клієнта?
Відповіді на ці запитання від Google Workspace часто означають відкриття Sheets, Gmail, Drive, Calendar, Docs та іншого інструменту для виставлення рахунків або управління проєктами.
Це вже не зовсім CRM. Це ручна операційна система.
Порівняння робочих CRM
| Можливості | Обхідний шлях Google Workspace | Workspace369 |
|---|---|---|
| Облікові записи клієнтів | Google Таблиці або користувацькі таблиці | Вбудована CRM з профілями, нотатками, тегами, активністю та історією |
| Прийом | Google Форми та ручна маршрутизація | Запити, форми, відстеження джерела лідів та контекст клієнта |
| Проєкти | Таблиці, Документи, Календар або окремий додаток для управління проєктами | Проєкти, завдання, файли, нотатки, календар та призначення |
| Комунікація | Gmail плюс окремі інструменти телефону/SMS | Поштова скринька, шаблони, стислі виклади тем ШІ та подальші дії на всіх планах; SMS, голосові повідомлення та голосові записи від Voyager |
| Виставлення рахунків | Окремий додаток для виставлення рахунків/платежів | Пропозиції, рахунки-фактури, платіжні посилання, періодичні платежі та звіти на всіх планах; плани оплати від Specialist |
| Звітність | Ручні підсумки в електронних таблицях | Панелі інструментів та активність клієнтів на всіх планах; кредиторська заборгованість та прибутковість від Specialist |
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте це порівняння відповідно — наведені вище рядки — це саме те, що ми оцінювали.
Чому Workspace369 відрізняється
Workspace369 побудований як робоча CRM, а не шаблон електронної таблиці.
Різниця в тому, що запис клієнта може перейти в робочий процес:
- Зафіксувати запит.
- Відкрити профіль клієнта.
- Керуйте проєктом.
- Надсилати повідомлення, дзвінки та подальші дії.
- Прикріпіть файли та нотатки.
- Надсилати пропозиції та рахунки-фактури.
- Зібрати платіж.
- Звіт про клієнта та операцію.
Це точка, коли виділена CRM-система робочого простору стає ціннішою за ще одну вкладку в електронній таблиці.
CRM, запити та форми, проєкти, поштова скринька, пропозиції, рахунки-фактури, платіжні посилання та двостороння синхронізація Google Calendar доступні на всіх планах від 29 доларів на місяць. Спільна поштова скринька, SMS та дзвінки починаються з Voyager (74 долари на місяць, 2 місця), а плани оплати, кредиторська заборгованість та прибутковість — на Specialist (149 доларів на місяць, 10 місць). сторінка цін включає кожен план.
Остаточна рекомендація
Використовуйте Google Workspace як легку CRM, якщо робочий процес простий і ручний.
Використовуйте Workspace369, коли команді потрібні CRM, проєкти, вхідні повідомлення, SMS, голос, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, файли, ШІ, автоматизація та звітність, пов'язані в одній системі роботи з клієнтами.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.